Pour commencer avec Caseware SQM
Pour commencer à utiliser Caseware SQM, regardez la vidéo ci-dessous.
- Explorer
- Accomplish
- Caseware AiDA
- Audit
- Cloud Connector
- Index
- Qu'est-ce que Caseware Cloud Connector ?
- Pour commencer
- Pour commencer avec Caseware Cloud Connector
- Achetez et activez Caseware Cloud Connector pour votre cabinet
- Liaison des données et mises à jour en temps réel dans Caseware Cloud Connector
- Insérer des données en utilisant la barre de formule de MS Excel avec Caseware Cloud Connector
- Insérer des données à l'aide de la boîte de dialogue des formules MS Excel avec Caseware Cloud Connector
- Insérer des données dans le panneau de droite avec Caseware Cloud Connector
- Liste des fonctions de Caseware Cloud Connector
- Dépannage
- Cloud Time
- Index
- Qu'est-ce que CasewareCloud Time ?
- Quoi de neuf ?
- Pour commencer
- Configurer
- Configuration du personnel
- Configuration de la facturation des clients
- Définir les taux du personnel et les codes de travail
- Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés
- Créer des codes de facturation pour les factures
- Intégrer un logiciel de comptabilité en ligne à Caseware Cloud
- Rapports et évaluation
- Factures
- Temps et dépenses
- Soumettre des entrées de temps
- Soumettre des entrées de dépenses
- Soumettre des entrées pour d'autres membres du personnel
- Automatiser les entrées de temps en fonction de l'heure dans un fichier
- Automatiser les entrées de temps à l'aide de votre calendrier
- Consulter et finaliser les entrées en attente
- Envoyer des courriels de rappel pour finaliser les entrées
- Suivre les travaux en cours dans Caseware Cloud
- DocuFlex
- PBC Requests (requêtes préparées par le client)
- Index
- Qu'est-ce que Caseware PBC Requests ?
- Quoi de neuf ?
- Pour commencer
- Collaboration
- Flux de travail des interactions entre le personnel et les clients
- Créer un fichier de mission
- Rédiger du contenu en plusieurs langues
- Remplir le document Optimiser
- Examiner la requête
- Envoyer la requête aux clients
- Les clients répondent à la requête
- Examiner les progrès et les réponses des clients
- Collaborer avec les clients
- Rouvrir la requête
- Consulter l'état de la requête
- Conclure
- ReviewComp
- Index
- Qu'est-ce que Caseware ReviewComp ?
- Quoi de neuf ?
- Nouveautés dans Caseware ReviewComp
- Mises à jour de la version
- Problèmes connus
- FAQ sur l'amortissement aux fins de l'impôt
- Historique des versions
- Caseware ReviewComp Printemps 2024
- Caseware ReviewComp Hiver 2023
- Caseware ReviewComp Automne 2023
- Caseware ReviewComp Été 2023
- Caseware ReviewComp Printemps 2023
- Caseware ReviewComp Hiver 2022
- Caseware ReviewComp Été 2022
- Caseware ReviewComp Hiver 2021
- Caseware ReviewComp Automne 2021
- Caseware ReviewComp Printemps 2021
- Caseware ReviewComp Hiver 2020
- Caseware ReviewComp Automne 2020
- Caseware ReviewComp Printemps 2020
- Caseware ReviewComp Hiver 2019
- Caseware ReviewComp Automne 2019
- Caseware ReviewComp Été 2019
- Pour commencer
- Planification
- Commencer la mission
- Modifier les rôles d'approbation
- Modifier les mécanismes d'approbation
- Définir le mécanisme d'approbation d'un document
- Effectuer l'acceptation et la poursuite
- Mise en œuvre des normes de compilation (NCSC 4200)
- Modifier la lettre de mission
- Planifier la mission
- Importer les données du client
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Mise en œuvre des rapports sur les fonds
- Remplir la feuille de travail de l'aperçu de l'attribution
- Graphiques d'analyse dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque aux états financiers
- Travail sur le terrain
- Conclusion
- Hybrid Cloud
- Index
- Qu'est-ce que Caseware Hybrid Cloud ?
- Pour commencer
- Migration
- CloudBridge
- Intégration
- Gestion de la mission
- Créer une mission Caseware Cloud en utilisant Caseware Working Papers
- Gérer les copies de synchronisation
- Partager un fichier Caseware SmartSync sur Caseware Cloud
- Déplacer les fichiers de Working Papers vers une autre entité
- Créer un fichier de mission pour la période suivante (report)
- Créer des espaces réservés dans le fichier de mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Sherlock
- SQM
- API Cloud
- Gestion de la mission
- Index
- Préparation des fichiers
- Planification
- Vérifier la charge de travail du personnel
- Créer et configurer un fichier de mission
- Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant
- Gérer les documents de la mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Créer une mission pour une période intérimaire
- Reporter une mission
- Remplir une liste de contrôle
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Collaboration entre le personnel et les clients
- Exportation de données à partir d'outils tiers
- Importation de données
- Importer et gérer des données
- Gérer vos données importées
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge
- Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Importer à partir de QuickBooks Desktop (exporter à partir de QB)
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer des données à partir d'AuditXML
- Importer des données de SAP S4 HANA
- Importer des données de SAP à l'aide de SmartExporter
- Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Préparer le fichier CSV des transactions
- Résoudre les conflits liés à l'importation de données
- Comprendre les données de la balance
- Comprendre les données du grand livre général
- Comprendre les données du grand livre auxiliaire
- Comprendre les ensembles de données du grand livre auxiliaire
- Comptes fournisseurs – Factures
- Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés
- Comptes fournisseurs – Fournisseurs
- Comptes fournisseurs – Paiements effectués
- Comptes clients – Factures
- Comptes clients – Encaissements
- Comptes clients – Clients
- Comptes clients – Soldes non utilisés
- Mouvements de stock
- Stock disponible
- Comptes et analyses
- Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données
- Affecter des comptes à des groupes
- Attribuer des groupes financiers aux zones
- Réattribution dynamique des comptes dans la page Données
- Afficher les données relatives aux missions de consolidation dans la page Données
- Exporter les ajustements et les données de la balance
- Exporter des groupes de balances
- Gérer les tests analytiques dans l'Analytics Hub
- Visualiser et gérer les résultats agrégés des tests analytiques dans Analytics Hub
- Comptabiliser les ajustements de la balance
- Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers
- Échantillonnage
- Approuver la balance et les ajustements
- Afficher l'analyse des comptes dans les listes de contrôle
- Afficher les résultats des tests analytiques pour les listes de contrôle
- Consulter les transactions du client
- Afficher les données de la balance du client
- Documentation et examen
- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Joindre des documents à un fichier de mission
- Ajouter de nouveaux documents Word et Excel
- Ajouter des annotations
- Ajouter des notes de revue (questions)
- Remplir des notes de revue (questions)
- Répondre aux requêtes de fichiers
- Travailler avec les outils d'examen
- Examiner les documents préparés
- Afficher l'état général de la mission
- Préparation des états financiers
- Afficher les indications dans les états financiers
- Utiliser des soldes non consolidés dans les états financiers
- Exclure les renseignements de l'exercice précédent des états financiers
- Afficher les détails des comptes et des groupes dans les états financiers
- Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers
- Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers
- Arrondissement dans les états financiers
- Remplacer du texte et des espaces réservés dans les états financiers
- Exclure du contenu des états financiers
- Rajouter le contenu exclu dans les états financiers
- Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers
- Examiner l'état des flux de trésorerie dans les états financiers
- Créer une note dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers
- Masquer les titres de sous-niveaux des notes
- Relier un compte ou un groupe à une note dans les états financiers
- Ajouter des données dans les tableaux des états financiers
- Insérer le logo du cabinet dans les états financiers
- Traduire les états financiers
- Afficher et partager les états financiers
- Conclusions
- Création
- Index
- Gestion des modèles
- Gérer le modèle du cabinet
- Créer un brouillon
- Supprimer un brouillon
- Utiliser le modèle de produit
- Publier un brouillon
- Modifier le modèle de cabinet
- Mettre à jour le modèle du cabinet
- Créer un brouillon à partir d'une version précédente du modèle
- Revenir à une version précédente du modèle
- Supprimer le contenu du modèle de cabinet
- Rédaction de contenu et de livrables dans plusieurs langues
- Définir les rôles d'approbation
- Mettre en place des mécanismes d'approbation
- Examiner et personnaliser les mécanismes d'approbation
- Ajouter des orientations pour les membres du personnel
- Configurer la bibliothèque de notes
- Ajouter des zones
- Ajouter des dimensions
- Personnaliser les assertions
- Personnaliser les contrôles
- Personnaliser les groupes financiers
- Personnaliser les risques
- Personnaliser la page Documents
- Personnaliser les paramètres de verrouillage
- Propriétés du groupe
- Définir les composants
- Attribuer des composants aux éléments de votre modèle
- Gérer des listes de contrôle synchronisées pour une planification centralisée
- Logique de visibilité
- Que sont les paramètres de visibilité ?
- Conditions de visibilité et exemples
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les listes de contrôle
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les lettres ou les mémos
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les états financiers
- Afficher ou masquer un élément indépendamment des paramètres de visibilité
- Icônes de visibilité
- Options de mise en page et d'affichage
- Accéder aux paramètres du produit
- Ajouter une monnaie
- Personnaliser le format de la date
- Personnaliser les paramètres des numéros
- Personnaliser les polices et les titres
- Personnaliser l'unité de mesure
- Personnaliser la langue du contenu
- Personnaliser les paramètres des états financiers
- Configurer l'impression en masse
- Ajouter un logo et un en-tête
- Listes de contrôle
- Ajouter une liste de contrôle
- Éléments de la liste de contrôle
- Examiner et modifier les paramètres par défaut de la liste de contrôle
- Ajouter un groupe ou un sous-groupe
- Ajouter une procédure
- Ajouter ou supprimer un lien dans la description de la procédure
- Ajouter un lien de données dans la description de la procédure
- Annoter une procédure ou une sous-procédure
- Examiner et personnaliser les paramètres de la procédure
- Ajouter un type de réponse à une procédure
- Ajouter des références faisant autorité dans une procédure
- Réorganisation des procédures
- Lettres et mémos
- Ajouter une lettre ou un mémo
- Ajouter une table des matières dans une lettre ou un mémo
- Ajouter une zone de regroupement dans une lettre ou un mémo
- Ajouter du texte dans une lettre ou un mémo
- Ajouter ou supprimer un lien dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des espaces réservés dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des liens de données dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter un saut de page dans une lettre ou un mémo
- Ajouter un en-tête et un pied de page dans une lettre ou un mémo
- Configurer les options d'impression d'une lettre ou d'un mémo
- Requêtes
- Ajouter une requête
- Ajouter des instructions de contact
- Ajouter des jeux de questions
- Ajouter une question de requête
- Ajouter ou supprimer un lien dans une question de requête
- Ajouter un lien de données dans une question de requête
- Ajouter une référence au document dans la question de requête
- Modifier les termes du glossaire et le texte dynamique de la mission
- Examiner et personnaliser les paramètres des questions de requête
- Modifier ou ajouter un type de réponse à une question
- Lier une question de requête à une procédure de la liste de contrôle
- Réorganiser les questions de requête et les jeux de questions
- Ajouter des identifiants d'auteur
- Copier les identifiants d'auteur
- États financiers
- Index
- Ajouter une zone d'états financiers
- Ajouter une section d'analyse dans les états financiers
- Intégrer un PDF dans les états financiers
- Ajouter un en-tête ou un pied de page dans les états financiers
- Ajouter un saut de page dans les états financiers
- Ajouter, modifier ou supprimer des références aux notes
- Ajouter des zones de contenu dans les états financiers
- Ajouter ou modifier un calcul dans les cellules des tableaux des états financiers
- Ajouter ou supprimer un lien dans les sections de texte des états financiers
- Ajouter ou supprimer des liens de données dans les sections de texte des états financiers
- Ajouter ou supprimer des espaces réservés dans les sections de texte des états financiers
- Modifier l'option d'affichage des lignes du tableau
- Masquer les lignes d'en-tête des tableaux dynamiques
- Copier un tableau dans les états financiers
- Créer des groupes personnalisés dans les tableaux
- Personnaliser la taille des polices et l'espacement dans les états financiers
- Personnaliser les rubriques numérotées des états financiers
- Personnaliser les arrondis dans les états financiers
- Personnaliser le texte dans les états financiers
- Personnaliser les options de consolidation dans les colonnes du tableau
- Personnaliser le contenu des états financiers
- Personnaliser la mise en page des états financiers
- Personnaliser le titre de la section des notes dans les états financiers
- Supprimer du contenu dans les états financiers
- Afficher les colonnes à solde nul dans les tableaux dynamiques
- Modifier des notes dans les états financiers
- Modifier les colonnes des tableaux dans les états financiers
- Modifier les descriptions de tableaux dans les états financiers
- Modifier les lignes des tableaux dans les états financiers
- Exclure des lignes d'un total de groupe personnalisé
- Développer ou réduire les lignes d'un groupe de comptes dans un tableau des états financiers
- Regrouper des colonnes dans des tableaux dynamiques
- Modifier la taille de la police du tableau dynamique
- Définir les options de soulignement et de surlignement par défaut pour les tableaux dynamiques
- Définir les options par défaut des symboles monétaires pour les tableaux dynamiques
- Ajouter des références de cellules dans les tableaux dynamiques
- Ajouter des calculs personnalisés dans les sections de texte
- Indiquer l'option des symboles monétaires pour les lignes
- Réorganiser les zones dans les états financiers
- Renommer les zones de contenu dans les états financiers
- Configurer les options d'impression dans les états financiers
- Afficher les lignes et les colonnes cachées dans un tableau des états financiers
- Gestion du cabinet
- Index
- Activités
- Tableaux de bord et suivi
- Entités
- Fichiers
- Maintenance
- Ajouter une marque personnalisée à Caseware Cloud
- Ajouter des liens externes
- Créer des champs, des étiquettes et des flux de travail personnalisés
- Personnaliser les courriels générés par le système
- Limites de la récupération des données
- Désactiver ou supprimer des comptes
- Désactiver ou supprimer des entités clientes
- Gérer les missions achetées
- Réorganiser le personnel et les groupes
- Maintenance programmée de Caseware Cloud
- Paramétrer les comptes du grand livre général
- Paramètres
- Intégrer Caseware Q à Caseware Working Papers
- Intégrer des outils de productivité à Caseware Cloud
- Paramètres du cabinet – Organisation
- Paramètres du cabinet – Courriel
- Paramètres du cabinet – Intégration
- Paramètres du cabinet – Sécurité
- Paramètres du cabinet – Personnalisation
- Paramètres du cabinet – Système
- Paramètres du cabinet - Gestion des dossiers de mission
- Paramètres du cabinet – Caseware Sherlock
- Paramètres du cabinet – CaseWare Working Papers
- Paramètres du cabinet – CasewareCloud Time
- Propriétés du taux du personnel
- Autorisations
- Activer ou désactiver des fonctionnalités pour tous les utilisateurs
- Liste des gadgets (tableaux de bord)
- Administration
- Index
- Centres de profit
- Rôles et autorisations
- Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système
- Rôles intégrés
- Architecture de sécurité Caseware Cloud
- Contrôle de l'accès aux fichiers Caseware Working Papers
- Créer une entité privée
- Créer des rôles de sécurité personnalisés
- Interdire aux utilisateurs et aux groupes l'accès à une entité
- Gérer l'accès aux applications Caseware Cloud
- Paramètres de connexion
- Exemple de cadre de sécurité Caseware Cloud
- Considérations relatives à la sécurité
- Authentification unique
- Intégrer l'authentification unique
- Intégrer l'authentification unique aux services ADFS
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- Créer une application API Web (ADFS)
- Créer une règle de transformation des délivrances (ADFS)
- Générer l'URL de réponse (ADFS)
- Intégrer l'authentification unique à Azure AD
- Enregistrer une nouvelle application pour l'authentification unique (Azure AD)
- Générer un secret client (Azure AD)
- Copier le point de terminaison des métadonnées (Azure AD)
- Configurer les réclamations facultatives (Azure AD)
- Générer l'URL de réponse (Azure AD)
- Affecter le personnel autorisé pour utiliser l'authentification unique (Azure AD)
- Attribuer des autorisations API (Azure AD)
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- Créer une nouvelle intégration d'application (Okta)
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- Tester l'intégration de l'authentification unique (Okta)
- Foire aux questions (FAQ)
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