Modifier les rôles d'approbation

Remarque : Caseware Taxflow supporte les exportations de taxes 2022 et 2023 pour les sociétés C, les sociétés S et les sociétés de personnes pour les fournisseurs de taxes suivants :

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Taxe Lacerte

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Caseware Taxflow offre la possibilité de personnaliser les rôles de signature. Les rôles de signature personnalisés vous permettent de définir des étiquettes pour les rôles de préparateur et de réviseur et de créer des schémas de signature personnalisés.

Caseware Taxflow a deux rôles par défaut :

  • Préparé par

  • Révisé par

Si votre entreprise a besoin de types de rôles supplémentaires, vous pouvez créer de nouveaux rôles. Pour afficher ou personnaliser vos rôles d'approbation, sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis sélectionnez Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l'engagement.

Pour modifier les rôles de signature, voir Définir les rôles de signature.

Pour créer des schémas d'approbation personnalisés afin de suivre les flux de travail des réviseurs et des préparateurs, voir Configuration des schémas d'approbation.