Ajouter des liaisons de données dans les sections de texte
Les liens de données (
) vous permettent de récupérer automatiquement des informations déjà existantes dans l'engagement ou dans le nuage et de les insérer dans des sections de texte.
Les liens de données suivants sont disponibles :
| Propriétés d'engagement (du nuage) | Propriétés d'engagement telles que définies dans le nuage, telles que
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| Balance (extrait des missions) | Éléments de la balance de vérification tels que le nom du compte, le nom du groupe ou les valeurs de l'année en cours ou de l'année précédente. |
| Propriétés fermes (du nuage) | Nom du cabinet Adresse du cabinet |
| Réponses (extrait des missions) | Réponses aux procédures à partir de listes de contrôle. Une fois que vous avez sélectionné un document de la liste de contrôle dans la liste, sélectionnez la réponse que vous souhaitez récupérer et insérer dans la section texte. |
| Matérialité (extrait des missions) | Valeurs définies dans le document de matérialité. |
| Texte dynamique | Un texte dynamique est un texte conditionnel. Il s'agit d'un champ dans lequel un texte différent s'affiche en fonction d'une condition ou d'un ensemble de conditions. |
| Valeur des formulaires | Insérer la valeur d'un champ de formulaire spécifique. Lorsque vous sélectionnez un formulaire et un champ, la valeur du champ sélectionné est insérée dans le champ de texte. Remarque : Cette option n'est disponible dans la boîte de dialogue Liaison de données que si des formulaires personnalisés sont disponibles dans votre produit, tels que les formulaires fiscaux. |
Pour ajouter un texte dynamique :
Remarque: Vous ne pouvez ajouter du texte dynamique que si vous personnalisez le modèle d'entreprise. Pour accéder au modèle d'entreprise, vous devez avoir le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Pour plus d'informations, voir Gérer le modèle d'entreprise .
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Ouvrez le document et sélectionnez Editer (
). -
Allez à l'endroit où vous souhaitez ajouter une formule dans le texte.
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Sélectionnez Add Data Link (
) dans la barre d'outils. -
Dans l'onglet Texte dynamique , sélectionnez la liste déroulante Ajouter une condition.
Différents détails de configuration s'affichent dans la boîte de dialogue Liaison de données en fonction de la condition choisie :
Type de condition
Configuration de l'état
Réponse
Document - sélectionner le document source de la réponse
Procédure - sélectionner la procédure pour laquelle la réponse est fournie
Condition - sélectionner la valeur de la réponse
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Balance
Groupe financier - sélectionner le compte ou le groupe de comptes de la balance de vérification
Condition - sélectionner la façon dont le nom du compte de résultat s'affiche en fonction de la valeur du résultat net dans la balance de vérification
- Cohérent → le nom s'affiche comme "Compte de résultat"
- Contraire → le nom s'affiche comme "État des pertes"
- Inconsistant → le nom s'affiche comme "Compte de résultat (perte)"
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Consolidation
Condition - sélectionner la situation de consolidation (consolidée, non consolidée)
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Période intermédiaire
Condition - sélectionner la valeur de la période de déclaration (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Type d'organisation
Condition - sélectionner un pays
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Groupe de conditions
Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un groupe de conditions, où l'édition du texte est basée sur la façon dont les conditions du groupe sont évaluées collectivement
Condition du groupe - sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
Lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies -> toutes les conditions doivent être vraies pour que la condition de groupe soit remplie
Lorsqu'une des conditions ci-dessous est remplie -> une des conditions doit être vraie pour que la condition de groupe soit remplie
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition de groupe est remplie
Valeur du formulaire Condition - sélectionner un formulaire et un champ dans le formulaire sélectionné.
Sortie - sélectionner le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Remarque : Cette condition ne fonctionne que si des formulaires personnalisés sont disponibles dans votre produit, tels que les formulaires fiscaux.
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Vous pouvez ajouter plusieurs types de conditions pour déclencher des sorties de texte supplémentaires. Pour ajouter une autre condition, sélectionnez Ajouter une condition.
Vous pouvez également spécifier une sortie alternative pour le texte si aucune condition n'est remplie.
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Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Si une (ou plusieurs) condition(s) est (sont) remplie(s), le texte d'édition correspondant que vous avez spécifié pour cette condition s'affiche.
Si aucune condition n'est remplie, le texte alternatif (celui que vous avez spécifié lorsque aucune des conditions n'est remplie) s'affiche. Sinon, #ValueEmpty# s'affiche.
Une fois que vous avez fini de modifier le contenu de votre demande de client, sélectionnez l'icône Modifier en haut du document pour enregistrer vos modifications.
