Ajouter des paramètres de visibilité dans les listes de contrôle

Vous pouvez définir des conditions de visibilité pour les groupes, les sous-groupes, les procédures ou les sous-procédures afin que votre liste de contrôle n'affiche que le contenu pertinent pour l'engagement. Par exemple, si le solde d'un groupe de balances de vérification n'est pas significatif, vous pouvez masquer le groupe de procédures correspondant.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter des paramètres de visibilité pour une liste de contrôle dans le modèle d'entreprise, vous devez avoir le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire pour accéder au modèle d'entreprise. Pour plus d'informations, voir Gérer le modèle d'entreprise .

Ajouter des paramètres de visibilité au document de la liste de contrôle

Ouvrez le document pour commencer à définir la logique de visibilité.

Pour définir la visibilité du document :

  1. Sélectionnez le nom du document.

    2. La boîte de dialogue Propriétés du document s'affiche.

  2. Sélectionnez Modifier la visibilité pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de visibilité .

  3. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  4. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 3) s'applique.

  5. Sélectionnez Ajouter une condition.

  6. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  7. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des paramètres de visibilité à un groupe ou à un sous-groupe dans la liste de contrôle

Ouvrez le document pour commencer à définir la logique de visibilité.

Pour définir la visibilité d'un groupe ou d'un sous-groupe :

  1. Sélectionnez le groupe ou le sous-groupe pour lequel vous souhaitez définir la visibilité.

  2. Sélectionnez Autres actions () | Modifier la visibilité pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de visibilité .

  3. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  4. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 3) s'applique.

  5. Sélectionnez Ajouter une condition.

  6. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  7. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des paramètres de visibilité à une procédure ou à une sous-procédure de la liste de contrôle

Ouvrez le document pour commencer à définir la logique de visibilité.

Pour définir la visibilité d'une procédure ou d'une sous-procédure :

  1. Sélectionnez la procédure ou la sous-procédure pour laquelle vous souhaitez définir la visibilité.

  2. Sélectionnez Autres actions () | Paramètres.

  3. Sélectionnez Modifier la visibilité pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de visibilité .

    4. Vous pouvez également sélectionner l'option Visibilité () | Paramètres ().

  4. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  5. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 4) s'applique.

  6. Sélectionnez Ajouter une condition.

  7. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  8. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez sélectionner Effacer pour effacer toutes les conditions et recommencer.

Vous pouvez également copier les paramètres de visibilité sur un autre élément. Sélectionnez Copier pour copier les paramètres de visibilité dans le presse-papiers, puis ouvrez la boîte de dialogue Modifier la visibilité pour l'autre élément et sélectionnez Coller pour coller les paramètres copiés.

Ajout d'une logique de visibilité pour une option de réponse de type liste de sélection

Vous pouvez ajouter une logique de visibilité pour une réponse de liste de sélection individuelle.

Pour définir la visibilité d'une réponse de type liste de sélection :

  1. Naviguez jusqu'à la procédure ou la sous-procédure dont vous souhaitez définir la visibilité des options de réponse.

  2. Sélectionnez Autres actions () | Paramètres.

  3. Sélectionnez l'icône Editer () pour les réponses de la liste de sélection.

  4. Sélectionnez l'icône Visibilité () de la réponse que vous souhaitez modifier.

    L'option des paramètres de visibilité pour les réponses individuelles de la liste de sélection dans la boîte de dialogue Paramètres de la procédure.

  5. Sélectionnez Masquer ou Afficher dans la liste déroulante bleue pour spécifier l'action de visibilité.

  6. Sélectionnez tout ou n'importe quelle condition pour déterminer si toutes les conditions doivent être remplies ou si une seule condition doit être remplie pour que l'action de visibilité (de l'étape 5) s'applique.

  7. Sélectionnez Ajouter une condition.

  8. Choisissez un type de condition dans la liste, puis spécifiez les paramètres de la condition.

  9. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez sélectionner Effacer pour effacer toutes les conditions et recommencer.

Notez que vous pouvez également définir des conditions de visibilité pour les réponses de la liste de sélection dans les paramètres de la liste de contrôle. Les sélections que vous faites ici sont définies par défaut pour toutes les procédures de la liste de contrôle.

Vous pouvez également copier les paramètres de visibilité sur un autre élément. Sélectionnez Copier pour copier les paramètres de visibilité dans le presse-papiers, puis ouvrez la boîte de dialogue Modifier la visibilité pour l'autre élément et sélectionnez Coller pour coller les paramètres copiés.