Ajouter des identifiants d'auteur

Les utilisateurs de Working Papers peuvent automatiquement extraire des fichiers des documents de la requête et les enregistrer à des emplacements désignés dans le fichier Working Papers. Pour prendre en charge cette intégration, vous devez ajouter des identifiants internes dans votre document de requête - connus sous le nom d'ID d'auteur.

Voici un bref aperçu du déroulement des opérations :

  1. Définissez une valeur d'identification de l'auteur dans votre document de requête. Vous pouvez le définir pour une ou plusieurs réponses.

  2. Les auteurs des documents de travail appliquent le même identifiant au document qui sera remplacé par le document de la requête.

  3. Une fois qu'un fichier est téléchargé et accepté dans le document de requête, les utilisateurs de Working Papers peuvent extraire le fichier vers son emplacement désigné dans le gestionnaire de documents.

Notes :

  • Vous ne pouvez ajouter des identifiants d'auteur que si vous personnalisez le modèle d'entreprise. Pour accéder au modèle d'entreprise, vous devez avoir le rôle d' administrateur des paramètres ou un rôle similaire. Voir Gérer le modèle d'entreprise pour savoir comment ouvrir et modifier le modèle d'entreprise.

  • Les auteurs de Working Papersdoivent d'abord intégrer Working Papers à l'application Queries de votre entreprise.

  • Vous devez partager les identifiants des auteurs avec les auteurs des documents de travail et décider où les ajouter dans le modèle de document de travail. Si les identifiants d'auteur ne sont pas assignés à un emplacement spécifique, ils seront ajoutés en vrac en haut du gestionnaire de documents et automatiquement numérotés lorsqu'ils seront reçus.

Ajouter des identifiants d'auteur

  1. Naviguez jusqu'à la question de la requête pour laquelle vous souhaitez ajouter un ID d'auteur à une ou plusieurs de ses réponses.

  2. Sélectionnez Autres actions () | Paramètres.

  3. Saisissez un identifiant d'auteur pour une ou plusieurs réponses.

    Champ d'identification de l'auteur.

    4. Conseil : Vous pouvez également générer un ID d'auteur automatiquement en sélectionnant l'icône Ajouter () qui s'affiche dans le champ ID d 'auteur une fois que vous l'avez sélectionné.

  4. Partager les identifiants des auteurs avec les auteurs des documents de travail. Ils peuvent attribuer chaque emplacement d'identification de l'auteur en l'ajoutant aux propriétés de document du document automatique, CaseView, externe ou de remplacement applicable dans le modèle Working Papers.

Après avoir ajouté l'ID de l'auteur au modèle de document de travail, les utilisateurs du document de travail peuvent cliquer sur Cloud | Recevoir dans le menu du ruban pour extraire le fichier du document de requête.