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- Audit International
- Índice
- ¿Qué es Caseware Audit International?
- Novedades
- Procedimientos iniciales
- Planificación
- Evaluación de riesgos
- Trabajo de campo
- Conclusión
- Creación de consultas
- Añadir una consulta
- Añadir orientación a una consulta
- Añadir grupos a una solicitud de cliente
- Añadir preguntas a su solicitud de cliente
- Modificar las preguntas de la solicitud del cliente
- Añadir o eliminar un enlace en secciones de texto
- Añadir enlaces de datos en secciones de texto
- Vincular una pregunta a un procedimiento de la lista de control
- Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo
- Agregar Id. de autor
- Copiar Id. de autor
- Cloud Connector
- Índice
- ¿Qué es Caseware Cloud Connector?
- Procedimientos iniciales
- Introducción a Caseware Cloud Connector
- Adquiera y habilite Caseware Cloud Connector para su empresa
- Vinculación de datos y actualizaciones en tiempo real en Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante la barra de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el cuadro de diálogo de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el panel derecho con Caseware Cloud Connector
- Lista de funciones de Caseware Cloud Connector
- Resolución de problemas
- Hybrid Cloud
- Índice
- ¿Qué es Caseware Hybrid Cloud?
- Procedimientos iniciales
- Migración
- Integración
- Gestión de encargos
- Crear un encargo de Caseware Cloud mediante Caseware Working Papers
- Gestionar copias de sincronización
- Compartir un archivo de Caseware SmartSync en Caseware Cloud
- Mover archivos de Working Papers a otra entidad
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Crear marcadores de posición en el archivo del encargo
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
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- Elaboración de informes legales globales
- API de Cloud
- Gestión de encargos
- Índice
- Preparación del archivo
- Planificación
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Crear y configurar un archivo de encargo
- Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
- Gestionar los documentos del encargo
- Crear un encargo para un periodo provisional
- Pasar un encargo al ejercicio siguiente
- Completar una lista de control
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Colaboración entre personal y clientes
- Exportación de datos de herramientas de terceros
- Importar datos
- Importar y gestionar datos
- Gestione sus datos importados
- Importar datos del software de contabilidad en línea
- Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible
- Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio
- Importar datos del software de contabilidad de escritorio
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)
- Importar del escritorio de Sage
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- Importar datos de SAP S4 HANA
- Importar datos de SAP mediante SmartExporter
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (nuevo método)
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)
- Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo
- Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel
- Preparar el archivo CSV de las transacciones
- Resolver conflictos de importación de datos
- Comprender los datos del balance de comprobación
- Comprender los datos del libro mayor
- Comprender los datos de los libros auxiliares
- Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
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- Cuentas por pagar - proveedores
- Cuentas por pagar - pagos efectuados
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- Cuentas y análisis
- Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos
- Asignar cuentas a grupos
- Asignar grupos financieros a las áreas
- Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos
- Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos
- Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos
- Grupo del balance de comprobación
- Gestionar las pruebas analíticas en el Analytics Hub
- Ver y gestionar los resultados agregados de las pruebas analíticas en Analytics Hub
- Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos
- Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros
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- Firmar el balance de comprobación y los ajustes
- Ver análisis de cuentas en listas de control
- Ver los resultados de las pruebas analíticas de las listas de control
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- Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente
- Documentación y revisión
- Cargar archivos en una entidad
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- Descargar archivos de Working Papers
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- Notas de revisión completas (ediciones)
- Responder a las solicitudes de archivos
- Uso de herramientas de revisión
- Revisar los documentos preparados
- Ver el estado general del encargo
- XBRL
- Preparación de estados financieros
- Ver información orientativa en los estados financieros
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- Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros
- Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros
- Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros
- Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros
- Redondeo en estados financieros
- Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros
- Excluir el contenido de los estados financieros
- Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros
- Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros
- Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros
- Crear una nota en los estados financieros
- Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros
- Ocultar los títulos de subniveles de las notas
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- Añadir datos en las tablas de los estados financieros
- Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros
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- Conclusiones
- Creación
- Índice
- Gestión de plantillas
- Gestionar la plantilla de la empresa
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- Eliminar un borrador
- Utilizar la plantilla de productos
- Publicar un borrador
- Editar la plantilla de la empresa
- Actualizar la plantilla de la empresa
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- Volver a una versión anterior de la plantilla
- Suprimir el contenido de la plantilla de la empresa
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- Definir las funciones de aprobación
- Establecer sistemas de aprobación
- Revisar y personalizar los esquemas de aprobación
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- Configurar la biblioteca de notas
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- Personalizar los riesgos
- Personalizar la página Documentos
- Personalizar la configuración de bloqueo
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- Definir componentes
- Asignar componentes a elementos de su plantilla
- Gestionar listas de comprobación sincronizadas para una planificación centralizada
- Lógica de visibilidad
- ¿Qué son los ajustes de visibilidad?
- Condiciones de visibilidad y ejemplos
- Añadir ajustes de visibilidad en las listas de control
- Añadir ajustes de visibilidad en las consultas
- Añadir ajustes de visibilidad en cartas o memorandos
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- Iconos de visibilidad
- Opciones de formato y visualización
- Acceder a los ajustes del producto
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- Personalizar fuentes y títulos
- Personalizar la unidad de medida
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- Personalizar la configuración de los estados financieros
- Configurar la impresión masiva
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- Revisar y modificar la configuración predeterminada de la lista de comprobación
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- Añadir o eliminar un enlace en la descripción del procedimiento
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- Anotar un procedimiento o subprocedimiento
- Revisar y personalizar la configuración del procedimiento
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- Personalizar el tamaño de letra y el espaciado en los estados financieros
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- Personalizar las opciones de consolidación en las columnas de la tabla
- Personalizar el contenido de los estados financieros
- Personalizar el diseño de estados financieros
- Personalizar el título de la sección de notas de los estados financieros
- Suprimir el contenido de los estados financieros
- Visualizar columnas de saldo cero en tablas dinámicas
- Editar las notas de los estados financieros
- Editar columnas de tablas en los estados financieros
- Editar las descripciones de los cuadros de los estados financieros
- Editar líneas de tablas en los estados financieros
- Excluir filas de un total de grupo personalizado
- Expandir o contraer filas de grupos de cuentas en una tabla de los estados financieros
- Agrupar columnas en tablas dinámicas
- Cambiar el tamaño de la fuente de la tabla dinámica
- Establecer las opciones predeterminadas de subrayado y sobrelineado para tablas dinámicas
- Establecer las opciones predeterminadas del símbolo de moneda para tablas dinámicas
- Añadir referencias a celdas en tablas dinámicas
- Añadir cálculos personalizados en secciones de texto
- Especificar la opción del símbolo de moneda para las filas
- Reorganizar las áreas de los estados financieros
- Cambiar el nombre de las áreas de contenido de los estados financieros
- Configurar las opciones de impresión de los estados financieros
- Ver filas y columnas ocultas en una tabla de los estados financieros
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- Gestionar las relaciones con los clientes
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- Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo
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