Caseware Cloud billing (settings)
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To learn about Cloud billing settings, see Firm settings - System.
- Explorar
- Accomplish
- Caseware AiDA
- Audit International
- Índice
- ¿Qué es Caseware Audit International?
- Novedades
- Procedimientos iniciales
- Planificación
- Evaluación de riesgos
- Trabajo de campo
- Conclusión
- Creación de consultas
- Añadir una consulta
- Añadir orientación a una consulta
- Añadir grupos a una solicitud de cliente
- Añadir preguntas a su solicitud de cliente
- Modificar las preguntas de la solicitud del cliente
- Añadir o eliminar un enlace en secciones de texto
- Añadir enlaces de datos en secciones de texto
- Vincular una pregunta a un procedimiento de la lista de control
- Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo
- Agregar Id. de autor
- Copiar Id. de autor
- Cloud Connector
- Índice
- ¿Qué es Caseware Cloud Connector?
- Procedimientos iniciales
- Introducción a Caseware Cloud Connector
- Adquiera y habilite Caseware Cloud Connector para su empresa
- Vinculación de datos y actualizaciones en tiempo real en Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante la barra de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el cuadro de diálogo de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el panel derecho con Caseware Cloud Connector
- Lista de funciones de Caseware Cloud Connector
- Resolución de problemas
- Hybrid Cloud
- Índice
- ¿Qué es Caseware Hybrid Cloud?
- Procedimientos iniciales
- Migración
- Integración
- Gestión de encargos
- Crear un encargo de Caseware Cloud mediante Caseware Working Papers
- Gestionar copias de sincronización
- Compartir un archivo de Caseware SmartSync en Caseware Cloud
- Mover archivos de Working Papers a otra entidad
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Crear marcadores de posición en el archivo del encargo
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Sherlock
- SQM
- Elaboración de informes legales globales
- API de Cloud
- Gestión de encargos
- Índice
- Preparación del archivo
- Planificación
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Crear y configurar un archivo de encargo
- Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
- Gestionar los documentos del encargo
- Crear un encargo para un periodo provisional
- Pasar un encargo al ejercicio siguiente
- Completar una lista de control
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Colaboración entre personal y clientes
- Exportación de datos de herramientas de terceros
- Importar datos
- Importar y gestionar datos
- Gestione sus datos importados
- Importar datos del software de contabilidad en línea
- Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible
- Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio
- Importar datos del software de contabilidad de escritorio
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)
- Importar del escritorio de Sage
- Importar datos de AuditXML
- Importar datos de SAP S4 HANA
- Importar datos de SAP mediante SmartExporter
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (nuevo método)
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)
- Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo
- Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel
- Preparar el archivo CSV de las transacciones
- Resolver conflictos de importación de datos
- Comprender los datos del balance de comprobación
- Comprender los datos del libro mayor
- Comprender los datos de los libros auxiliares
- Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
- Cuentas por pagar - facturas
- Cuentas por pagar - saldos abiertos
- Cuentas por pagar - proveedores
- Cuentas por pagar - pagos efectuados
- Cuentas por cobrar — Facturas
- Cuentas por cobrar - cobro recibido
- Cuentas por cobrar- clientes
- Cuentas por cobrar - saldos abiertos
- Transacciones de inventario
- Inventario disponible
- Cuentas y análisis
- Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos
- Asignar cuentas a grupos
- Asignar grupos financieros a las áreas
- Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos
- Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos
- Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos
- Grupo del balance de comprobación
- Gestionar las pruebas analíticas en el Analytics Hub
- Ver y gestionar los resultados agregados de las pruebas analíticas en Analytics Hub
- Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos
- Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros
- Selección de muestras
- Firmar el balance de comprobación y los ajustes
- Ver análisis de cuentas en listas de control
- Ver los resultados de las pruebas analíticas de las listas de control
- Ver las transacciones del cliente
- Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente
- Documentación y revisión
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Adjuntar documentos a un encargo
- Añadir nuevos documentos Word y Excel
- Agregar anotaciones
- Añadir notas de revisión (cuestiones)
- Notas de revisión completas (ediciones)
- Responder a las solicitudes de archivos
- Uso de herramientas de revisión
- Revisar los documentos preparados
- Ver el estado general del encargo
- XBRL
- Preparación de estados financieros
- Ver información orientativa en los estados financieros
- Utilizar saldos no consolidados en los estados financieros
- Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros
- Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros
- Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros
- Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros
- Redondeo en estados financieros
- Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros
- Excluir el contenido de los estados financieros
- Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros
- Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros
- Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros
- Crear una nota en los estados financieros
- Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros
- Ocultar los títulos de subniveles de las notas
- Vincular una cuenta o un grupo a una nota en los estados financieros
- Añadir datos en las tablas de los estados financieros
- Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros
- Traducir los estados financieros
- Ver y compartir estados financieros
- Conclusiones
- Creación
- Índice
- Gestión de plantillas
- Gestionar la plantilla de la empresa
- Crear un borrador
- Eliminar un borrador
- Utilizar la plantilla de productos
- Publicar un borrador
- Editar la plantilla de la empresa
- Actualizar la plantilla de la empresa
- Crear un borrador utilizando una versión anterior de la plantilla
- Volver a una versión anterior de la plantilla
- Suprimir el contenido de la plantilla de la empresa
- Creación de contenidos y entregables en varios idiomas
- Definir las funciones de aprobación
- Establecer sistemas de aprobación
- Revisar y personalizar los esquemas de aprobación
- Añadir información orientativa para los funcionarios
- Configurar la biblioteca de notas
- Añadir áreas
- Añadir dimensiones
- Personalizar las afirmaciones
- Personalizar los controles
- Personalizar grupos financieros
- Personalizar los riesgos
- Personalizar la página Documentos
- Personalizar la configuración de bloqueo
- Propiedades de grupo
- Definir componentes
- Asignar componentes a elementos de su plantilla
- Gestionar listas de comprobación sincronizadas para una planificación centralizada
- Lógica de visibilidad
- ¿Qué son los ajustes de visibilidad?
- Condiciones de visibilidad y ejemplos
- Añadir ajustes de visibilidad en las listas de control
- Añadir ajustes de visibilidad en las consultas
- Añadir ajustes de visibilidad en cartas o memorandos
- Añadir ajustes de visibilidad en los estados financieros
- Mostrar u ocultar un elemento independientemente de los ajustes de visibilidad
- Iconos de visibilidad
- Opciones de formato y visualización
- Acceder a los ajustes del producto
- Agregar una moneda
- Personalizar el formato de la fecha
- Personalizar la configuración del número
- Personalizar fuentes y títulos
- Personalizar la unidad de medida
- Personalizar el idioma de los contenidos
- Personalizar la configuración de los estados financieros
- Configurar la impresión masiva
- Añadir un logotipo de empresa y un membrete
- Listas de verificación
- Añadir una lista de control
- Componentes de la lista de control
- Revisar y modificar la configuración predeterminada de la lista de comprobación
- Añadir un grupo o subgrupo
- Agregar un procedimiento
- Añadir o eliminar un enlace en la descripción del procedimiento
- Añadir un enlace de datos en la descripción del procedimiento
- Anotar un procedimiento o subprocedimiento
- Revisar y personalizar la configuración del procedimiento
- Añadir un tipo de respuesta a un procedimiento
- Añadir referencias autorizadas en un procedimiento
- Reorganizar los procedimientos
- Cartas y memorandos
- Añadir una carta o nota
- Añadir un índice en una carta o nota
- Añadir un área de agrupación en una carta o nota
- Añadir texto en una carta o nota
- Añadir o eliminar un enlace en las áreas de texto de una carta o nota
- Añadir marcadores de posición en áreas de texto de una carta o nota
- Añadir enlaces de datos en áreas de texto de una carta o nota
- Añadir un salto de página en una carta o nota
- Añadir un encabezado y un pie de página en una carta o nota
- Configurar las opciones de impresión de una carta o nota
- Consultas
- Añadir una consulta
- Agregar instrucciones de contacto
- Agregar conjuntos de preguntas
- Agregar una pregunta de consulta
- Añadir o eliminar un enlace en una pregunta de consulta
- Añadir un enlace de datos en una pregunta de consulta
- Añadir una referencia de documento en la pregunta de consulta
- Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo
- Revisar y personalizar la configuración de preguntas de consulta
- Modificar o añadir un tipo de respuesta a una pregunta
- Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
- Reorganizar las preguntas de consulta y los conjuntos de preguntas
- Agregar Id. de autor
- Copiar Id. de autor
- Estados financieros
- Índice
- Agregar un área de estados financieros
- Añadir una sección de análisis en los estados financieros
- Insertar un PDF en los estados financieros
- Añadir un encabezado o pie de página en los estados financieros
- Añadir un salto de página en los estados financieros
- Añadir, modificar o eliminar referencias de notas
- Añadir áreas de contenido en los estados financieros
- Añadir o editar un cálculo en celdas de tabla en los estados financieros
- Añadir o eliminar un enlace en las secciones de texto de los estados financieros
- Añadir o eliminar enlaces de datos en las secciones de texto de los estados financieros
- Añadir o eliminar marcadores de posición en las secciones de texto de los estados financieros
- Cambiar la opción de visualización de las filas de la tabla
- Ocultar filas de encabezado de tabla dinámica
- Copiar un cuadro de los estados financieros
- Crear grupos personalizados en tablas
- Personalizar el tamaño de letra y el espaciado en los estados financieros
- Personalizar los encabezados numerados de los estados financieros
- Personalizar el redondeo en los estados financieros
- Personalizar el texto de los estados financieros
- Personalizar las opciones de consolidación en las columnas de la tabla
- Personalizar el contenido de los estados financieros
- Personalizar el diseño de estados financieros
- Personalizar el título de la sección de notas de los estados financieros
- Suprimir el contenido de los estados financieros
- Visualizar columnas de saldo cero en tablas dinámicas
- Editar las notas de los estados financieros
- Editar columnas de tablas en los estados financieros
- Editar las descripciones de los cuadros de los estados financieros
- Editar líneas de tablas en los estados financieros
- Excluir filas de un total de grupo personalizado
- Expandir o contraer filas de grupos de cuentas en una tabla de los estados financieros
- Agrupar columnas en tablas dinámicas
- Cambiar el tamaño de la fuente de la tabla dinámica
- Establecer las opciones predeterminadas de subrayado y sobrelineado para tablas dinámicas
- Establecer las opciones predeterminadas del símbolo de moneda para tablas dinámicas
- Añadir referencias a celdas en tablas dinámicas
- Añadir cálculos personalizados en secciones de texto
- Especificar la opción del símbolo de moneda para las filas
- Reorganizar las áreas de los estados financieros
- Cambiar el nombre de las áreas de contenido de los estados financieros
- Configurar las opciones de impresión de los estados financieros
- Ver filas y columnas ocultas en una tabla de los estados financieros
- Gestión de la práctica
- Índice
- Actividades
- Paneles y seguimiento
- Gestionar las relaciones con los clientes
- Gestionar tareas
- Configurar paneles para supervisar la auditoría (Caseware Q)
- Realizar seguimiento del progreso de la auditoría con Caseware Q
- Realizar seguimiento del estado del archivo del encargo
- Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo
- Entidades
- Archivos
- Mantenimiento
- Añadir marca personalizada a Caseware Cloud
- Añadir enlaces externos
- Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados
- Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema
- Limitaciones de recuperación de datos
- Desactivar o eliminar cuentas
- Desactivar o eliminar entidades de cliente
- Gestionar los encargos adquiridos
- Reorganizar al personal y los grupos
- Mantenimiento programado de Caseware Cloud
- Configurar las cuentas del libro mayor
- Configuración
- Integrar Caseware Q con Caseware Working Papers
- Integrar las herramientas de productividad con Caseware Cloud
- Configuración de la empresa - Organización
- Configuración de la empresa - Correo electrónico
- Configuración de la empresa - Integración
- Configuración de la empresa - Seguridad
- Configuración de la empresa - Personalización
- Configuración de la empresa - Sistema
- Configuración de la empresa - Gestión de archivos de encargo
- Configuración de la empresa - Caseware Sherlock
- Configuración de la empresa - CaseWare Working Papers
- Configuración de la empresa - CasewareCloud Time
- Propiedades de tarifas del personal
- Permisos
- Activar o desactivar funciones para todos los usuarios
- Lista de gadgets (paneles)
- Administración
- Índice
- Unidades de negocio
- Funciones y permisos
- Asignar funciones de seguridad a todo el sistema
- Funciones incorporadas
- Arquitectura de seguridad de Caseware Cloud
- Control de acceso a los archivos de Caseware Working Papers
- Crear una entidad privada
- Crear funciones de seguridad personalizadas
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Gestionar el acceso a las aplicaciones de Caseware Cloud
- Configuración de inicio de sesión
- Muestra de marco de seguridad de Caseware Cloud
- Consideraciones de seguridad
- Inicio de sesión único
- Integrar el inicio de sesión único
- Integrar el inicio de sesión único con ADFS
- Crear un nuevo grupo de aplicaciones (ADFS)
- Crear una aplicación Web API (ADFS)
- Crear una regla de transformación de emisión (ADFS)
- Generar la URL de respuesta (ADFS)
- Integrar el inicio de sesión único con Azure AD
- Registrar una nueva aplicación para el inicio de sesión único (Azure AD)
- Generar un secreto de cliente (Azure AD)
- Copiar el punto final de metadatos (Azure AD)
- Configurar reclamaciones opcionales (Azure AD)
- Generar la URL de respuesta (Azure AD)
- Asignar al personal autorizado el uso del inicio de sesión único (Azure AD)
- Asignar permisos de API (Azure AD)
- Pruebe su integración de inicio de sesión único (ADFS, Azure AD)
- Integrar el inicio de sesión único con Okta
- Crear una nueva integración de aplicaciones (Okta)
- Generar credenciales de cliente (Okta)
- Copiar el URI de metadatos (Okta)
- Gestionar servidores de autorización (Okta)
- Generar la URL de respuesta (Okta)
- Pruebe su integración de inicio de sesión único (Okta)
- Respuestas a las preguntas más frecuentes
- Usuarios y grupos
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Cambiar la configuración de notificaciones
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