Introducción a Caseware PBC - Firm Administrator

Para empezar, asegúrate de tener lo siguiente:

• Una licencia activa de Working Papers con tecnología SmartSync . Si su empresa no dispone de SmartSync, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

• Un sitio activo de Caseware Cloud. Si su empresa no tiene un sitio Cloud, puede activar uno a través de MyCaseware.

Para empezar, inicia sesión en el sitio Cloud de tu empresa. Como administrador de una empresa, tendrás que completar lo siguiente:

1. Concede al personal acceso a Caseware Cloud. Para obtener más información, consulte Crear personal, Gestionar el acceso a las aplicaciones de Caseware Cloud y Funciones incorporadas.

2. Create an entity. Una entidad representa a la organización de su cliente.

3. Cree cuentas para los contactos de los clientes y asígneles los derechos de accesonecesarios.

4. Habilite y configure aplicaciones adicionales de Caseware Suite .

Complete los siguientes procesos para migrar los datos de sus documentos de trabajo a la nube como preparación para un entorno híbrido:

• Migrar conjuntos de datos grandes (más de 50 archivos)

• Migrar conjuntos de datos pequeños (menos de 50 archivos)

• Migrar datos de terceros

Tras migrar los datos de su empresa, puede iniciar el proceso de integración.

• Las empresas más grandes pueden incluir la integración como parte de la instalación de Working Papers que se proporciona a su personal.

• Las empresas más pequeñas pueden proporcionar la URL de la nube a su personal para la integración manual.