Añadir notas de revisión (cuestiones)
Las notas de revisión pueden añadirse a un espacio de trabajo del encargo (entidad) o a documentos, listas de comprobación y otros artefactos del encargo en un archivo del encargo (en línea y de escritorio). Las notas de revisión pueden indicar al equipo del encargo que es necesario trabajar más en un documento o que deben completarse tareas específicas para un encargo.
Nota: En Caseware Cloud, las notas de revisión se denominan tareas y se añaden al espacio de trabajo del encargo (entidades). En un archivo de encargo (como los documentos de trabajo), las notas de revisión se denominan cuestiones.
Mejor práctica: Es mejor crear una nota de revisión(asunto) desde el archivo del encargo para que su equipo pueda tener contexto sobre qué documento, lista de comprobación, línea o encargo requiere atención. Para las notas de revisión generales, considere la posibilidad de utilizar la función de tareas en el espacio de trabajo de encargo.
Añadir notas de revisión a una entidad cliente
La adición de tareas a un área de trabajo le permite definir todo el trabajo necesario para un encargo concreto. A medida que el equipo resuelve las tareas, podrá seguir el progreso del encargo y evaluar la fecha prevista para su finalización.
To create a task:
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Ensure you have the Entity Access role or equivalent rights to the entity.
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From the Cloud menu, select Activities.
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From the Activities drop-down, select Tasks.
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Select New from its menu.
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Select an entity for this task and at a minimum complete the Subject line.
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(Optional) Select an assignee from your staff list and specify a due date.
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Select Post to create your task.
If you have attached files to the task, select Post and Share to ensure the assignee can access the files.
Revisar las notas de revisión asignadas
Aplicando un filtro a la página Actividades , puede ver todas las Tareas abiertas que tiene asignadas en ese momento.
To view tasks assigned to me:
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From the Cloud menu, select Activities.
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From the Activities drop-down, choose Tasks.
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Select Filter (
) | Assigned To | Me.
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To only view currently open tasks, select Filter (
) | Status | Open. This will add a secondary filter so that only open tasks assigned to you are displayed.
Se mostrará una lista con las tareas asignadas.
Documentar los problemas en el archivo del encargo
Puede añadir cuestiones a un documento concreto, a un elemento concreto de un documento o de forma global (para todo el encargo).
To add a global issue for the entire engagement:
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From the top menu, select the Add Issue icon (
).A pop-up displays on the page showing a text box with a formatting toolbar.
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Enter a description for your issue in the text box.
If you want to tag other staff members to view the issue, you can enter the @ symbol and then select their name from the list. You can also select any contact who has access to the engagement.
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Select an issue type from the drop-down menu at the bottom of the editor.
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Select Create Issue.
The Issues icon () is also available at most items in engagement documents. You can follow the same steps to record issues at a specific document item. For example, a procedure in a checklist.
To add an issue in a document item:
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Open a document in your engagement and select the item that you want to record an issue for.
In this example, we are adding an issue in a trial balance line.
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Seleccione el icono Cuestión (
).A pop-up displays on the page showing a text box with a formatting toolbar.
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Enter a description for your issue in the text box.
If you want to tag other staff members to view the issue, you can enter the @ symbol and then select their name from the list. You can also select any contact who has access to the engagement.
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Select an issue type from the drop-down menu at the bottom of the editor.
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Select Create Issue.
Ver un resumen de las cuestiones
Todas las cuestiones pendientes, resueltas o borradas están disponibles en el informe de cuestiones. Puede utilizar este informe para determinar qué asuntos requieren revisión ahora, o para ver el historial de revisión de un documento.
Nota: Se recomienda borrar una cuestión si desea conservar el historial de la misma. Si borra una cuestión, se elimina del archivo de encargo y del informe de cuestiones.
To view a summary report of issues and review notes:
From the top menu, select Issues. The Issues report is displayed.
The report displays the following information for each issue in your current engagement:
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Issue type
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Description of the issue
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Replies from engagement team members
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Status changes
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Current status
At the top of the report, issues are summarized by type. You can use the drop-down menus to filter the report by issue type and status.
Se muestra el registro de notas de revisión actuales e históricas. En esta vista puede cambiar el estado de las cuestiones pendientes (Resolver, Borrar, Suprimir) o editarlas.
