Ver análisis de cuentas en listas de control

Si la página Análisis está activada en un documento de lista de comprobación, puede ver varios análisis de las cuentas de su cliente para ayudarle a realizar un seguimiento de los pasos necesarios para su programa de trabajo.

Para obtener más información sobre cómo activar la página Análisis en una lista de comprobación, consulte Revisar y modificar la configuración predeterminada de la lista de comprobación.

Utilice la página Análisis para la revisión analítica

Seleccione la pestaña Análisis en el documento de la lista de control. En la lista de control encontrarás información relevante para los procedimientos. Las tablas muestran grupos y cuentas del balance de sumas y saldos, mientras que los cuadros representan gráficamente los datos financieros.

Puede utilizar la información de la página Análisis para completar listas de comprobación y programas de trabajo.

• La información financiera más relevante se muestra en la misma página que su lista de comprobación, por lo que no es necesario tener el balance de sumas y saldos abierto en una pestaña o página aparte.

• La información se muestra gráficamente, para ayudarle a realizar análisis de alto nivel y a identificar las áreas del balance de sumas y saldos que puede necesitar investigar.

• Puede ocultar o mostrar tablas y gráficos específicos seleccionando los conmutadores () en la parte superior de la sección Análisis.

• Puede utilizar el menú desplegable de la parte superior de la sección para cambiar la visualización entre Saldos preliminares y Saldos finales .

• Cada tabla y gráfico tiene una sección en la que puede introducir comentarios u otra información.

Seleccione los análisis que desea mostrar

Puede seleccionar los análisis específicos que desea ver en la página Análisis .

Para seleccionar los campos a resumir:

1. Select the Toggle edit view icon () , then select the Settings icon () .

   The Checklist Settings dialog displays.

   Note: You can only access the default checklist settings screen for a checklist that you've added to the engagement, not the checklists that are part of the default content that comes with your product.

2. From the Analysis drop-down, select the desired analysis type to display. Seleccione Guardar.

   

3. Use the toggles () to select which charts and tables to display.

Modificar la información mostrada en los gráficos

Puede realizar algunos cambios sencillos para modificar la información que muestran los gráficos.

Nota: Este cambio sólo afecta a la información que muestra el gráfico (la vista del gráfico). No se refleja en otros archivos ni en las copias de referencia descargadas.

Modificar la información mostrada en los gráficos

Select the Edit icon () in the chart's title bar, then select the Delete icon () to remove an item from the chart.

Select the Edit icon () in the chart's title bar, then select the Add icon () to add an item to the chart. Select an item from the displayed list to add it to the chart.

Select Edit documentation comments… to display a text box where you can add comments.

Select the Reset to default icon () to reset the chart to its original state.

Hover the pointer over an item in the chart to display a pop-up with the associated value.

Modificar la información mostrada en las tablas

Puede eliminar filas, añadir anotaciones y añadir comentarios de documentación a las tablas de análisis.

Modificar la información mostrada en las tablas

Select the Settings icon () to display the settings for the table, then select the desired items to display.

Select Edit documentation comments… to display a text box that you can use to add comments.

Select the Reset to default icon () to reset the table to its original state.

Select the Add annotation icon () to add an annotation to accounts or financial groups.