Vorgegebene Rollen
Caseware Cloud erhalten Sie mit einer Reihe von vorgegebenen Rollen. Diese Rollen bestimmen sowohl den Typ des Zugriffs als auch die Operationen, die ein Anwender in Cloud durchführen kann. Es gibt zwei verschiedene Typen von vorgegebenen Rollen: Mitarbeiterrollen und Kontaktrollen
Um sich die vorgegebenen Rollen anzeigen zu lassen, wählen Sie Einstellungen und anschließend Zugriffschutz | Rollenberechtigungen. Die Seite Rollenberechtigungen wird angezeigt.
Sie können eine Rolle auswählen, um weitere Informationen im Rollenmenü auf der rechten Seite anzeigen zu lassen.
Hinweis: Vorgegebene Rollen können nicht geändert oder gelöscht werden. Jedes Unternehmen verfügt mindestens über einen Anwender mit der Rolle Administrator. Dieser Super-Benutzer verfügt über die Fähigkeit, Unternehmenseinstellungen zu ändern und hat alle Rechte für das System.
Mitarbeiterrollen
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die vorgegebenen Mitarbeiterrollen.
Administrative Rollen
Diese Rollen werden Mitarbeitern zugewiesen und bieten maßgebliche Kontrollen, um die Cloud-Umgebung zu gestalten und zu definieren - einschließlich deren Mitgliedern. Administrative Rollen werden normalerweise auf der Systemebene zugewiesen und nicht auf den Entitäts- oder Elementebenen.
| Rolle | Ebene | Was die Benutzer ausführen können... |
|---|---|---|
| Administrator | System | Für jedes Cloud-Konto muss mindestens ein Benutzer dieser Rolle zugeordnet sein. Benutzer mit der Rolle Administrator können auf alle Inhalte zugreifen und jede Aktion ausführen. Administratoren muss aber für den Einsatz von Apps bei Bedarf eine Lizenz zugeordnet werden. |
| Entitätsadministrator | System | Kontakte, Kontaktgruppen, Entitäten und alle Inhalte innerhalb von Entitäten erstellen, bearbeiten und löschen. |
| Mitarbeiteradministrator | System | Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen erstellen, bearbeiten und löschen. |
| Einstellungen-Administrator | System | Auf alle Systemeinstellungen zugreifen und diese ändern. |
Nicht-Administrative Mitarbeiterrollen
Diese Rollen werden Mitarbeitern zugeordnet und ermöglichen Benutzer, innerhalb eines definierten Bereichs (einer Entität) in Cloud zu arbeiten und zu interagieren. Mitarbeiterrollen können auf allen Objektebenen (System, Entität und Element) zugeordnet werden, so dass Unternehmen die gleiche Rolle unterschiedlichen Benutzergruppen zuweisen können, während die Zugriffskontrolle auf den Inhalt bestehen bleibt.
| Rolle | Ebene | Was die Benutzer ausführen können... |
|---|---|---|
| Eigentümer | System | Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von allen Elementen für alle Entitäten. Zusätzlich können Benutzer anderen Personen Zugriffsrollen für Elemente gewähren, wenn sie deren Eigentümer sind. |
| Entität | Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von Elementen für eine spezifische Entität. Zusätzlich können Benutzer anderen Personen Zugriffsrollen für Elemente innerhalb dieser Entität gewähren, wenn sie deren Eigentümer sind und Rechnungen erstellen. | |
| Element | Anzeigen, Bearbeiten und Löschen eines spezifischen Elements für eine spezifische Entität. Zusätzlich können Benutzer anderen Personen Zugriffsrollen für dieses Element gewähren, wenn sie dessen Eigentümer sind. | |
| Editor | System | Anzeigen und Bearbeiten von allen Entitäten, aber nicht Löschen. Der Benutzer kann alle Dateien und Inhalte von Aktivitäten für alle Entitäten bearbeiten. |
| Entität | Anzeigen und Bearbeiten von allen Elementen für eine spezifische Entität, aber nicht Löschen. Der Benutzer kann alle Dateien und Inhalte von Aktivitäten nur für diese Entität bearbeiten. | |
| Element | Anzeigen und Bearbeiten eines spezifischen Elements für eine spezifische Entität. Der Benutzer kann den Inhalt nur für dieses Element bearbeiten. | |
| Beobachter | System | Anzeige aller Elemente für alle Entitäten, aber keine Bearbeitung des Inhalts. |
| Entität | Anzeige aller Elemente für spezifische Entitäten, aber keine Bearbeitung des Inhalts. | |
| Element | Anzeige eines spezifischen Elements für eine spezifische Entität, aber keine Bearbeitung des Inhalts. |
Zugriff auf Entität
Diese Rolle wird Mitarbeitern zugewiesen und ermöglicht Benutzern, auf Entitäten zuzugreifen. Die Rolle Zugriff auf Entität berechtigt Benutzer aber nicht dazu, Mitarbeiter und Kontakte oder Elemente in einer Entität anzuzeigen oder zu verwalten. Diese Rolle wird normalerweise Benutzern zugewiesen, die andernfalls nicht wissen würden, dass eine Entität existiert.
- [System-Ebene] Auf dieser Ebene erlaubt diese Rolle dem Benutzer, auf alle verfügbaren Entitäten im System zuzugreifen.
- [Entität-Ebene] Auf dieser Ebene erlaubt diese Rolle dem Benutzer, auf eine spezifische Entität zuzugreifen.
- [Element-Ebene] Zugriff auf Entitäten ist auf dieser Ebene nicht möglich.
Kontaktrollen
Diese Rollen werden Kontakten mit einer E-Mail-Adresse zugewiesen und berechtigen externe Parteien, begrenzt auf Caseware Cloud zuzugreifen. Kontaktrollen werden normalerweise auf der Element-Ebene (für eine spezifische Entität oder spezifische Elemente innerhalb einer Entität) zugewiesen.
| Rolle | Ebene | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kontakt - Entitätsmitarbeiter | Entität | Ein Kontakt kann die Rolle Kontakt - Entitätsmitarbeiter für eine Entität erhalten, um bei Aktivitäten und Dateien innerhalb der Entität zusammenzuarbeiten. Sie benötigen auch eine Eigentümer-, Editor- oder Beobachter-Rolle für jede Aktivität und Datei, mit der sie arbeiten werden. Diese Benutzer können Dateien und Aktivitäten erstellen und hochladen. Ihnen wird die Rolle Kontakt - Eigentümer für diese Dateien und Aktivitäten zugewiesen. Diese Rolle wird Kontakten zugewiesen, um sie mit einer Entität zu verbinden, ohne jedoch Benachrichtigungen erhalten oder auf Features zugreifen zu können. |
| Kontakt - Zugriff auf Entität | Entität | Ein Kontakt kann die Rolle Kontakt - Zugriff auf Entität erhalten, um die Details der Entität aus der Entitäten-App zu lesen. Sie benötigen auch eine Eigentümer-, Editor- oder Beobachter-Rolle für jede Aktivität und Datei, mit der Sie arbeiten werden. Die Rolle Kontakt - Zugriff auf Entität kann entfernt werden, so dass der Kontakt die Entität nicht mehr länger anzeigen kann. |
| Kontakt - Eigentümer | Element | Einem Kontakt wird die Rolle Kontakt - Eigentümer zugeordnet, um eine Aktivität oder Datei zu erstellen. Automatisch wird eine Rolle Eigentümer für dieses Element zugewiesen. Die Rolle Eigentümer des Kontakts ist die einzige Kontaktrolle, die die Berechtigung erteilt, ein Element zu löschen. Diese Rolle erlaubt nicht, Elemente zu teilen. Die Rolle Kontakt - Eigentümer kann entfernt werden, so dass der Kontakt das Element nicht mehr länger löschen kann, aber die Anwendung verfolgt immer noch, wer das Element wann erstellt hat. |
| Kontakt - Editor | Element | Ein Kontakt kann die Rolle Kontakt - Editor erhalten, um auf eine Datei oder eine Aktivität zugreifen zu können. Die Rolle Kontakt - Editor ermöglicht es dem Kontakt, die Datei oder Aktivität zu bearbeiten oder herunterzuladen, für die er diese Rolle hat. Diese Rolle erlaubt nicht, Elemente zu teilen. Die Rolle Kontakt - Editor kann entfernt werden, so dass der Kontakt das Element nicht mehr länger löschen kann, aber die Anwendung verfolgt immer noch die Änderungen und listet das Element zutreffend als „Zuletzt geändert von“ auf. |
| Kontakt - Beobachter | Element | Ein Kontakt kann die Rolle Kontakt - Beobachter erhalten, um auf eine Datei oder eine Aktivität zuzugreifen. Die Rolle Kontakt - Beobachter ermöglicht es dem Kontakt, die Datei oder Aktivität anzuzeigen, für die er diese Rolle hat, und die Aktivitäten zu kommentieren. Diese Rolle erlaubt nicht, Elemente zu teilen. Die Rolle Kontakt - Beobachter kann entfernt werden, so dass der Kontakt das Element nicht mehr länger anzeigen kann. |
Zugewiesen
Diese Rolle wird Kontakten zugewiesen, um sie mit einer Entität zu verbinden, ohne die Möglichkeit, sich bei Caseware Cloud anzumelden, Benachrichtigungen zu erhalten oder auf Features zuzugreifen.
