Ein Abfragedokument erstellen

Um Informationen von Kunden anzufordern, fügen Sie eine Anfrage zu Ihrem Engagement hinzu.

Eine Abfrage ist ein interaktives intelligentes Dokument, das aus den folgenden Komponenten besteht:

• Fragen - Die Anforderungen und Anfragen, auf die Kunden antworten müssen.

• Fragensets - Zur Gruppierung zusammengehöriger Fragen.

• Antworttypen - Zur Angabe der erwarteten Benutzerantwort. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Antworttypen beschrieben:

  Antworttyp	Erwartete Benutzerreaktion
  Text	Geben Sie die gewünschten Informationen ein.
  Auswahlliste	Wählen Sie ein Element aus der Drop-down-Liste aus.
  Mehrfache Auswahlliste	Wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus der Drop-down-Liste aus.
  Datei hochladen	Durchsuchen Sie die gewünschte Datei und fügen Sie sie hinzu (oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop). Bitte beachten Sie: Die maximale Uploadgröße beträgt 500 MB pro Datei. Für einen sicheren Dateiaustausch verhindert das System das Hochladen verdächtiger Dateien, wie z. B.: .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Datum	Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus.
  Einfache elektronische Signatur	Hinweis: Dieser Antworttyp ist nur verfügbar, wenn er in Ihrer Cloud App aktiviert ist. Wählen Sie, ob Sie das Dokument manuell unterschreiben oder elektronisch akzeptieren möchten. Bitte beachten Sie: Nimmt der Kunde das Dokument elektronisch an, wird ein Signaturprotokoll erstellt, das zum Herunterladen zur Verfügung steht. Falls erforderlich, können die Benutzer das Dokument löschen und ersetzen, bevor sie die Antwort des Kunden akzeptieren. Wenn das Dokument ersetzt wird, wird das Signaturprotokoll gelöscht. Ein neues Protokoll wird erstellt, wenn die Kunden das neue Dokument akzeptieren. Das Protokoll enthält die folgenden Informationen: Abfragedetails Name und E-Mail des Unterzeichners Standort des Unterzeichners (wenn die Kunden den Zugriff auf den Standort aktiviert haben) IP-Adresse des Unterzeichners Datum der Unterzeichnung Name des Dokuments Dokument MD5-Hash

• Anleitungen - Bereitstellung von Informationen zur Orientierung für die Kunden. Fügen Sie zum Beispiel die unterstützten Dateitypen für eine Dokumentenanfrage hinzu.

So fügen Sie eine Abfrage zum Engagement hinzu:

1. Rufen Sie die Seite Dokumente auf und wählen Sie Hinzufügen () | Abfrage.

2. Wählen Sie eine Abfrage aus den verfügbaren Vorlagen aus und geben Sie einen Namen für das Dokument ein.

Hinweis: Sie können auch eine leere Abfrage auswählen, aber wir empfehlen Ihnen, die in Ihrem Produkt verfügbaren Vorlagen zu verwenden.

3. Wählen Sie Abfrage erstellen.

Eine neue Abfrage wird auf der Grundlage der ausgewählten Vorlage zum Engagement hinzugefügt.

4. Überprüfen Sie den Inhalt und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Abfrage hinzufügen.

Sie können eine Abfrage zu jedem beliebigen Zeitpunkt beenden, solange sie nicht den Status Fertiggestellt hat. Wählen Sie Weitere Aktionen () | Abfrage abbrechen, um eine Abfrage zu beenden. Der Abfragestatus ändert sich in Abgebrochen. Abgebrochene Abfragen sind in der Cloud für die zugeordneten Kontakte nicht mehr sichtbar.

Hinweis: Sie können keine Änderungen am Inhalt oder Status einer Abgebrochenen Abfrage vornehmen. Sie können nur den Namen der Abfrage und ihre Sichtbarkeitseinstellungen ändern. Wählen Sie auf der Seite Dokumente die Option Weitere Aktionen () | Bearbeiten, um den Abfragenamen zu ändern und die Sichtbarkeitseinstellungen zu bearbeiten.