Vorbereitete Dokumente überprüfen

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Erläuterung, wie vorbereitete Dokumente überprüft werden sollen.

Schritt 1: Lokalisieren Sie die vorbereiteten Dokumente

Wählen Sie aus dem Cloud-Hauptmenü Aufträge (Engagements), um die Seite Engagements zu öffnen. Die standardmäßig auf der Seite ausgewählte Registerkarte ist Meine Arbeit. Engagements, denen Sie als Vorbereiter oder Reviewer zugewiesen sind, werden auf der Seite angezeigt.

Wählen Sie ein Engagement, um die Details anzuzeigen. Unter Dokumentenstatus sehen Sie eine Statusübersicht für alle Dokumente in der Engagementdatei. Wenn Sie sehen, dass es Vorbereitete Dokumente in der Datei gibt, bedeutet dies, dass der Vorbereiter Dokumente abgezeichnet hat, und diese nun bereit für die Überprüfung sind.

Es gibt zwei Dokumente in diesem Engagement, die vom Vorbereiter abgezeichnet wurden.

Wählen Sie ÖFFNEN, um mit der Überprüfung der Dokumente zu beginnen.

Klicken Sie auf Öffnen ganz oben im Bereich Engagementdetails.

Schritt 2: Die vorbereiteten Dokumente überprüfen

Auf der Seite Dokumente wird jedes Dokument mit dem Symbol Abzeichnen angezeigt. Dokumente, die bereit zur Überprüfung sind, werden mit dem Symbol Abzeichnung vorbereitet () vor ihrem Namen angezeigt.

Der Vorbereiter hat die Dokumente abgezeichnet.

Öffnen Sie ein vorbereitetes Dokument und starten Sie mit der Überprüfung. Bei der Überprüfung können Sie:

Schritt 3: Als Reviewer abzeichnen

Sobald Sie ein Dokument überprüft und festgestellt haben, dass der Inhalt korrekt ist, können Sie das Dokument abzeichnen, um die Vollständigkeit anzuzeigen.

Ein Dokument abzeichnen:

  1. Wählen Sie am oberen Rand des Dokuments die Drop-down-Liste Abzeichnen aus. Die Abzeichnungsrollen werden angezeigt.

    Sie sehen, wer die Rolle Ersteller abgezeichnet hat und wann das Dokument abgezeichnet wurde.

  2. Wählen Sie Abzeichnen neben der Rolle, mit der Sie abzeichnen möchten.

Wenn Sie nach der Überprüfung abzeichnen, wird der Status des Dokuments aktualisiert. Ihr Name und das Datum werden im Dokument aufgezeichnet und auf der Seite Dokumente wird das Dokument mit dem Symbol Überprüft (Reviewed) gekennzeichnet.

Das Dokument ist nun mit dem Symbol Überprüft (Reviewed) gekennzeichnet.