Facturen exporteren naar Xero
Inhoud in dit onderwerp vereist CasewareCloud Time.
Na de integratie met Xero kun je definitieve facturen exporteren.
Beperkingen
Houd rekening met de volgende beperkingen voordat je een factuur exporteert.
Facturen worden niet gesynchroniseerd tussen services
Als je een factuur in Cloud moet aanpassen nadat deze is geëxporteerd naar je boekhoudsoftware, moet je de export opnieuw uitvoeren om ervoor te zorgen dat beide services up-to-date zijn. Voor meer informatie, zie Een geëxporteerde factuur wijzigen.
Het exporteren en bewerken van klantgegevens is beperkt
Wanneer je een factuur exporteert, probeert Time de factuur te koppelen aan een bestaande klant in je boekhoudsoftware. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een nieuwe client aangemaakt met de entiteitnaam uit Cloud. Als je klantgegevens wilt wijzigen na een export, moet je deze handmatig bijwerken in Cloud en je boekhoudsoftware.
Facturen die zijn gemaakt in je boekhoudsoftware kunnen niet worden geëxporteerd naar Cloud
Als je een factuur maakt in je boekhoudsoftware, kun je die factuur niet exporteren naar Cloud.
Betaalde en goedgekeurde facturen worden automatisch afgesloten in Cloud
Wanneer je een factuur als Betaald of Goedgekeurd markeert in je boekhoudsoftware, verandert de status van de factuur in Gesloten in Cloud. Dit proces kan tot twaalf uur duren, afhankelijk van je boekhoudsoftware.
Factuurnummers die zijn toegepast op geëxporteerde facturen kunnen niet opnieuw worden gebruikt nadat de factuur is gemarkeerd als Goedgekeurd in Xero
Als een factuur in Xero is gemarkeerd als Goedgekeurd, kan het factuurnummer niet opnieuw worden gebruikt. Als een factuur wordt verwijderd voordat deze is gemarkeerd als Goedgekeurd, kan het factuurnummer opnieuw worden gebruikt.
Een factuur exporteren
Controleer voordat je begint of je de toestemming Tijd exporteren naar boekhoudsoftware hebt.
Een factuur exporteren naar Xero:
-
Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.
-
Selecteer de voltooide facturen die je wilt exporteren en selecteer vervolgens Meer acties (
) | Geselecteerde facturen exporteren naar Xero.
Als er fouten of waarschuwingen optreden tijdens het exporteren, worden deze weergegeven in de kolom Xero Export .
Een geëxporteerde factuur wijzigen
In sommige gevallen wil je een factuur wijzigen nadat deze is geëxporteerd. Bijvoorbeeld als een regelitem onjuist is op de factuur. Het proces voor het wijzigen van een factuur nadat deze is geëxporteerd, is afhankelijk van je boekhoudsoftware en de factuurstatus.
Een onbetaalde factuur wijzigen
Als je een factuur naar Xero hebt geëxporteerd maar nog geen betalingsgegevens hebt toegevoegd, raden we je aan om de nodige wijzigingen in Cloud aan te brengen en niet in Xero. Wijzigingen op een factuur in Xero worden niet gesynchroniseerd tussen de twee services en kunnen leiden tot onnauwkeurige records in Cloud.
Een onbetaalde factuur wijzigen
-
Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar hebt voor de entiteit van de klant of gelijkwaardige rechten.
-
Selecteer de juiste entiteit in het vervolgkeuzemenu Entiteit.
-
Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.
-
Selecteer de juiste factuur en kies Concepten in het menu Meer acties .
-
Selecteer OK om te bevestigen.
De factuur wordt verwijderd uit Xero en kan nu worden aangepast. Nadat je de nodige wijzigingen hebt aangebracht, exporteer je de factuur opnieuw via het menu Meer acties .
Een betaalde of goedgekeurde factuur wijzigen
Als een factuur in Xero is gemarkeerd als Goedgekeurd, kan deze niet direct worden gewijzigd. In plaats daarvan maak je de factuur ongeldig in Xero, verwijder je deze uit Cloud en maak je een nieuwe factuur in Cloud.
