Terugkerende facturen maken

Voor vaste klanten kun je eenvoudig terugkerende facturen maken door een bestaande factuur te kopiëren. Als je een factuur kopieert, maak je een nieuwe factuur voor dezelfde klant met hetzelfde type en bedrag. Als je het grootboek hebt ingeschakeld, wordt de factuur ook op dezelfde GL-rekening toegepast.

Je kunt de gekopieerde factuur wijzigen als je deze op conceptstatus hebt gezet.

Copying an existing invoice

Als je klanten hebt die je regelmatig factureert, overweeg dan om nieuwe facturen te maken door een bestaande te kopiëren. Het factuurtype, bedrag en de naam van de klant worden gekopieerd naar de nieuwe factuur. Als je het grootboek hebt ingeschakeld, wordt de nieuwe factuur zelfs op dezelfde GL-rekening toegepast.

Een factuur kopiëren:

1. Zorg ervoor dat u de beheerdersrol voor instellingen of gelijkwaardige rechten hebt.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het tabblad Notaties.

4. Selecteer de database(s) die u wilt kopiëren.

5. Selecteer Meer acties () | Kopiëren.

   

6. Voer het percentage in waarmee je de factuur wilt verhogen en selecteer Kopiëren. De wizard Factuur wordt weergegeven.

7. Breng de nodige wijzigingen aan met de wizard Factuur.

8. Selecteer Opslaan om een kladkopie te maken of selecteer Voltooien.

Je hebt een factuur gekopieerd. Deze wordt weergegeven in de Factureringsapp .

Een sjabloon bewerken of verwijderen

Bewerk facturen om nieuwe informatie toe te voegen of verwijder facturen die niet langer nodig zijn. Je kunt alleen facturen in de conceptstatus bewerken of verwijderen.

Conceptfacturen kunnen gemakkelijk worden bewerkt of verwijderd.

Een factuursjabloon bewerken of verwijderen:

1. Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar hebt op de entiteit van de klant.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het tabblad Notaties.

   

4. Selecteer de conceptfactuur die je wilt bewerken of verwijderen en selecteer vervolgens Bewerken() om wijzigingen aan te brengen, of selecteer Verwijderen() om de factuur te verwijderen.

   

Je hebt een factuur bewerkt of verwijderd.

Een definitieve factuur wijzigen

Als je een factuur wilt bewerken of verwijderen nadat deze definitief is gemaakt, moet deze eerst worden gewijzigd in de status Concept. Alleen factuurontwerpen kunnen worden bewerkt of verwijderd.

Een factuurstatus wijzigen van afgerond in concept:

1. Zorg ervoor dat u de rol Eigenaar hebt op de entiteit van de klant.

2. Selecteer Activiteitenin het menu Cloud.

3. Selecteer het tabblad Notaties.

   

4. Selecteer een definitieve factuur en selecteer vervolgens Meer acties () | Concept.

   

5. Selecteer Ja. De status van de factuur wordt gewijzigd in Concept.