De opdracht afronden en vergrendelen
This topic applies to OnPoint Collaborate.
Nu alle benodigde informatie en bestanden binnen is kunt u de opdracht afronden en vergrendelen.
To wrap up:
-
Use the Permanent File Documents folder in the Documents page to upload these relevant permanent documents into Collaborate.
-
Als afronding kunt u een referentiekopie van de opdracht downloaden voor uw eigen administratie of om te delen met klanten. Deze kopie is een .zip-bestand met PDF-kopieën van alle documenten in de opdracht. Om deze te downloaden klikt u bovenin beeld op Informatie (
) | Download kopie ter referentie.
Permanent documents are metadata information related to your client that doesn't change significantly from year to year, such as the client's business plan, organization chart and corporate bylaws.
