Aan de slag met PBC+

Dit artikel betreft Caseware PBC+.

Meer informatie over Caseware PBC+

To watch the above video in French, see Parcours du client dans Caseware PBC Requests.

Als contactpersoon kunt u verschillende acties uitvoeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw toegewezen rol. Met de juiste machtigingen kunnen contactpersonen:

Volg onderstaande stappen om te beginnen.

  1. Log in op de Cloudomgeving van uw kantoor en activeer uw account.

    2. Uw logingegevens en overige informatie staan in de e-mail die u krijgt als uw kantoor een account voor u heeft aangemaakt.

  2. Open de aan u toegewezen vragenlijst.

    3. Zodra het kantoor een verzoek bij u indient voor informatie of bestanden krijgt u een e-mail.

    E-mailnotificatie bij een nieuwe vragenlijst.

    U kunt de vragenlijst op verschillende manieren openen:

    • Via de e-mail. Klik op de knop Bekijk details.

    • Login op de Caseware Cloud omgeving en ga naar de toegewezen Vragenlijst via Overview | Mijn werk.

      Let op: De lijst in Mijn werk toont alle aan u toegewezen vragenlijsten. Als er meer dan een vragenlijst aan u is toegewezen staan deze allemaal onder Mijn werk.

  3. Beantwoord de vragen en verstuur de documenten.