Aan de slag met Caseware PBC

Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware PBC-verzoeken.

Om de bovenstaande video in het Frans te bekijken, zie Parcours du client dans Caseware PBC Requests.

Als contactpersoonkun je verschillende acties uitvoeren, afhankelijk van je toegewezen rol. Contactpersonen met de nodige toegangsrechten kunnen:

Vul om te beginnen het volgende in:

  1. Meld je aan op de site van het bedrijf en activeer je account.

    2. Inloggegevens en -informatie staan in de e-mail die je van het accountantskantoor ontvangt om je nieuwe account aan te melden.

  2. Ga naar de toegewezen query's.

    3. Zodra het accountantskantoor je een verzoek om informatie en documenten toewijst, ontvang je nog een e-mailbericht.

    Melding per e-mail zodra je een query toegewezen krijgt.

    You can open the assigned query using one of the following methods:

    • Selecteer in de meldingse-mail Details weergeven.

    • Log in op de bedrijfssite en selecteer de toegewezen query in de lijst Mijn werk .

      Let op: De lijst Mijn werk geeft de aan jou toegewezen zoekopdrachten weer. Als je meer dan één query toegewezen hebt gekregen, zijn ze beschikbaar in de lijst Mijn werk .

  3. Beantwoord vragen en documenteer verzoeken in de query.