Aan de slag met Caseware Hybrid Cloud - Contactpersonen

Als contactpersoon kunt u verschillende acties uitvoeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw toegewezen rol. Met de juiste machtigingen kunnen contactpersonen:

• Reageren op vragen of bestandsverzoeken (Vragenlijsten)

• Bestanden uploaden naar een entiteit

• Berichten plaatsen

• Reageren op activiteiten

Volg onderstaande stappen om te beginnen.

1. Log in op de Cloudomgeving van uw kantoor en activeer uw account.

Uw logingegevens en overige informatie staan in de e-mail die u krijgt als uw kantoor een account voor u heeft aangemaakt.

2. Open de aan u toegewezen vragenlijst.

Zodra het kantoor een verzoek bij u indient voor informatie of bestanden krijgt u een e-mail.



U kunt de vragenlijst op verschillende manieren openen:

• Via de e-mail. Klik op de knop Bekijk details.

• Login op de Caseware Cloud omgeving en ga naar de toegewezen Vragenlijst via Overview | Mijn werk.

  Let op: De lijst in Mijn werk toont alle aan u toegewezen vragenlijsten. Als er meer dan een vragenlijst aan u is toegewezen staan deze allemaal onder Mijn werk.

3. Beantwoord de vragen en verstuur de documenten.