Een beoordeling en aftekening aanvragen

Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware Audit.

Om de beoordelende medewerker te laten weten dat een document klaar is voor beoordeling, voegt u een documentkwestie toe en wijst u deze toe.

Om een probleem toe te voegen:

  1. Als het document geopend is, selecteert u het uitgiftepictogram ().

  2. Voer in het tekstveld een bericht voor de beoordeelaar in:

    Tip: U kunt een medewerker taggen door @ in te voeren gevolgd door zijn naam. Als ze toegang hebben tot het document, wordt hun naam weergegeven in de Snelle lijst. Selecteer hun naam om ze te markeren in de beschrijving van de uitgave.

  3. Selecteer het probleemtype in het vervolgkeuzemenu.

  4. Selecteer Query maken.

    Een voorbeeldvraag om een document te beoordelen.

  5. Het probleem wordt weergegeven in het document. Het wordt ook weergegeven op de pagina Issues en documenten .

Als alle vereiste rollen een document goedkeuren, verschijnt er een groen vinkje naast het document () op de pagina Documenten . De voortgangsindicator voor de Planningsfase is ook bijgewerkt. Elke fase heeft zijn eigen voortgangsindicator die de voortgang van de ondertekening van het document laat zien. U kunt met de muis over de voortgangsindicator gaan om te zien hoeveel documenten er uitstaan, voorbereid of beoordeeldzijn.

De voortgangsindicator voor de planningsfase van een controleopdracht.

Let op: U kunt de ondertekeningsworkflow voor een document wijzigen door aangepaste ondertekeningsrollen en -schema's aan te maken. Voor meer informatie, zie Afbakeningsrollen definiëren en Afbakeningsschema's instellen.