De content van de jaarrekening aanpassen

Als lid van het opdrachtteam kun je het jaarrekeningdocument voor je opdrachtdossier aanpassen. Zodra je je wijzigingen hebt aangebracht, kan je reviewer het document bekijken en controleren of het klaar is om te worden afgerond voor de klant.

Je kunt de inhoud van je financiële overzichten aanpassen om te voldoen aan interne vereisten of specifieke klantvereisten en je financiële overzichten klaarmaken om af te drukken en te archiveren.

Om te beginnen met het aanpassen van de inhoud, open je je engagementbestand en selecteer je Documenten in het bovenste menu. Selecteer het gewenste financiële overzicht om het te openen.

Beste praktijk: In Opdrachtinstellingen, waar je afronding hebt ingesteld in Formaat | Getallen, zijn er aanbevelingen om te volgen voor instellingen in Functies | Financiële overzichten. See Rounding setup recommendations for more information.

Let op: Als je zichtbaarheidsinstellingen wilt toevoegen voor een query in de firmasjabloon, moet je de rol Settings Admin of vergelijkbaar hebben om toegang te krijgen tot de firmasjabloon. Zie De bedrijfssjabloon beheren voor meer informatie.

Zie de volgende onderwerpen voor gedetailleerde instructies over het aanpassen van de inhoud van de jaarrekening: