Uw geïmporteerde gegevens beheren

Je kunt je geïmporteerde gegevens beheren via het tabblad Datasets op de pagina Gegevens . Vanaf deze pagina kun je geïmporteerde gegevens verwijderen uit elke gegevensbron, bestandsgebaseerde bronnen zoals Excel of CSV, maar ook uit online of desktop boekhoudsoftware. Bovendien kun je gegevenslay-outs opslaan voor gegevens die zijn geïmporteerd vanuit CSV of Excel. Een datalay-out legt vast hoe velden uit het inkomende importbestand worden gematcht met Caseware velden in een dataset. Alle gegevenslay-outs die je opslaat, kun je hergebruiken voor gegevens die je importeert in andere overeenkomsten. Je kunt ook datasets exporteren.

Gegevens verwijderen

U kunt een gegevensbron of dataset verwijderen als dat nodig is. Bij het verwijderen van de geïmporteerde gegevens voor een proefbalans, heb je alleen de optie om de hele dataset te verwijderen, niet individuele bronnen die bijdragen aan de dataset. Als gevolg hiervan zal het bevestigingsvenster voor het verwijderen gedetailleerder zijn en de gegevens beschrijven die worden verwijderd en hoe dit je engagementresultaten kan beïnvloeden. Bij het verwijderen van gegevens die zijn geïmporteerd voor een grootboek en subgrootboek, heb je de optie om de hele dataset te verwijderen of individuele bronnen waaruit de dataset is opgebouwd.

Om een gegevensbron of dataset te verwijderen:

  1. Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

    1. Voor een proefbalans: je kunt alleen de hele dataset verwijderen.
    2. Voor een grootboek en subgrootboek: je kunt de hele dataset verwijderen of individuele bronnen waaruit de dataset bestaat.

  2. Selecteer Meer acties () | Gegevens verwijderen als u een gegevensbron verwijdert of Meer acties () | Gegevensverzameling verwijderen als u een gegevensverzameling verwijdert.

    Voor een proefbalans:

volledige gegevensset van een proefbalans verwijderen

Dialoogvenster voor het verwijderen van de proefbalansdataset.

Voor een grootboek:

Optie om dataset van een grootboek te verwijderen.

Gegevens verwijderen binnen een gegevensset voor een grootboek.

Dialoogvenster om de grootboekdataset te verwijderen.

Dataset exporteren

Je kunt datasets exporteren naar CSV-bestanden.

Dataset exporteren

  1. Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets . Navigeer naar de gegevensbron of dataset die je wilt exporteren.

  2. Selecteer Meer acties () | Exporteer dataset.

U kunt ook gegevensbronnen exporteren met het type Andere dataset door Meer acties () | Gegevens exporterente selecteren.

Gegevensindeling opslaan

Nadat je gegevens hebt geïmporteerd uit een CSV- of Excel-bestand en de velden hebt toegewezen, kun je de gegevenslay-out opslaan. Je kunt dan de gegevenslay-out gebruiken voor toekomstige imports om te voorkomen dat je handmatig velden moet toewijzen aan bestanden die dezelfde structuur hebben. Gegevenslay-outs die je opslaat, kunnen ook worden gebruikt voor import in andere opdrachten.

Gegevensindeling opslaan

  1. Navigeer naar de gegevensbron en selecteer Opslaan in de kolom Gegevensindeling .

    De optie Opslaan voor een gegevensbron op de pagina Datasets.

  1. Geef in het dialoogvenster Gegevenslay-out opslaan een naamop voor de gegevenslay-outen selecteer vervolgens Opslaan.

Een gegevenslay-out opslaan (toewijzing van inkomende velden aan Caseware-velden).

De gegevenslay-out is nu beschikbaar in de keuzelijst Gegevenslay-out selecteren wanneer u velden toewijst voor een gegevensbron.

Een gegevenslay-out selecteren (toewijzing van inkomende gegevensvelden aan Caseware velden).

Als u een lay-out wilt verwijderen, kunt u Verwijderen () selecteren naast de gegevenslay-out in de vervolgkeuzelijst Gegevenslay-out selecteren . Merk op dat een lay-out alleen kan worden verwijderd door de persoon die hem heeft aangemaakt of door een bedrijfsbeheerder.