Gérer les tâches

En tant que gestionnaire ou partenaire, vous avez besoin d'un moyen de suivre les progrès réalisés par votre organisation. Vous pouvez avoir besoin d'examiner votre organisation dans son ensemble, ou vous pouvez vouloir gérer un engagement spécifique de la part d'un client. Si votre organisation utilise des tâches dans le nuage pour suivre les livrables de l'engagement, vous pouvez leur assigner des dates d'échéance. Une fois ces échéances attribuées, vous pouvez suivre l'avancement des travaux de votre organisation à partir de la page Activités.

Fixer des dates d'échéance pour les tâches

Lorsque vous fixez des dates d'échéance pour les activités sur le nuage, les autres membres du personnel peuvent suivre et gérer plus facilement leur charge de travail et leurs échéances.

Pour définir une date d'échéance pour une tâche :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle d' éditeur ou des autorisations équivalentes pour l'entité cliente.

  2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités.

  3. Sélectionnez le menu Activités, puis Tâches.

    Ouvrez la liste des tâches.

  4. Sur la page Tâches, sélectionnez la tâche à laquelle une date d'échéance doit être attribuée. Dans le volet des détails, sélectionnez Modifier ().

    Sélectionnez l'icône Modifier pour ajouter une date d'échéance à cette tâche.

  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la tâche, sélectionnez une date d'échéance à l'aide du menu du calendrier.

    Choisissez une date d'échéance dans la case du calendrier.

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Vous avez maintenant défini une date d'échéance pour la tâche dans le nuage.

Révision des tâches assignées

Si votre organisation utilise les tâches dans le nuage pour les étapes de l'engagement, vous pouvez rapidement passer en revue les tâches pour un client afin de mesurer l'avancement relatif de l'engagement.

Examiner les tâches assignées :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle de visualiseur ou des autorisations équivalentes pour l'entité cliente.

  2. Sélectionnez votre entité client dans le sélecteur d'entité situé en haut à gauche de la page.

    Sélectionnez votre entité client pour filtrer le nuage. Vous ne verrez que les contenus relevant de cette entité.

  3. Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités.

  4. Sélectionnez le menu Activités, puis Tâches.

    Ouvrez la liste des tâches.

  5. Sélectionnez l'en-tête de colonne Échéance pour trier les tâches par date d'échéance.

    Vous pouvez sélectionner n'importe quel titre de colonne pour trier la liste des tâches en fonction de cette colonne.

Vous avez maintenant une liste de toutes les tâches liées à votre engagement. La liste est triée par date d'échéance dans l'ordre croissant, de sorte que les tâches les plus anciennes sont affichées en haut de la liste.

Les tâches dont l'échéance est la plus proche figurent en haut de la liste. Les deux premières tâches sont terminées, mais les troisième et quatrième tâches sont en retard.

Si une tâche ouverte a une date d'échéance déjà dépassée, son statut et sa date d'échéance sont tous deux affichés en rouge.

Visualisation des tâches en retard

Vous pouvez également consulter toutes les tâches en retard pour tous les clients de votre organisation.

Pour afficher les tâches en retard :

  1. Assurez-vous que vous avez le rôle de visualiseur ou des autorisations équivalentes pour l'entité cliente.

  2. Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités.

  3. Sélectionnez le menu Activités, puis Tâches.

    Ouvrez la liste des tâches.

  4. Sélectionnez l'icône de filtre () dans la barre de recherche et, dans le menu de filtre, choisissez Échéance | Retard.

    Filtrez la liste pour n'afficher que les tâches en retard.

  5. Dans le menu Filtre, sélectionnez Statut | Ouvrir.

Toutes les tâches ouvertes en retard de votre organisation s'affichent sur la page Tâches. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer quelles équipes d'engagement ont besoin de ressources supplémentaires ou d'une plus grande attention.