Ajouter des notes de revue (questions)
Les notes de révision peuvent être ajoutées à un espace de travail de la mission (entité) ou à des documents, des listes de contrôle et d'autres éléments de la mission dans un dossier de mission (en ligne et sur ordinateur). Les notes de révision peuvent signaler à l'équipe de mission qu'un travail supplémentaire est nécessaire sur un document ou que des tâches spécifiques doivent être accomplies dans le cadre d'une mission.
Remarque : Dans Caseware Cloud, les notes de révision sont appelées tâches et sont ajoutées à l'espace de travail de la mission (entités). Dans un dossier de mission (tel que les documents de travail), les notes de révision sont appelées questions.
Meilleure pratique : Il est préférable de créer une note de révision(question) à partir du dossier de la mission afin que votre équipe puisse savoir quel document, quelle liste de contrôle, quelle ligne ou quelle mission nécessite une attention particulière. Pour les notes de révision générales, envisagez d'utiliser la fonction "tâches" de l'espace de travail de l'engagement.
Ajouter des notes d'évaluation à une entité client
L'ajout de tâches à l'espace de travail d'une mission permet de définir l'ensemble du travail requis pour une mission donnée. Au fur et à mesure que l'équipe de mission résout les tâches, vous pouvez suivre l'avancement de la mission et évaluer la date d'achèvement prévue pour la mission.
Pour créer une tâche :
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Assurez-vous que vous avez le rôle d' accès à l' entité ou des droits équivalents sur l'entité.
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Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités.
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Dans la liste déroulante Activités, sélectionnez Tâches.
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Sélectionnez Nouveau dans son menu.
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Sélectionnez une entité pour cette tâche et complétez au moins la ligne Objet.
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(Facultatif) Sélectionnez un destinataire dans votre liste de personnel et indiquez une date d'échéance.
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Sélectionnez Post pour créer votre tâche.
Si vous avez joint des fichiers à la tâche, sélectionnez Publier et partager pour vous assurer que le destinataire peut accéder aux fichiers.
Examinez les notes d'examen qui vous ont été attribuées
En appliquant un filtre à la page Activités , vous pouvez afficher toutes les tâches ouvertes qui vous sont actuellement attribuées.
Pour consulter les tâches qui me sont assignées :
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Dans le menu Cloud, sélectionnez Activités.
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Dans la liste déroulante Activités, sélectionnez Tâches.
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Sélectionnez le filtre (
) | Assigned To | Me.
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Pour n'afficher que les tâches actuellement ouvertes, sélectionnez Filtre (
) | Statut | Ouvert. Cela ajoutera un filtre secondaire de sorte que seules les tâches ouvertes qui vous ont été attribuées s'affichent.
Une liste des tâches qui vous ont été attribuées s'affiche.
Questions des documents dans le fichier de mission
Vous pouvez ajouter des questions à un document spécifique, à un élément spécifique d'un document ou globalement (pour l'ensemble de la mission).
Ajouter une question globale pour l'ensemble de l'engagement :
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Dans le menu supérieur, sélectionnez l'icône Ajouter une question (
).Une fenêtre contextuelle s'affiche sur la page, présentant une zone de texte avec une barre d'outils de formatage.
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Saisissez une description de votre problème dans la zone de texte.
Si vous souhaitez que d'autres membres du personnel soient invités à consulter le problème, vous pouvez saisir le symbole @ et sélectionner leur nom dans la liste. Vous pouvez également sélectionner tout contact ayant accès à l'engagement.
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Sélectionnez un type de problème dans le menu déroulant situé en bas de l'éditeur.
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Sélectionnez Créer un problème.
L'icône des questions () est également disponible pour la plupart des éléments des documents d'engagement. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour enregistrer les problèmes d'un poste de document spécifique. Par exemple, une procédure dans une liste de contrôle.
Pour ajouter une question dans un document :
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Ouvrez un document dans votre mission et sélectionnez l'élément pour lequel vous souhaitez enregistrer une question.
Dans cet exemple, nous ajoutons un enjeu dans une ligne de la balance générale.
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Sélectionnez l'icône Questions (
).Une fenêtre contextuelle s'affiche sur la page, présentant une zone de texte avec une barre d'outils de formatage.
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Saisissez une description de votre problème dans la zone de texte.
Si vous souhaitez que d'autres membres du personnel soient invités à consulter le problème, vous pouvez saisir le symbole @ et sélectionner leur nom dans la liste. Vous pouvez également sélectionner tout contact ayant accès à l'engagement.
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Sélectionnez un type de problème dans le menu déroulant situé en bas de l'éditeur.
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Sélectionnez Créer un problème.
Voir un résumé des questions
Toutes les questions en suspens, résolues ou effacées sont accessibles dans le rapport sur les questions. Vous pouvez utiliser ce rapport pour déterminer les questions qui doivent être révisées ou pour consulter l'historique de la révision d'un document.
Remarque : Il est recommandé d'effacer une question si vous souhaitez conserver l'historique de la question. Si vous supprimez une question, elle est supprimée du dossier de mission et du rapport sur les questions.
Pour consulter un rapport récapitulatif des problèmes et des notes d'examen :
Dans le menu supérieur, sélectionnez Questions. Le rapport sur les problèmes s'affiche.
Le rapport affiche les informations suivantes pour chaque question de votre engagement actuel :
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Type de problème
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Description du problème
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Réponses des membres de l'équipe d'engagement
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Changements de statut
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Statut actuel
En haut du rapport, les problèmes sont résumés par type. Vous pouvez utiliser les menus déroulants pour filtrer le rapport par type de problème et par statut.
L'enregistrement des notes de révision actuelles et historiques s'affiche. Cette vue vous permet de modifier l'état des questions en suspens (Résoudre, Effacer, Supprimer) ou de les éditer.
