Onboarding users (large firms)
Esta página ya no existe.
To learn about user onboarding in large firms, see Onboarding users .
- Explorar
- Accomplish
- Caseware AiDA
- Audit International
- Índice
- ¿Qué es Caseware Audit International?
- Novedades
- Procedimientos iniciales
- Planificación
- Evaluación de riesgos
- Trabajo de campo
- Conclusión
- Creación de consultas
- Añadir una consulta
- Añadir orientación a una consulta
- Añadir grupos a una solicitud de cliente
- Añadir preguntas a su solicitud de cliente
- Modificar las preguntas de la solicitud del cliente
- Añadir o eliminar un enlace en secciones de texto
- Añadir enlaces de datos en secciones de texto
- Vincular una pregunta a un procedimiento de la lista de control
- Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo
- Agregar Id. de autor
- Copiar Id. de autor
- Cloud Connector
- Índice
- ¿Qué es Caseware Cloud Connector?
- Procedimientos iniciales
- Introducción a Caseware Cloud Connector
- Adquiera y habilite Caseware Cloud Connector para su empresa
- Vinculación de datos y actualizaciones en tiempo real en Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante la barra de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el cuadro de diálogo de fórmulas de MS Excel con Caseware Cloud Connector
- Insertar datos mediante el panel derecho con Caseware Cloud Connector
- Lista de funciones de Caseware Cloud Connector
- Resolución de problemas
- Hybrid Cloud
- Índice
- ¿Qué es Caseware Hybrid Cloud?
- Procedimientos iniciales
- Migración
- Integración
- Gestión de encargos
- Crear un encargo de Caseware Cloud mediante Caseware Working Papers
- Gestionar copias de sincronización
- Compartir un archivo de Caseware SmartSync en Caseware Cloud
- Mover archivos de Working Papers a otra entidad
- Crear un archivo de encargo para el siguiente período (pasar al ejercicio siguiente)
- Crear marcadores de posición en el archivo del encargo
- Revisar el encargo del ejercicio anterior
- Sherlock
- SQM
- Elaboración de informes legales globales
- API de Cloud
- Gestión de encargos
- Índice
- Preparación del archivo
- Planificación
- Comprobar la carga de trabajo del personal
- Crear y configurar un archivo de encargo
- Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
- Gestionar los documentos del encargo
- Crear un encargo para un periodo provisional
- Pasar un encargo al ejercicio siguiente
- Completar una lista de control
- Establecer plazos y presupuestos para un nuevo encargo
- Colaboración entre personal y clientes
- Exportación de datos de herramientas de terceros
- Importar datos
- Importar y gestionar datos
- Gestione sus datos importados
- Importar datos del software de contabilidad en línea
- Software de contabilidad de escritorio de terceros compatible
- Requisitos previos para importar desde un software de contabilidad de escritorio
- Importar datos del software de contabilidad de escritorio
- Importar del escritorio de QuickBooks
- Importar del escritorio de QuickBooks (Exportar desde QB)
- Importar del escritorio de Sage
- Importar datos de AuditXML
- Importar datos de SAP S4 HANA
- Importar datos de SAP mediante SmartExporter
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (nuevo método)
- Importar el balance de comprobación de un archivo CSV o Excel (método antiguo)
- Importar el balance de comprobación de un archivo de encargo
- Importar las transacciones del cliente y otros datos del libro auxiliar de un archivo CSV o Excel
- Preparar el archivo CSV de las transacciones
- Resolver conflictos de importación de datos
- Comprender los datos del balance de comprobación
- Comprender los datos del libro mayor
- Comprender los datos de los libros auxiliares
- Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
- Cuentas por pagar - facturas
- Cuentas por pagar - saldos abiertos
- Cuentas por pagar - proveedores
- Cuentas por pagar - pagos efectuados
- Cuentas por cobrar — Facturas
- Cuentas por cobrar - cobro recibido
- Cuentas por cobrar- clientes
- Cuentas por cobrar - saldos abiertos
- Transacciones de inventario
- Inventario disponible
- Cuentas y análisis
- Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos
- Asignar cuentas a grupos
- Asignar grupos financieros a las áreas
- Reasignación dinámica de cuentas en la página Datos
- Ver los datos de los encargos de consolidación en la página Datos
- Exportar ajustes y datos del balance de sumas y saldos
- Grupo del balance de comprobación
- Gestionar las pruebas analíticas en el Analytics Hub
- Ver y gestionar los resultados agregados de las pruebas analíticas en Analytics Hub
- Contabilizar ajustes en el balance de sumas y saldos
- Revisar los saldos de grupos y cuentas en los estados financieros
- Selección de muestras
- Firmar el balance de comprobación y los ajustes
- Ver análisis de cuentas en listas de control
- Ver los resultados de las pruebas analíticas de las listas de control
- Ver las transacciones del cliente
- Ver los datos del balance de sumas y saldos del cliente
- Documentación y revisión
- Cargar archivos en una entidad
- Descargar archivos
- Descargar archivos de Working Papers
- Adjuntar documentos a un encargo
- Añadir nuevos documentos Word y Excel
- Agregar anotaciones
- Añadir notas de revisión (cuestiones)
- Notas de revisión completas (ediciones)
- Responder a las solicitudes de archivos
- Uso de herramientas de revisión
- Revisar los documentos preparados
- Ver el estado general del encargo
- XBRL
- Preparación de estados financieros
- Ver información orientativa en los estados financieros
- Utilizar saldos no consolidados en los estados financieros
- Excluir la información de ejercicios anteriores de los estados financieros
- Ver detalles de cuentas y grupos en los estados financieros
- Establecer una opción de visualización predeterminada para cuentas y grupos en los estados financieros
- Revisar el análisis de cuentas de los estados financieros
- Redondeo en estados financieros
- Sustituir texto y marcadores de posición de campo en los estados financieros
- Excluir el contenido de los estados financieros
- Volver a añadir contenido excluido en los estados financieros
- Modificar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo en los estados financieros
- Revisar el Estado de flujo de fondos de los estados financieros
- Crear una nota en los estados financieros
- Añadir una nota de la biblioteca en los estados financieros
- Ocultar los títulos de subniveles de las notas
- Vincular una cuenta o un grupo a una nota en los estados financieros
- Añadir datos en las tablas de los estados financieros
- Insertar el logotipo de la empresa en los estados financieros
- Traducir los estados financieros
- Ver y compartir estados financieros
- Conclusiones
- Creación
- Índice
- Gestión de plantillas
- Gestionar la plantilla de la empresa
- Crear un borrador
- Eliminar un borrador
- Utilizar la plantilla de productos
- Publicar un borrador
- Editar la plantilla de la empresa
- Actualizar la plantilla de la empresa
- Crear un borrador utilizando una versión anterior de la plantilla
- Volver a una versión anterior de la plantilla
- Suprimir el contenido de la plantilla de la empresa
- Creación de contenidos y entregables en varios idiomas
- Definir las funciones de aprobación
- Establecer sistemas de aprobación
- Revisar y personalizar los esquemas de aprobación
- Añadir información orientativa para los funcionarios
- Configurar la biblioteca de notas
- Añadir áreas
- Añadir dimensiones
- Personalizar las afirmaciones
- Personalizar los controles
- Personalizar grupos financieros
- Personalizar los riesgos
- Personalizar la página Documentos
- Personalizar la configuración de bloqueo
- Propiedades de grupo
- Definir componentes
- Asignar componentes a elementos de su plantilla
- Gestionar listas de comprobación sincronizadas para una planificación centralizada
- Lógica de visibilidad
- ¿Qué son los ajustes de visibilidad?
- Condiciones de visibilidad y ejemplos
- Añadir ajustes de visibilidad en las listas de control
- Añadir ajustes de visibilidad en las consultas
- Añadir ajustes de visibilidad en cartas o memorandos
- Añadir ajustes de visibilidad en los estados financieros
- Mostrar u ocultar un elemento independientemente de los ajustes de visibilidad
- Iconos de visibilidad
- Opciones de formato y visualización
- Acceder a los ajustes del producto
- Agregar una moneda
- Personalizar el formato de la fecha
- Personalizar la configuración del número
- Personalizar fuentes y títulos
- Personalizar la unidad de medida
- Personalizar el idioma de los contenidos
- Personalizar la configuración de los estados financieros
- Configurar la impresión masiva
- Añadir un logotipo de empresa y un membrete
- Listas de verificación
- Añadir una lista de control
- Componentes de la lista de control
- Revisar y modificar la configuración predeterminada de la lista de comprobación
- Añadir un grupo o subgrupo
- Agregar un procedimiento
- Añadir o eliminar un enlace en la descripción del procedimiento
- Añadir un enlace de datos en la descripción del procedimiento
- Anotar un procedimiento o subprocedimiento
- Revisar y personalizar la configuración del procedimiento
- Añadir un tipo de respuesta a un procedimiento
- Añadir referencias autorizadas en un procedimiento
- Reorganizar los procedimientos
- Cartas y memorandos
- Añadir una carta o nota
- Añadir un índice en una carta o nota
- Añadir un área de agrupación en una carta o nota
- Añadir texto en una carta o nota
- Añadir o eliminar un enlace en las áreas de texto de una carta o nota
- Añadir marcadores de posición en áreas de texto de una carta o nota
- Añadir enlaces de datos en áreas de texto de una carta o nota
- Añadir un salto de página en una carta o nota
- Añadir un encabezado y un pie de página en una carta o nota
- Configurar las opciones de impresión de una carta o nota
- Consultas
- Añadir una consulta
- Agregar instrucciones de contacto
- Agregar conjuntos de preguntas
- Agregar una pregunta de consulta
- Añadir o eliminar un enlace en una pregunta de consulta
- Añadir un enlace de datos en una pregunta de consulta
- Añadir una referencia de documento en la pregunta de consulta
- Cambiar el texto dinámico y los términos del glosario del encargo
- Revisar y personalizar la configuración de preguntas de consulta
- Modificar o añadir un tipo de respuesta a una pregunta
- Vincular una pregunta de consulta con un procedimiento de la lista de control
- Reorganizar las preguntas de consulta y los conjuntos de preguntas
- Agregar Id. de autor
- Copiar Id. de autor
- Estados financieros
- Índice
- Agregar un área de estados financieros
- Añadir una sección de análisis en los estados financieros
- Insertar un PDF en los estados financieros
- Añadir un encabezado o pie de página en los estados financieros
- Añadir un salto de página en los estados financieros
- Añadir, modificar o eliminar referencias de notas
- Añadir áreas de contenido en los estados financieros
- Añadir o editar un cálculo en celdas de tabla en los estados financieros
- Añadir o eliminar un enlace en las secciones de texto de los estados financieros
- Añadir o eliminar enlaces de datos en las secciones de texto de los estados financieros
- Añadir o eliminar marcadores de posición en las secciones de texto de los estados financieros
- Cambiar la opción de visualización de las filas de la tabla
- Ocultar filas de encabezado de tabla dinámica
- Copiar un cuadro de los estados financieros
- Crear grupos personalizados en tablas
- Personalizar el tamaño de letra y el espaciado en los estados financieros
- Personalizar los encabezados numerados de los estados financieros
- Personalizar el redondeo en los estados financieros
- Personalizar el texto de los estados financieros
- Personalizar las opciones de consolidación en las columnas de la tabla
- Personalizar el contenido de los estados financieros
- Personalizar el diseño de estados financieros
- Personalizar el título de la sección de notas de los estados financieros
- Suprimir el contenido de los estados financieros
- Visualizar columnas de saldo cero en tablas dinámicas
- Editar las notas de los estados financieros
- Editar columnas de tablas en los estados financieros
- Editar las descripciones de los cuadros de los estados financieros
- Editar líneas de tablas en los estados financieros
- Excluir filas de un total de grupo personalizado
- Expandir o contraer filas de grupos de cuentas en una tabla de los estados financieros
- Agrupar columnas en tablas dinámicas
- Cambiar el tamaño de la fuente de la tabla dinámica
- Establecer las opciones predeterminadas de subrayado y sobrelineado para tablas dinámicas
- Establecer las opciones predeterminadas del símbolo de moneda para tablas dinámicas
- Añadir referencias a celdas en tablas dinámicas
- Añadir cálculos personalizados en secciones de texto
- Especificar la opción del símbolo de moneda para las filas
- Reorganizar las áreas de los estados financieros
- Cambiar el nombre de las áreas de contenido de los estados financieros
- Configurar las opciones de impresión de los estados financieros
- Ver filas y columnas ocultas en una tabla de los estados financieros
- Gestión de la práctica
- Índice
- Actividades
- Paneles y seguimiento
- Gestionar las relaciones con los clientes
- Gestionar tareas
- Configurar paneles para supervisar la auditoría (Caseware Q)
- Realizar seguimiento del progreso de la auditoría con Caseware Q
- Realizar seguimiento del estado del archivo del encargo
- Realizar seguimiento del trabajo del personal durante el encargo
- Entidades
- Archivos
- Mantenimiento
- Añadir marca personalizada a Caseware Cloud
- Añadir enlaces externos
- Crear campos, etiquetas y flujos de trabajo personalizados
- Personalizar los correos electrónicos generados por el sistema
- Limitaciones de recuperación de datos
- Desactivar o eliminar cuentas
- Desactivar o eliminar entidades de cliente
- Gestionar los encargos adquiridos
- Reorganizar al personal y los grupos
- Mantenimiento programado de Caseware Cloud
- Configurar las cuentas del libro mayor
- Configuración
- Integrar Caseware Q con Caseware Working Papers
- Integrar las herramientas de productividad con Caseware Cloud
- Configuración de la empresa - Organización
- Configuración de la empresa - Correo electrónico
- Configuración de la empresa - Integración
- Configuración de la empresa - Seguridad
- Configuración de la empresa - Personalización
- Configuración de la empresa - Sistema
- Configuración de la empresa - Gestión de archivos de encargo
- Configuración de la empresa - Caseware Sherlock
- Configuración de la empresa - CaseWare Working Papers
- Configuración de la empresa - CasewareCloud Time
- Propiedades de tarifas del personal
- Permisos
- Activar o desactivar funciones para todos los usuarios
- Lista de gadgets (paneles)
- Administración
- Índice
- Unidades de negocio
- Funciones y permisos
- Asignar funciones de seguridad a todo el sistema
- Funciones incorporadas
- Arquitectura de seguridad de Caseware Cloud
- Control de acceso a los archivos de Caseware Working Papers
- Crear una entidad privada
- Crear funciones de seguridad personalizadas
- Denegar a usuarios y grupos el acceso a una entidad
- Gestionar el acceso a las aplicaciones de Caseware Cloud
- Configuración de inicio de sesión
- Muestra de marco de seguridad de Caseware Cloud
- Consideraciones de seguridad
- Inicio de sesión único
- Integrar el inicio de sesión único
- Integrar el inicio de sesión único con ADFS
- Crear un nuevo grupo de aplicaciones (ADFS)
- Crear una aplicación Web API (ADFS)
- Crear una regla de transformación de emisión (ADFS)
- Generar la URL de respuesta (ADFS)
- Integrar el inicio de sesión único con Azure AD
- Registrar una nueva aplicación para el inicio de sesión único (Azure AD)
- Generar un secreto de cliente (Azure AD)
- Copiar el punto final de metadatos (Azure AD)
- Configurar reclamaciones opcionales (Azure AD)
- Generar la URL de respuesta (Azure AD)
- Asignar al personal autorizado el uso del inicio de sesión único (Azure AD)
- Asignar permisos de API (Azure AD)
- Pruebe su integración de inicio de sesión único (ADFS, Azure AD)
- Integrar el inicio de sesión único con Okta
- Crear una nueva integración de aplicaciones (Okta)
- Generar credenciales de cliente (Okta)
- Copiar el URI de metadatos (Okta)
- Gestionar servidores de autorización (Okta)
- Generar la URL de respuesta (Okta)
- Pruebe su integración de inicio de sesión único (Okta)
- Respuestas a las preguntas más frecuentes
- Usuarios y grupos
- Creación masiva de cuentas de usuario
- Cambiar la configuración de notificaciones
- Cambiar preferencias personales
- Crear una cuenta para el personal o los contactos
- Crear grupos de personal o de contactos
- Otorgar a los usuarios acceso a los elementos de una entidad
- Otorgar a usuarios y grupos acceso a entidades
- Incorporación de usuarios
- Revisar la configuración de seguridad para el grupo Todo el personal
- Glosario
¿Le ha resultado útil?
Sí
Vistos recientemente
This content is exclusively related to General.redirected and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.
Stay Connected
Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.
Your download will start immediately after you subscribe.
No thanks, I just want the file.