Añadir un tipo de respuesta a un procedimiento

You can modify the options for the default response type or remove it and add a different one.

To add a response in a procedure:

  1. Open the document and select Edit ().

  2. Select the procedure or subprocedure.

  3. Select More actions () | Settings, then select the Override the checklist settings check box.

  4. Select +Response.

  5. Enter the placeholder text.

    This is the default text that appears in the response field before the user enters or selects a response.

  6. Seleccione un tipo de gráfico.

    Tiene los siguientes temas a su disposición:

    Tipo de respuesta

    Descripción

    Manual

    An input text field where users can enter a custom response.

    Lista de selección

    A drop-down list where users can select one response from a list of responses. You can customize the list of responses to meet your needs. The default responses are Yes, No, and Not applicable.

    Lista de selección múltiple

    A drop-down box where users can select multiple responses from a list of responses. The default responses include Yes, No, and Not applicable.

    Fecha

    A date picker field with an inline calendar icon where users can select a date.

    Información de la entidad

    A field that displays information about the client entity. Entity information is linked directly to the client's profile on CasewareCloud.

    Información de contacto

    A field that displays information about one of the client contacts. Contact information is linked directly to the client's user profile on CasewareCloud.

  7. Specify the response options for the following response types:

    Tipo de respuesta

    Opciones

    Picklist and Multi-Picklist

    Select the Edit icon () to modify the response options for lists. Tiene los siguientes temas a su disposición:

    Edit the existing options in the text fields or select Delete () to remove the response from the list.

    Select + Option to add a new option to the list.

    Select Other to add a text input field where users can enter a text response within the drop-down list.

    Select Display inline to display the responses next to each other in the procedure rather than in a drop-down list.

    You can use the arrow up () and arrow down () to rearrange the order of appearance of the response options.

    Once you're done, select the Checkmark () to save your changes.

    Note that you can also set visibility logic for picklist response options.

    Note: You can use the responses you've added to this procedure in other procedures in the checklist document.

    Información de la entidad

    Link one or more of the following fields to your procedure:

    • Nombre legal
    • Nombre operativo
    • Cierre de ejercicio
    • Fecha de inicio del ejercicio
    • Ejercicio en curso
    • Año anterior
    • Dirección
    • Sitio web
    • Número de entidad
    • Número de empresa
    • Tipo de organización
    • Teléfono de oficina
    • Fax de oficina
    • Teléfono Celular
    • Teléfono particular
    • Códigos de industria
    • Cliente desde
    • Fecha de constitución

    Información de contacto

    Link one or more of the following fields to your procedure:

    • Nombre
    • Apellido
    • Iniciales
    • Correo electrónico
    • Puesto
    • Descripción
    • Teléfono particular
    • Teléfono de trabajo
    • Teléfono Celular

  8. Once you're done, select Save.