Workflow-Beispiele
In CaseWare Cloud bezeichnet ein Workflow einen Prozess, den Sie für einen Benutzer, eine Entität oder einen CaseWare Cloud Objekttyp erstellen können. Workflows weisen Status jedem Benutzer, jeder Einheit und jedem Objekt als Möglichkeit der Organisation basierend auf ihrem Fortschritt im “Flow” zu.
Workflows werden in den folgenden Gruppen organisiert:
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Personen-Workflows (Mitarbeiter und Kontakte)
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Entität-Workflows (Kunden/Mandanten)
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Inhalts-Workflows (Working Papers Dateien und hochgeladene Dateien)
Sie können die Beispiele aus der jeweiligen Gruppe verwenden, um die Workflows und Status für Ihr Unternehmen zu erstellen. Erfahren Sie mehr über die Erstellung von Workflows oder Zuordnung von Status in Workflows erstellen.
Personen-Workflows
Personen-Workflows verfolgen den Arbeitsstatus Ihrer Mitarbeiter und Kundenkontakte.
Mitarbeiter
Das folgende Beispiel zeigt einen Mitarbeiter-Workflow.
Mitarbeiter-Status
| Status | Bestellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Praktikant | 1 | Der Mitarbeiter ist ein Praktikant eines anerkannten Co-op-Programms. |
| Neu | 2 | Der Mitarbeiter wurde neu eingestellt. |
| Teilzeit | 3 | Der Mitarbeiter wurde in Teilzeit eingestellt. |
| Probezeit | 4 | Der Mitarbeiter hat das erforderliche Mindesttraining absolviert und ist in der Probezeit. |
| Vollzeit | 5 | Der Mitarbeiter arbeitet in Vollzeit. |
| Partner | 6 | Der Mitarbeiter ist ein Partner im Unternehmen. |
| Vorübergehende Freistellung | 7 | Der Mitarbeiter ist freigestellt, wird aber voraussichtlich zurückkehren. |
| Inaktiv | 8 | Es wird nicht erwartet, dass der Mitarbeiter zur Organisation zurückkehrt. |
Kontakte
Das folgende Beispiel zeigt einen Kontakte-Workflow.
Kontakttyp
| Status | Bestellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neu | 1 | Neuer Ansprechpartner für Kunden. Rolle Zugewiesen. |
| Vertrauenswürdig | 2 | Der Ansprechpartner ist vertrauenswürdig und hat Zugriff auf den benötigten Inhalt in CaseWare Cloud. |
| Inaktiv | 3 | Die Person ist kein Ansprechpartner mehr. |
Entität-Workflows
Entität-Workflows verfolgen den Status der Geschäftsbeziehungen Ihres Unternehmens mit jedem Mandanten/Kunden.
Mandanten- oder Kundenentitäten
Das folgende Beispiel zeigt einen Mandanten/Kunden-Workflow.
Mandanten/Kunden-Status
| Status | Bestellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Interessent | 1 | Das Sales-Team hat den Kontakt mit dem Mandanten/Kunden aufgenommen und befindet sich im Austausch. |
| Neu | 2 | Neuer Kunde. |
| Kunde | 3 | Stammkunde seit über einem Jahr. |
| Langjähriger Kunde | 4 | Kunde seit über zehn Jahren. Vertrauenswürdiger Kunde mit ermäßigten Preisen. |
| Inaktiv | 5 | Kein Kunde mehr. |
Inhalt-Workflows
Inhalt-Workflows verfolgen den Fortschritt Ihres Engagements oder Projekts.
Hinweis: Wenn Sie Caseware Accomplish verwenden, um Ihre Projekte nachzuverfolgen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie relevante Begriffe wie "warten", "blockieren" oder "fertig" verwenden, um den Arbeitsstatus darzustellen. Weitere Informationen finden Sie in Status-Ansicht.
Working Papers Dateien
Das folgende Beispiel zeigt einen Working-Papers-Datei-Workflow.
Auftragsstatus
| Status | Bestellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nicht gestartet | 1 | Datei wurde veröffentlicht und die Organisation bereitet den Beginn des Engagements vor. |
| Bereit | 2 | Die Datei wurde veröffentlicht und die Organisation ist bereit, mit dem Engagement zu beginnen. |
| Planung | 3 | Ein Plan wurde für die Datei vorbereitet. |
| Beweise sammeln | 4 | Die Datei ist geöffnet und das Unternehmen beginnt mit der Prüfung. |
| In Wartestellung - offene Rückfragen | 5 | Das Unternehmen benötigt zusätzliche Informationen vom Mandanten. |
| Fertigstellung | 6 | Engagement abschließen. |
| Für das Review bereit | 7 | Die Datei ist zur Überprüfung bereit. |
| Erste Review | 8 | Datei wird überprüft. |
| Lockdown | 9 | Die Datei hat die erste Prüfung bestanden und ein Lockdown wurde ausgeführt. |
| Zweite Review | 10 | Die Datei wird zum zweiten Mal überprüft. |
| Fertiggestellt | 11 | Die Datei wurde fertiggestellt und ein Lockdown ausgeführt. |
Hochgeladene Dateien
Das folgende Beispiel zeigt einen Workflow für hochgeladene Dateien.
Aufbewahrungspflicht
| Status | Bestellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Beibehaltung - NR | 1 | Die Datei muss nicht aufbewahrt werden. |
| Beibehaltung - 3 Monate | 2 | Die Datei muss für drei Monate aufbewahrt werden. |
| Beibehaltung - 1 Jahr | 3 | Die Datei muss für ein Jahr aufbewahrt werden. |
| Beibehaltung - 2 Jahre | 4 | Die Datei muss für zwei Jahre aufbewahrt werden. |
| Beibehaltung - 3 Jahre | 5 | Die Datei muss für drei Jahre aufbewahrt werden. |
