Entitäten zwischen Business Units verschieben

Sie können Entitäten zwischen Business Units verschieben, um sie anhand von Merkmalen wie Geschäftsart oder Region zu organisieren. Bevor Sie beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über die Rolle Zugriff auf Entität bzw. gleichwertige Rechte in den Entitäten verfügen.

Hinweise:

  • Sie können Entitäten jeweils nur in einer Business Unit speichern und sollten diese nicht über mehrere Business Units hinweg duplizieren.
  • Sie können zugehörige Entitäten nicht teilweise verschieben; zugehörige Entitäten sollten entweder einzeln oder alle zusammen verschoben werden.
  • Sie können Entitäten nicht verschieben, wenn gemeinsame Verbindungen aktiviert ist. Deaktivieren Sie gemeinsame Verbindungen, bevor Sie den Umzug versuchen.

Kundenentitäten zwischen Business Units verschieben:

  1. Klicken Sie im Cloud Hauptmenü () auf Entitäten.

  2. Wählen Sie aus der Liste der Entitäten die entsprechenden Entitäten aus, die verschoben werden sollen.

  3. Wählen Sie im Bereich Details der Entität Weitere Aktionen () | Verschieben.

  4. Wählen Sie im angezeigten Dialog die Business Unit des Zielgeschäfts aus der Drop-down-Liste aus. Stellen Sie bei Bedarf sicher, dass die Option zum Verschieben der Sicherheitseinstellungen der Entitäten ausgewählt ist.

  5. Klicken Sie auf Verschieben.

Die Entitäten werden zum Verschieben markiert und der Verschiebevorgang beginnt. Beachten Sie, dass dieser Vorgang je nach Größe der Entitäten einige Zeit dauern kann. Wenn die Entitäten oder eines der darin enthaltenen Engagements nicht verschoben werden konnten, wird im Entitätsdetailsebereich unter Details zum Verschieben ein Fehler angezeigt. Sobald das Problem behoben ist, können Sie erneut mit dem Verschieben beginnen.