Set up staff

Content in this topic requires CasewareCloud Time.

After integrating the Time application with Caseware Cloud, you will want to set up your staff. Staff must be set up on Caseware Cloud before they can begin entering their time and expenses.

Einen Benutzer (Mitarbeiter oder Kontakt) hinzufügen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. über gleichwertige Berechtigungen verfügen.

  2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Mitarbeiter oder Kontakte.

  3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie unter Hinzufügen die Option Mitarbeiter oder Kontakte.

    Individuelle Benutzer auf der Seite Mitarbeiter oder Kontakte hinzufügen.

  4. Geben Sie den betreffenden Namen sowie die dazugehörigen Kontaktinformationen ein.

    Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen und Sie für diesen kein Benutzerkonto erstellen möchten, sollten Sie das Feld E-Mail leer lassen.

  5. Wenn Sie ein Kennwort für den Benutzer festlegen möchten, wählen Sie im linken Bereich Kennwort, aktivieren anschließend das Kontrollkästchen Festgelegt und geben ein neues Kennwort ein. Andernfalls legt der Benutzer sein Kennwort fest.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

The staff member is added to Cloud. They can now log in through this account.

Enable staff to submit time and expense entries via Cloud

To submit time and expense entries using Cloud, staff will require access to the Time app and one of the following permissions:

  • Process own entries will enable staff to submit their own entries
  • Process all staff entries will enable staff to submit entries for all members of the organization.

You can grant access to the Time app and assign these permissions at the same time, either by editing a staff account directly, or by enabling the app and any chosen permissions for a group. If the Time app and any permissions associated with it are enabled for a group, all members of that group will given access to Time and the assigned permissions. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator verfügen, um Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen Zugriff zu gewähren, oder die Rolle Entitätsadministrator innehaben, um Kontakten oder Kontaktgruppen Zugriff zu gewähren.

App-Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe aktivieren:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

  2. From the Cloud menu (), select Groups or Staff.

  3. Select the user or group where you want to enable the app, then select Edit ().

  4. Select Apps, then choose the appropriate access type.

    • No access: Do not enable access to the app for the user or group. This is the default option and does not use any licenses.

    • Read-only: Enable the user or group to view (but not modify) engagements and files in the app without using any licenses. Only available for Cloud Engagement apps.

    • Full access: Enable the app for the user or group. This option uses a license for each user that receives app access.

  5. If the user or group receives Full access to an app, assign the applicable app permissions.

    An app with full access and the list of available permissions.

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

The user or group can now submit time and expense entries.

Note: If the user or group was given access to the Time app through this process, ensure that they refresh Cloud in their browser to make the app visible in the Cloud menu.