Set up staff

After integrating the Time application with Caseware Cloud, you will want to set up your staff. Staff must be set up on Caseware Cloud before they can begin entering their time and expenses.

Einen Benutzer (Mitarbeiter oder Kontakt) hinzufügen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Mitarbeiteradministrator bzw. über gleichwertige Berechtigungen verfügen.

2. Wählen Sie im Caseware Cloud Hauptmenü den Eintrag Mitarbeiter oder Kontakte.

3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie unter Hinzufügen die Option Mitarbeiter oder Kontakte.

   

4. Geben Sie den betreffenden Namen sowie die dazugehörigen Kontaktinformationen ein.

   Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen und Sie für diesen kein Benutzerkonto erstellen möchten, sollten Sie das Feld E-Mail leer lassen.

5. Wenn Sie ein Kennwort für den Benutzer festlegen möchten, wählen Sie im linken Bereich Kennwort, aktivieren anschließend das Kontrollkästchen Festgelegt und geben ein neues Kennwort ein. Andernfalls legt der Benutzer sein Kennwort fest.

6. Klicken Sie auf Speichern.

The staff member is added to Cloud. They can now log in through this account.

Enable staff to submit time and expense entries via Cloud

To submit time and expense entries using Cloud, staff will require access to the Time app and one of the following permissions:

• Process own entries will enable staff to submit their own entries
• Process all staff entries will enable staff to submit entries for all members of the organization.

You can grant access to the Time app and assign these permissions at the same time, either by editing a staff account directly, or by assigning the app and any chosen permissions to a group. If the Time app and any permissions associated with it are assigned to a group, all members of that group will given access to Time and the assigned permissions. Ensure you have the Staff Admin role to enable access for staff members or staff groups, or the Entities Admin role to enable access for a contact or contact group.

App-Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe aktivieren:

1. Wählen aus dem Cloud-Hauptmenü () den Eintrag Gruppen, Mitarbeiter oder Kontakte.

2. Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, für den oder die Sie die App aktivieren möchten. Klicken Sie dann auf das Symbol Bearbeiten ().

   

3. Wählen Sie den Eintrag Apps und anschließend die gewünschten Berechtigungen.

   

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Your staff will now be able to submit time and expense entries.