Überprüfung der Fortschritte und Antworten der Kunden

Content in this topic requires Caseware PBC Requests.

Sie können die Antworten überprüfen und den Fortschritt des Kunden bei der Beantwortung seiner Abfrage verfolgen. Beachten Sie, wie der Zeitpunkt der Antwort und der Name des Kontakts, der auf die jeweilige Frage geantwortet hat, angezeigt werden.

Eine Abfrage mit einer vom Kunden bereitgestellten Antwort.

Sobald die Kundenkontakte alle Fragen in der Abfrage beantwortet haben, ändert sich der Status in Beantwortet. Beachten Sie auf der Seite Dokumente, dass vollständig beantwortete Abfragen mit einem blauen Bleistiftsymbol () gekennzeichnet sind.

Beantwortete Abfrage auf der Seite Dokumente.

Sie erhalten auch eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein Kundenkontakt die Abfrage als beantwortet markiert. Öffnen Sie die Abfrage, um mit der Überprüfung der Kundenantworten zu beginnen.

Sie müssen die Antworten der Kontakte überprüfen. Wenn die Informationen in einer Antwort gültig sind, können Sie die Antwort akzeptieren. Wählen Sie die Schaltfläche Akzeptieren am Ende der Abfrage.

Tipp: Anstatt jede Antwort einzeln zu akzeptieren, können Sie einfach auf die Schaltfläche Fertiggestellt oben auf der Seite klicken, nachdem Sie die Antworten geprüft und für gültig befunden haben. Dadurch werden automatisch alle Antworten im Dokument akzeptiert und der Status der Abfrage auf Fertiggestellt geändert.

Sie können auch eine Antwort an die Kontaktperson zurückschicken, wenn die bereitgestellten Informationen oder Dokumente unzureichend oder falsch sind oder einer Klärung bedürfen. Wählen Sie die Schaltfläche Zurück am Ende der Abfrage.

Wenn die Abfrage den Antworttyp Einfache elektronische Signatur hat und der Kontakt elektronisch akzeptiert wurde, können Sie Elektronisches Signaturprotokoll herunterladen auswählen, um die Details der Signatur zu überprüfen.

Hinweis: Die Antwortart Einfache elektronische Signatur ist derzeit nur für Briefe verfügbar.

Wählen Sie Signaturprotokoll herunterladen, um die Details der Signatur zu überprüfen.

Das Protokoll enthält die folgenden Informationen:

  • Abfragedetails

  • Name und E-Mail des Unterzeichners

  • Standort des Unterzeichners (wenn die Kunden den Zugriff auf den Standort aktiviert haben)

  • IP-Adresse des Unterzeichners

  • Datum der Unterzeichnung

  • Name des Dokuments

  • Dokument MD5-Hash

Sie können auch die Filter im linken Fensterbereich verwenden, um den Fortschritt der Kontakte zu überprüfen und durch das Dokument zu navigieren, während Sie die Antworten überprüfen.