Exportar facturas a QuickBooks Online
El contenido de este tema requiere CasewareCloud Time.
Tras la integración con QuickBooks Online, puede exportar las facturas finalizadas.
Las facturas no se sincronizan entre servicios
Si necesita modificar una factura en Cloud después de haberla exportado a su programa de contabilidad, deberá volver a realizar la exportación para asegurarse de que ambos servicios están actualizados. Para más información, consulte Modificar una factura exportada.
La exportación y edición de la información de los clientes está limitada
Cuando exporta una factura, Time intenta asociarla a un cliente preexistente en su programa de contabilidad. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea un nuevo cliente utilizando el nombre de entidad de Nube. Para cambiar la información del cliente después de una exportación, debe actualizarla manualmente en Cloud y en su programa de contabilidad.
Las facturas creadas en su programa de contabilidad no pueden exportarse a Cloud
Si crea una factura en su programa de contabilidad, no podrá exportarla a Cloud.
Las facturas pagadas y aprobadas se cierran automáticamente en Cloud
Cuando marca una factura como Pagada o Aprobada en su programa de contabilidad, el estado de la factura cambia a Cerrada en Nube. Este proceso puede durar hasta doce horas, dependiendo de su programa de contabilidad.
Exportar una factura
Antes de empezar, asegúrese de que dispone del permiso Hora de exportación al programa de contabilidad .
Nota: Si está exportando desde QuickBooks Online US, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si las opciones de Impuesto Primario o Secundario están desactivadas o tienen un tipo de 0 en Configuración | Hora | Impuesto, la línea asociada en la factura exportada no estará sujeta a impuestos.
- Aparecerá un error si el impuesto sobre las ventas se establece en la factura, pero no en QuickBooks Online US.
- Si el impuesto sobre las ventas automatizado está activado en QuickBooks Online US, sobrescribirá el tipo impositivo existente en la factura. Esto puede dar lugar a un tipo impositivo diferente del previsto. Asegúrese de que las opciones de Impuesto Primario o Secundario están ajustadas al tipo correcto.
- Si el impuesto sobre las ventas automatizado está desactivado en QuickBooks Online US (por defecto para empresas creadas antes del 10 de noviembre de 2017), asegúrese de que el tipo impositivo coincide; de lo contrario, aparecerá un error.
Exportar facturas a QuickBooks Online
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En el menú Nube, seleccione Actividades.
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Seleccione las facturas finalizadas que desea exportar y, a continuación, seleccione Más acciones (
) | Exportar facturas seleccionadas a QuickBooks Online.
Si se produce algún error o advertencia durante la exportación, se mostrará en la columna Exportación de QuickBooks .
Modificar una factura exportada
En algunos casos, puede que desee modificar una factura después de haberla exportado. Por ejemplo, si una partida es incorrecta en la factura. El proceso para modificar una factura una vez exportada varía en función de su programa de contabilidad y del estado de la factura.
Modificar una factura impagada
Si ha exportado una factura a QuickBooks Online pero aún no ha añadido ninguna información de pago, le recomendamos que realice los cambios necesarios en Nube y no en QuickBooks Online. Los cambios realizados en una factura en QuickBooks Online no se sincronizan entre los dos servicios y pueden dar lugar a registros inexactos en Cloud.
Para modificar una factura impagada:
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Asegúrese de tener el rol de Propietario para la entidad cliente (o los privilegios equivalentes) y el permiso ProcessTime .
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Seleccione la entidad adecuada en el desplegable de entidades.
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En el menú Nube, seleccione Actividades.
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Seleccione la factura correspondiente y, a continuación, seleccione Borrador en el menú Más acciones .
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Seleccione Sí para confirmar.
La factura se elimina de QuickBooks Online y ahora se puede modificar. Una vez realizados los cambios necesarios, vuelva a exportar la factura utilizando el menú Más acciones .
Modificar una factura pagada o aprobada
Las facturas marcadas como pagadas en QBO se marcan automáticamente como Cerradas en Cloud. Este proceso puede durar hasta una hora.
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Para realizar cambios en una factura Finalizada que ha sido marcada como Pagada en QBO, cambie su estado a Borrador.
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Para hacer cambios a una factura Cerrada que ha sido marcada como Pagada en QBO, cambie el estado de la factura de Cerrada a Finalizada, luego cambie su estado a Borrador. Para obtener más información sobre la edición de facturas cerradas, consulte Visualización de facturas cerradas.
Después de cambiar el estado de la factura en Cloud, su estado en QBO cambia automáticamente a Pendiente. Tenga en cuenta que QBO conserva cualquier información de pago.
