Añadir una lista de control
Los documentos de listas de comprobación le ayudan a crear flujos de trabajo dinámicos para facilitar el proceso de implicación de los usuarios. Es como un cuestionario que consta de elementos destinados a recabar información sobre el cliente y el encargo. Cuando se utiliza con ajustes de visibilidad, un documento de lista de control simplifica el expediente de contratación inicial.
A medida que los usuarios responden a la lista de control, los documentos y contenidos relacionados pasan a estar disponibles (o visibles) en el archivo de encargo. De este modo, sólo los documentos que los usuarios necesitan están disponibles en la página Documentos, mientras que los demás documentos permanecen ocultos.
Los miembros del personal pueden crear listas de control en el encargo y modificar las que hayan creado.
Los autores de la empresa pueden crear listas de control en la plantilla de la empresa y modificar las listas de control que hayan creado.
Tenga en cuenta que:
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El personal no puede eliminar las listas de control que vienen con su Cloud App ni modificar el contenido existente en esas listas. Sin embargo, pueden incluir contenidos adicionales en ellos.
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Los autores de empresas no pueden eliminar las listas de comprobación que vienen con su Cloud App. Sin embargo, pueden suprimirlos en la plantilla de la empresa para que no aparezcan en el encargo.
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Los autores de la empresa no pueden modificar el contenido existente en las listas de comprobación que vienen con su Cloud App. Sin embargo, pueden incluir contenidos adicionales en ellos.
Añadir una lista de control
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Seleccione Añadir (
) en la página de documentos y, a continuación, elija Lista de comprobación. -
Seleccione Editar (
) para empezar a añadir contenido.
Se abre una lista de control en blanco.
Para modificar una lista de control existente, abra el documento y seleccione Editar ().
