Ver su trabajo asignado

Durante el transcurso de un encargo, la forma más sencilla de ver el trabajo que se le ha asignado es aplicando filtros a la página de Actividades . En Cloud, el trabajo está representado por las tareas que se le asignan. También puede consultar las solicitudes de archivos actuales que haya hecho a los clientes.

Revisión de las tareas asignadas

Puede utilizar la página de actividades para revisar las tareas que se le han asignado.

Para ver las tareas asignadas al personal:

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.

2. En el menú desplegable Actividades, seleccione Tareas.

   

3. Seleccione Filtro () | Asignado a | Yo.

   

4. Para ver sólo las solicitudes abiertas, seleccione Filtro () | Estado | Abierto. Esto añadirá un filtro secundario para que sólo se muestren las tareas abiertas asignadas a usted.

Todas sus tareas actuales aparecen ahora en la página Actividades. Puede seleccionar cualquier tarea para actualizar su estado o discutirla con otros miembros del equipo.

Revisión de las solicitudes de expedientes en curso

Si ha realizado solicitudes de archivos a los contactos de sus clientes, puede revisar el estado de dichas solicitudes desde la página Actividades utilizando un filtro.

Para ver sus solicitudes de archivos actuales:

1. En el menú Nube, seleccione Actividades.

2. Seleccione Actividades | Solicitudes de Archivos.

   

3. Seleccione Filtro () | Creado por | Yo.

   

4. Para ver sólo las solicitudes abiertas, seleccione Filtro () | Estado | Abierto.

En la página Actividades se muestra una lista de las solicitudes de ficheros que ha creado.

Recibir notificaciones sobre actividades específicas de la organización

Tanto si tienes un rol en una actividad específica como si no, puedes recibir correos electrónicos de notificación sobre actualizaciones o cambios realizados en la actividad suscribiéndote a ella.

Para controlar qué acciones activarán las notificaciones, tendrás que configurar tus ajustes personales. Para más información, consulte Cambiar la configuración de las notificaciones.

Para suscribirse a actividades o archivos específicos:

1. Asegúrese de tener el rol de Visor o equivalente.

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione el icono XBRL ().

   

El icono de suscripción se volverá amarillo () para indicar que te has suscrito a la actividad. Seleccione de nuevo el icono para darse de baja.