Onboarding von Kunden

Jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verfügt über eigene Sicherheitsrichtlinien und Arbeitsweisen. Die Ausführung des Onboardings von Kunden durch Firmenadministratoren ist von diesen beiden Faktoren abhängig.

Große Unternehmen

Die folgenden Schritte fassen das Onboarding von Kunden in großen Unternehmen zusammen.

1. Benutzerdefinierte Zugriffsrollen erstellen (Optional).

2. Gruppen erstellen - basierend auf funktionalen Rollen und Zugriffsrechten.

3. Benutzerkonten erstellen.

4. Mitarbeitern systemweite Zugriffsrollen zuweisen.

5. Kontakten die entsprechenden Zugriffsrechte auf Entitäten gewähren.

6. Benutzern oder Gruppen Zugriff auf bestimmte Dateien in einer Entität gewähren.

Kleine Unternehmen

Die folgenden Schritte fassen das Onboarding von Kunden in kleinen Unternehmen zusammen:

1. Benutzerdefinierte Zugriffsrollen erstellen (Optional).

2. Gruppen erstellen - basierend auf funktionalen Rollen und Zugriffsrechten (Optional).

3. Benutzerkonten erstellen.

4. Mitarbeitern systemweite Zugriffsrollen zuweisen.

Hinweis: Wenn Sie Benutzergruppen erstellt haben, sollten Sie systemweite Zugriffsrollen den Mitarbeitergruppen und nicht den individuellen Mitarbeitern zuweisen.

5. Kontakten die entsprechenden Zugriffsrechte auf Entitäten gewähren.

6. Benutzern oder Gruppen Zugriff auf bestimmte Dateien in einer Entität gewähren.