Erste Schritte in Caseware Taxflow - Firmenadministrator

Note: Caseware Taxflow supports 2022 and 2023 tax exports for C-Corporations, S-Corporations and Partnerships for the following tax vendors:

  • CCH ProSystem fx® Tax

  • CCH Axcess™ Tax

  • Lacerte® Tax

  • GoSystem® Tax

  • UltraTax CS

Melden Sie sich zunächst bei der Cloud-Instanz Ihres Unternehmens an. Als Firmenadministrator müssen Sie die folgenden Aufgaben durchführen, bevor Ihre Mitarbeiter mit der Arbeit beginnen können:

  1. Mitarbeitern Zugriff auf Caseware Cloud gewähren. Weitere Informationen finden Sie in Mitarbeiter erstellen, Zugriff auf Caseware Cloud Apps verwalten und Vorgegebene Rollen.

  2. Eine Entität erstellen. Eine Entität repräsentiert das Unternehmen Ihres Mandanten.

  3. Für Mandantenkontakte Benutzerkonten erstellen und die notwendigen Zugriffsrechte zuweisen.

  4. Aktivieren und richten Sie weitere OnPoint Suite Apps ein.

  5. Working Papers (AuditAgent) in Caseware Cloud integrieren (optional).