Maak een account aan voor medewerkers of contactpersonen
In Caseware Cloud heeft u twee mogelijkheden om medewerkers of contactpersonen aan uw organisatie toe te voegen: een lijst importeren vanuit een .csv-bestand of tekstbestand met gescheiden waarden, of door gebruikers individueel toe te voegen in de Cloud. Als uw organisatie minder dan 50 personeelsleden heeft, raden we u aan elk personeelsprofiel afzonderlijk te maken.
Een account aanmaken
U kunt medewerkers of contactpersonen toevoegen op de pagina voor Personeel of voor Contactpersonen. Beide groepen worden op dezelfde manier toegevoegd.
To add a user (staff or contact):
-
U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.
-
Klik in het Cloudmenu op Personeel of Contactpersonen.
-
Klik op de knop Nieuw en kies voor Personeel of Contactpersonen onder het kopje Toevoegen.
-
Voer de juiste naam en contactgegevens in.
Tip: Als u een contactpersoon toevoegt en u wilt deze persoon geen account toewijzen in Cloud, laat het e-mailadres dan leeg.
-
Als u het wachtwoord voor deze gebruiker wilt instellen, klik dan links op de optie Wachtwoord, kies Instellen en voer het nieuwe wachtwoord in. Als u deze leeg laat kan de de gebruiker zelf zijn of haar wachtwoord instellen.
-
Klik op Opslaan.
De gebruiker is nu aan Cloud toegevoegd en staat vermeld onder Personeel of Contactpersonen.
Gebruikerstype instellen
Als u workflows voor gebruikers heeft ingesteld, kunt u voor iedere gebruiker de workflow individueel instellen. Met workflows kunt u bijvoorbeeld personeel ordenen op hiërarchie of functiesoort.
Een workflow voor gebruikers aanmaken:
-
U heeft de rol Beheerder nodig of vergelijkbare machtigingen.
-
Klik in het Cloudmenu op Personeel of Contactpersonen.
-
Klik op de gebruiker wiens workflowfase u wilt wijzigen.
-
Selecteer de huidige workflow in het gebruikersmenu en kies dan voor de nieuwe workflow.
De workflowfase van de gebruiker is bijgewerkt.
