Opgestelde documenten reviewen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Documenten kunnen eenvoudig gereviewd worden met de toegevoegde review hulpmiddelen. Met deze optie worden iconen aan het document toegevoegd zodat bij het reviewen meteen in één oogopslag duidelijk is of er mogelijke problemen zijn of dat er wijzigingen zijn aangebracht.

De hulpmiddelen kunnen worden aangezet in checklists, brieven en jaarrekeningen.

Review hulpmiddelen in brieven of checklists

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar in brieven en checklists:

Hulpmiddel Omschrijving

Toegevoegd

Medewerkers hebben nieuwe wijzigingen toegevoegd. Controleer of de wijzigingen relevant zijn voor de opdracht.

Aangepast

Medewerkers hebben wijzigingen aangebracht aan de inhoud van het standaard product. Controleer of de wijzigingen kloppen en dat de inhoud nog steeds voldoet aan de richtlijnen en normen.

Overschreven zichtbaarheid

Er is inhoud handmatig verborgen of zichtbaar gemaakt door medewerkers. Controleer of de verborgen inhoud niet nog van toepassing is en of zichtbaar gemaakte inhoud wel van toepassing is.

Geoptimaliseerd

Content dat automatisch verborgen is gebaseerd op de zichtbaarheidsvoorwaarden. Controleer of de verborgen inhoud niet nog van toepassing is.

Niet-optimale antwoorden

Antwoorden die kunnen wijzen op een mogelijk probleem in de opdracht. Controleer of het antwoord juist is en of er aantekeningen of documentatie nodig zijn.

Aangepast na aftekenen

Antwoorden die gewijzigd zijn nadat een medewerker ze had afgetekend.

Niet afgetekend

Onderdelen die nog niet zijn afgetekend.

Wijzigingen in een brief of checklist controleren:

  1. Klik rechts bovenin het document op het icoon Review hulpmiddelen ().

  2. De hulpmiddelen worden links van het document weergegeven.

    Review changes in a checklist - review tools

  3. U kunt zelf aanvinken welke hulpmiddelen u wel of niet wilt gebruiken.

     Review changes in a letter or checklist-user review tools to display different contents

Review hulpmiddelen in de jaarrekening

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar in de jaarrekening:

  • Nieuwe inhoud () - Nieuwe inhoud dat is toegevoegd door medewerkers.

  • Uitgezonderde inhoud () - Inhoud dat is uitgezonderd door medewerkers.

  • Veranderingen aan tekstgebied () - Wijzigingen die zijn doorgevoerd aan tekstgebieden die aangemaakt zijn in de standaard inhoud.

  • Veranderingen aan dynamische tabel () - Wijzigingen die zijn doorgevoerd aan de dynamische tabellen die aangemaakt zijn in de standaard inhoud.

  • Overschreven saldi () - Rijen waarin een saldo overschreven is worden gemarkeerd met een icoon.

  • Controle van saldi () - Rijen in de tabel kunnen vergeleken worden om aansluitingsverschillen op te zoeken. Vergeleken rijen worden gemarkeerd met een icoontje.

    Als er rijen zijn met een aansluitingsverschil worden deze aangeduid met een stop-icoon (). Rijen waarvan de saldi aansluiten worden aangeduid met een groen vinkje ().

Wijzigingen in een jaarrekening controleren:

  1. Klik op het icoon Review hulpmiddelen () in de documentnavigatie.

    Let op: Er wordt een rode stip weergegeven als er aansluitingsverschillen zijn gevonden. () Zo kunt u meteen zien of er verschillen in de balans zijn en deze aanpassen.

  2. Klik op de knop in de pop-up om de Review hulpmiddelen aan- of uit te schakelen.

    De review hulpmiddelen inschakelen.

    The icon changes to an active state ().

  3. Vink de hulpmiddelen aan die u wilt gebruiken.

    De optie Review hulpmiddelen is ingeschakeld.

  4. Klik opnieuw op het icoon Review hulpmiddelen of ergens in het document om de pop-up weer te sluiten.

    Ook worden nu het aantal wijzigingen getoond aan ieder hoofdstuk van de jaarrekening (als er wijzigingen zijn).

    Het aantal wijzigingen gedaan aan ieder hoofdstuk wordt getoond naast de titel.

  5. Klik op een hoofdstuk om de wijzigingen te controleren.

    Wijzigingen worden aangeduid met het overeenkomende icoontje.

    Wijzigingen worden aangeduid met het overeenkomende icoontje.