Guidance toevoegen

U kunt guidance toevoegen voor gebruikers in checklists, brieven, memo's of in de jaarrekening. Guidance kan gebruikt worden om een gebruiker extra informatie te geven, bijvoorbeeld instructies, uitleg of verwijzingen naar andere documenten.

Tip: Voor beheerders van de kantoorlaag raden wij aan om guidance toevoegen in de template. Beheerders of gebruikers met de rol Beheerder instellingen hebben toegang tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Guidance toevoegen aan een checklist

Let op: Guidance kan alleen worden toegevoegd aan een checklist die de beheerder van de kantoorlaag zelf heeft aangemaakt.

Guidance toevoegen:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

  2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

  3. Open de kantoorlaag.

    Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie.

  4. Open de checklist en klik op het icoon Bewerken ().

  5. Ga naar het tabblad Guidance.

  6. Klik op het tekstgebied om uw tekst in te voeren.

    De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld.

Guidance kan worden ingevoerd voor iedere groep en instructie in een checklist.

Let op: Ook hierbij geldt dat u alleen guidance kan toevoegen aan groepen en instructies die u zelf heeft aangemaakt. Guidance bij de standaard content van het product kan niet worden gewijzigd.

Guidance toevoegen aan een (sub)groep of instructie:

  1. Open de checklist en klik op het icoon Bewerken ().

  2. Ga naar het item waar u de guidance aan toe wilt voegen.

  3. Dit kan een (sub)groep of instructie zijn.

  4. Klik op het gloeilamp-icoontje () naast het item.

  5. De sectie voor Guidance opent in het linkerpaneel.

  6. Klik op het tekstgebied om uw tekst in te voeren. De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Guidance toevoegen aan een brief of memo

Guidance informatie voor brieven en memo's kunnen bijvoorbeeld beweringen, instructies, of verwijzingen naar een ander document bevatten.

Ook kunt u bovenaan het document guidance toevoegen met informatie die geldt voor de hele brief of memo. Daarnaast kunt u overal in het document guidance-secties toevoegen voor specifiekere details.

Guidance toevoegen aan een brief of memo:

  1. Klik op +Nieuwe sectie | Guidance.

  2. Een nieuw tekstveld komt op met een gloeilamp-icoontje () ernaast om aan te geven dat het een guidance-sectie is.

    De sectie krijgt standaard de titel Guidance. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

    Let op: U kunt ook guidance toevoegen aan een groepeergebied in een brief of memo.

  3. Klik op het tekstgebied om uw tekst in te voeren. De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Een opsomming toevoegen.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een tabel toevoegen.

Een verwijzing toevoegen naar een document in de opdracht (zowel zichtbare als verborgen documenten).

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

Om de guidance weer te verwijderen klikt u op Instellingen () | Verwijderen.

Een documentverwijzing toevoegen aan de guidance

Voeg een documentverwijzing toe aan de guidance om een link op te nemen naar een document in de opdracht.

Een documentverwijzing toevoegen aan de guidance:

  1. Klik in het tekstveld om de werkbalk te openen.

  2. Klik op het icoon Referentie invoegen ().

  3. U ziet nu een lijst met de beschikbare documenten uit de opdracht. Klik op Toon verborgen documenten als u naar een verborgen document wilt verwijzen.

  4. Selecteer de documenten waar u naar wilt verwijzen.

  5. De verwijzing wordt nu opgenomen in het tabblad Guidance.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.