Standaard weergave aanmaken

Onder de optie Weergave kunt u een standaard weergave instellen voor uw personeel en contactpersonen. Met deze weergaven kunt u voor verschillende pagina's en apps in Cloud het overzicht en filters aanpassen om makkelijk de informatie die u nodig heeft in één oogopslag te zien. Er zijn een aantal vooringestelde weergaven in Cloud, maar u kunt ook uw eigen standaard weergave aanmaken en gebruiken waar nodig. Hiermee kunt u gebruikers ook de optie geven om te wisselen tussen de beschikbare weergaven.

Een nieuwe weergave aanmaken

Via Instellingen kunt u nieuwe weergaven aanmaken.

Een nieuwe weergave aanmaken:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Weergave.

    View Management from the Customization drop-down menu

  4. Klik op Nieuw en selecteer de Cloudpagina waar u een nieuwe weergave voor wilt instellen.


  5. In de editor die opent kunt u de naam van de weergave opgeven en instellen welke gebruikers deze weergave kunnen gebruiken (Contactpersonen, Personeel of allebei).

    Vul de naam in en geef aan wie de nieuwe weergave kunnen gebruiken.

  6. Om nieuwe kolommen aan te maken klikt u op Kolommen toevoegen.


    Nieuwe kolommen toevoegen aan de weergave

    Tip: De volgorde van de kolommen kan worden aangepast met het icoontje herschikken ().

    Met het icoontje 'herschikken' kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen

  7. Met het keuzemenu onder Breedte kunt u de kolombreedte instellen. En met het knopje ernaast kunt u kiezen of de informatie aflopend of oplopend moet worden weergegeven.

    The Width drop-down menu

  8. Verder kunt u nog Filters instellen. Filters die worden toegevoegd worden automatisch toegepast bij de weergaven die u aanmaakt.

    Filters sidebar

  9. Klik op Opslaan.

De nieuwe weergave is nu toegevoegd en kan toegewezen worden aan gebruikers.

Weergave toewijzen

Nadat u een weergave heeft aangemaakt kunt u instellen welke soort gebruikers toegang hebben tot de weergave of u kunt het instellen als standaardweergave.

Toegang tot weergave instellen:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Weergave.

  4. Selecteer een weergave uit de lijst.

  5. De volgende eigenschappen kunnen worden aangepast:

    • Standaardweergave
      Set view access - Set default view
    • Beschikbaar voor
      Set view access - Available to contacts only option

      De vinkjes rechts geven aan welke weergaven zijn voorgedefinieerd (deze zijn vooraf ingesteld en kunnen niet bewerkt of verwijderd worden) en welke weergaven zijn ingesteld als standaard voor personeel en contactpersonen.
      U kunt aan de vinkjes zien welke weergaven vooraf zijn ingesteld en welke ingesteld zijn als standaard.

De standaardweergave en beschikbaarheid is nu ingesteld.