SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Entiteiten voor klanten aanmaken

In Cloud worden organisaties van klanten ondergebracht in Klant-entiteiten. Deze entiteiten kunnen op verschillende manieren ingedeeld en beheerd worden. Zo kunnen er koppelingen tussen entiteiten gevormd worden of er kunnen labels of workflowfases toegekend worden.

Entiteiten aanmaken vanuit een lijst

In Cloud kunt u meerdere klant-entiteiten tegelijk aanmaken met behulp van een .csv-bestand of met een tekstbestand met gescheiden waarden.

Welke manier u ook gebruikt, let er op dat:

  • op iedere rij maar één klant-entiteit staat;
  • iedere kolom één waarde bevat, zoals de naam, de startdatum of de labels. Als u meerdere labels wilt toewijzen, plaats de labels dan tussen aanhalingstekens en zet tussen iedere labelnaam een komma. Labels die nog niet zijn aangemaakt in Cloud worden automatisch bij de import aangemaakt.

Een voorbeeld. Stel dat een beheerder de volgende twee entiteiten wilt toevoegen:

Naam, Plaats, Entiteitsnummer, Startdatum, Fiscaal jaareinde, Labels
Holding B.V., Apeldoorn, 4829, 09 Jul 2012, December, “Detailhandel, Vennootschap”
Bedrijf B.V., Arnhem, 5937, 22 Aug 2010, December, Detailhandel

Een lijst met entiteiten importeren:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw | Importeren.

    Klik op Importeren om het venster voor Importeer Entiteiten te openen

  4. Klik op Importeer uit CSV en selecteer het .csv-bestand dat u nodig heeft. Of plak uw tekst met gescheiden waarden in het tekstveld.

  5. Pas eventueel de opties voor importeren aan en klik op Volgende.

    Opties voor importeren

  6. Geef aan welke waarden in de kolommen worden gebruikt. De velden voor Naam en Entiteitsnummer zijn verplicht. Bestaande entiteiten met hetzelfde Entiteitsnummer worden bijgewerkt.

    Geef de juiste kolommen op van de lijst

  7. Klik op Importeren om af te ronden.

De entiteiten zijn nu toegevoegd aan Cloud. Bestaande entiteiten met hetzelfde Entiteitsnummer worden bijgewerkt.

Een enkele entiteit aanmaken

Entiteiten kunnen ook elk apart worden aangemaakt via de pagina Entiteiten.

Een entiteit aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw en kies de gewenste soort entiteit.

    Selecteer eerst het type voor u de entiteit aanmaakt.

  4. Geef het Land van registratie op en de Ondernemingsvorm. De beschikbare ondernemingsvormen zijn gebaseerd op het geselecteerde land van registratie. Voor meer informatie, zie Entiteiten aanmaken.

    Het venster Entiteit aanmaken.

  5. Klik op Opslaan.

De entiteit is nu toegevoegd en wordt weergegeven op de Entiteitenpagina.

Een label toewijzen aan entiteiten

Labels zijn een hulpmiddel om personen, bestanden en entiteiten binnen uw organisatie in te delen. Zo kunt u entiteiten indelen op sector, organisatiestructuur of het soort werkt wat uw onderneming voor de klant van de entiteit uitvoert.

Entiteiten labelen:

  1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  3. Selecteer de entiteit waarvan u de labels wilt bijwerken. Klik op het icoon Label () in het entiteitsmenu.

    Klik op het icoon Label voor een entiteit of een bestand om de labels aan te passen

  4. Kies de labels die u wilt toewijzen.

    Het venster Labels Toewijzen

  5. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Zodra labels zijn toegewezen aan een entiteit kunnen entiteiten op de labels gefilterd worden in het zoekveld.

Beschikbare labels om op te filteren.

Entiteiten indelen

Als u een workflow voor entiteiten heeft aangemaakt kunt u deze workflowfases gebruiken om uw klant-entiteiten in te delen. Voor meer informatie over workflows aanmaken, zie Aangepaste velden, labels en workflows aanmaken.

Het type klant instellen:

  1. U heeft de rol Entiteit toegang of vergelijkbare machtigingen nodig voor de entiteit.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu en selecteer de entiteit die u wilt bewerken.

  3. Klik op de huidige workflow in het entiteitsmenu en kies naar welke workflow u deze aan wilt passen.

    De workflow aanpassen

De workflow van de entiteit is nu bijgewerkt.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.