SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Lijst met gebruikers bijwerken

Het gaat het makkelijkst om uw bestaande gebruikerslijst bij te werken met een .csv bestand of met een tekst met gescheiden waarden.

Een lijst maken om te importeren

Door gebruikers te importeren vanuit een lijst kunt u in één keer een groot aantal gebruikers tegelijk toevoegen. Het bestand met de lijst of de tekst kan het gebruikersprofiel en de contactinformatie toevoegen en ook aan welke groep de gebruiker is toegewezen. Als een opgegeven groep nog niet bestaat in Cloud, wordt bij het importeren de groep meteen aangemaakt.

U heeft een lijst met gebruikers nodig in een .csv-bestand of in een onopgemaakte tekst met gescheiden waarden.

Welke manier u ook gebruikt, let er op dat:

  • op iedere rij maar 1 gebruiker staat;
  • iedere kolom één waarde bevat, zoals de naam, het e-mailadres of de gebruikersgroep. Als u een gebruiker in meer dan één groep wilt opnemen, plaats dan een tilde (~) tussen iedere groepsnaam.

Hier volgt een voorbeeld. Een beheerder wil vier medewerkers aan Cloud toevoegen:

Achternaam, Voornaam, E-mailadres, Initialen, Functienaam, Telefoonnummer, Groep
Barnett, Betsy, betsy.barnett@peakstreak.com, BB, Senior, 416-555-5117 Ext: 128, G1
Henry, Isabel, isabel.henry@peakstreak.com, IH, Supervisor, 416-555-5117 Ext: 176, G1~G2
Holt, Ben, ben.holt@peakstreak.com, BH, Senior, 416-555-2115, G2
Nguyen, Nicholas, nicholas.nguyen@peakstreak.com, NN, Junior, 416-555-1956, G2

Een lijst met gebruikers importeren:

  1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik in het Cloudmenu op Personeel of Contactpersonen.

  3. Klik op de knop Nieuw en onder het kopje import of Personeel of op Contactpersonen.

  4. In het venster Importeer Medewerkers kunt u met een vinkje aangeven wat bij de import moet gebeuren met al bestaande gebruikers.

    Let op: Vink alleen het tweede selectievakje aan als u een volledige lijst met medewerkers of contactpersonen importeert.

    De eerste twee opties in het scherm Personeel Importeren

  5. Geef aan of uw tekst of CSV-bestand wel of geen koptekst bevat en welk soort scheidingsteken u heeft gebruikt.

    De tweede set vakjes in het scherm Personeel Importeren

  6. Klik op Importeer uit CSV om uw .csv-bestand op te zoeken op de computer, of plak de tekst met gescheiden waarden in het tekstveld. Klik dan op Volgende.

  7. Geef aan welke waarden in de kolommen worden gebruikt. Bestaande gebruikers met hetzelfde e-mailadres hebben worden bijgewerkt.

    Tip: Als u een lijst met contactpersonen importeert en u heeft een aantal contactpersonen die u geen account wilt toewijzen in Cloud, laat het e-mailadres dan leeg.

    Zet de kolommen goed bij de import om het proces af te ronden

  8. Klik op Importeren om af te ronden.

Na afronding verschijnt een bevestigingsvenster in beeld waarop te zien is hoeveel medewerkers zijn toegevoegd of gewijzigd. Als u ook groepen heeft opgegeven worden deze ook toegevoegd of gewijzigd.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.