SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Entiteiteigenschappen, labels en workflows aanmaken

Cloud heeft verscheidene hulpmiddelen ingebouwd voor het ordenen van uw personeel, interne teams, contactpersonen en klanten. Informatievelden in entiteiten, labels en workflows kunnen echter worden aangepast zodat ze meer passen bij de werkwijze van uw organisatie.

Labels aanmaken

Labels kunnen worden toegewezen aan personen, entiteiten of bestanden in Cloud. Ze kunnen dan ook gebruikt worden in zoekopdrachten zodat gebruikers makkelijk de relevante bestanden of medewerkers kunnen vinden. Beheerders kunnen systeembrede labels aanmaken die aan alle categorieën kunnen worden toegewezen, maar ze kunnen ook unieke labels maken die specifiek voor personeel, contactpersonen, bestanden of entiteiten gebruikt kunnen worden.

Labels aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Labels.

  4. Met de knop Toevoegen opent een nieuw venster om nieuwe labels te maken.

  5. Voer een naam in en geef aan om wat voor soort label het gaat (Systeembreed, Personeel, Contactpersonen, Bestanden of Entiteiten).

    Het venster Label Toevoegen

  6. Klik op OK.

De nieuwe labels kunnen nu geselecteerd worden in het venster Labels toewijzen () voor alle items in Cloud (waar de labels beschikbaar voor zijn). Kies uit de Niet-toegewezen labels om ze aan het item toe te wijzen. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Het venster Labels Toewijzen

Entiteiteigenschappen aanpassen

Cloud gebruikt voorgedefinieerde eigenschappen die gebruikers kunnen toewijzen als ze een nieuwe entiteit aanmaken of bewerken. Maar u kunt ook zelf Eigenschappengroepen aanmaken.

In Cloud staat bijvoorbeeld het type Overige entiteiten. U kunt de eigenschappen aanpassen zodat u entiteiten kunt indelen op hun soort dienstverlening, zoals Goederen, Juridisch of Recruiting. U kunt dan een eigenschapgroep Dienstverlening toevoegen aan Overige Entiteiten en deze nog opdelen in verschillende opties.

Entiteiteigenschappen toevoegen:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen.

    Het onderdeel Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen in Instellingen.

  4. Selecteer voor welke soort entiteit u een groep wilt toevoegen (Alles, Klanten, Overige Entiteiten of Interne entiteiten). Klik dan op Voeg eigenschapgroep toe.

    Een eigenschapgroep toevoegen

  5. In het eerste tekstveld voert u de Naam van de groep in. Klik op Voeg eigenschap toe om extra velden toe te voegen voor de nieuwe eigenschappen.

    Voer een naam in voor de groep en voeg extra eigenschappen toe

  6. In het keuzemenu naast de eigenschappen kunt u het Type invoer kiezen wat de gebruiker moet invoeren voor deze eigenschap, zoals tekst met één regel, een URL of een e-mailadres.

  7. Als bij een veld invoer verplicht is, vink dan het vakje Vereiste veld aan.

  8. Klik bovenaan de pagina op Opslaan om de nieuwe eigenschappen op te slaan.

Uw nieuwe eigenschappengroep verschijnt nu bij het aanmaken en bewerken van de entiteitsoort die u heeft aangepast.

Workflows aanmaken

Workflows kunnen in Cloud aangemaakt worden voor gebruikers, entiteiten of andere items in Cloud. Met een workflow worden items ingedeeld in fases. Zo kunt u entiteiten bijvoorbeeld opdelen om uw relatie met de klant weer te geven en fases aanmaken voor een Nieuwe klant of een Vaste klant.

Een nieuwe workflow aanmaken:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Beheer Workflow.
  4. Bij het item waar u een workflow wilt aanmaken klikt u op (Niet toegekend) | Workflow aanmaken.

    Via de pagina Instellingen | Beheer Workflow kunt u nieuwe workflows aanmaken

  5. Voer een Naam voor de nieuwe workflow in en klik op Toevoegen () zodat u de verschillende fases kunt aanmaken.

    Workflows aanmaken en beheren in het venster Workflow aanmaken

  6. U kunt de kleur ( ) van de fase nog aanpassen en met het icoon ( ) kunt u de volgorde van de fases aanpassen.

  7. Klik op OK.

De nieuwe workflow is nu toegevoegd aan Cloud en kan gebruikt worden voor uw items. De huidige workflow kan worden herzien in het detailvenster van het item.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.