SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Add guidance information for staff members

You can include guidance information for staff members in a checklist, a letter or memo, or the financial statements document. Guidance information can be instructions or references to other documents.

Tip: We recommend that firm authors add guidance information for users in the firm template. Beheerders of gebruikers met de rol Beheerder instellingen hebben toegang tot de kantoorlaag. Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

Add guidance information in a checklist

You can include general guidance information in a checklist.

Let op: General guidance information can only be added in the firm template in a checklist that the firm author has added.

To add general guidance information:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie over rollen, zie Standaardrollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

  2. Ga in het Cloudmenu () naar Instellingen () | <naam van product> | Beheer Template.

  3. Open the firm template.

    Zie De kantoorlaag beheren voor meer informatie over het openen en bewerken van de kantoorlaag.

  4. Open the checklist and select Edit ().

  5. Go to the Guidance tab.

  6. Select the text field to start adding content.

    De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

You can also include guidance information in each group and procedure in a checklist.

Let op: You can only add group or procedure guidance information in a checklist that you have added. You can't add guidance information in a checklist that's part of the default content that comes with your product.

To add guidance information in a group, a subgroup or a procedure:

  1. Open the checklist and select Edit ().

  2. Go to the item where you want to add guidance information.

  3. The item can be a group, a subgroup or a procedure.

  4. Select the lightbulb icon () next to the item.

  5. The Guidance section opens in the left side panel.

  6. Select the text field to start adding content. De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

The following table describes the formatting toolbar for guidance sections in a checklist:

Pictogram

Omschrijving

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Een opsomming toevoegen.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een tabel toevoegen.

Een link invoegen of verwijderen.

Insert a reference to a visible or hidden document in the engagement file.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

Add guidance information in a letter or memo

You can include guidance information in a letter or a memo. Guidance information can be assumptions, instructions or a reference to another document.

You can a guidance area at the top of the document to include information for the whole letter or memo. You can also add a guidance area anywhere in the body of the document to include guidance information related to specific sections in the document.

To add guidance information:

  1. Select +Add section | Guidance.

  2. A text field displays with a lightbulb () indicator that marks the area as guidance information.

    The default title of the guidance section is Guidance. Klik in het document op de titel om deze te wijzigen. De titel wordt echter niet opgenomen in het uiteindelijke document.

    Let op: You can also add guidance sections within grouping areas in a letter or memo.

  3. Select the text field to start adding content. De opmaakwerkbalk verschijnt bovenin beeld. Deze kunt u gebruiken om de volgende opmaakwijzigingen aan te brengen:

Pictogram

Omschrijving

Wijzig de opmaak van de geselecteerde tekst of paragraaf.

De geselecteerde tekst vet of cursief maken of onderstrepen.

Een opsomming toevoegen.

De tekst of paragraaf inspringen.

De tekst of paragraaf uitlijnen.

Een tabel toevoegen.

Insert a reference to a visible or hidden document in the engagement file.

Een link invoegen of verwijderen.

Een formule invoegen.

Alle opmaak verwijderen en terugzetten naar de standaardopmaak.

To delete the guidance section, select Settings () | Delete.

Add a document reference in guidance sections

You can add a document reference in guidance sections to insert a link to an existing document in the engagement file.

To add a document reference in a guidance section:

  1. In the guidance section, select the text field to display the formatting toolbar.

  2. Select Insert Document Reference ().

  3. A list of the available documents in the engagement file displays. You can select Show hidden documents to select a hidden document if needed.

  4. Select the document you want to reference from the list.

  5. A reference to the selected document is created and added in the Guidance tab.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Pcr,rct,se,pbc and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.