SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Overzicht houden over uw opdrachten

Er zijn in Cloud verschillende manieren om informatie over uw opdrachten bij de houden en zo hun status in te zien.

Vertragingen bijhouden

U kunt toegewezen taken inzien en zo kijken of er taken zijn die te laat worden uitgevoerd. Hiermee kunt u overzicht houden op de status van de opdrachten.

Toegewezen taken reviewen

  1. U heeft de rol Lezer nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Selecteer de gewenste entiteit in de entiteitskiezer links bovenin.

    Selecteer de entiteit om zo de taken te filteren. U ziet dan alleen de inhoud voor deze entiteit.

  3. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  4. Op de Activiteitenpagina gaat u naar Taken.

    Open de Takenlijst.

  5. Klik op de kolom Op te leveren om de taken te sorteren op vervaldatum.

    Klik op de kolom om de lijst op dat item te sorteren.

Alle taken voor de entiteit worden weergegeven met achterstallig werk bovenaan.

Documenten die nog niet voltooid of gereviewed zijn

Door gebruik van maken van workflows kunt u bijhouden welke documenten nog niet voltooid of gereviewed zijn. U kunt voor elk bestand dat is geüpload een workflow aanmaken met een fase voor Voltooid en Gereviewed. Dit kan ook voor Google-bestanden of Sharepoint-bestanden.

Een nieuwe workflow aanmaken:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Beheer Workflow.
  4. Bij het item waar u een workflow wilt aanmaken klikt u op (Niet toegekend) | Workflow aanmaken.

    Via de pagina Instellingen | Beheer Workflow kunt u nieuwe workflows aanmaken

  5. Voer een Naam voor de nieuwe workflow in en klik op Toevoegen () zodat u de verschillende fases kunt aanmaken.

    Workflows aanmaken en beheren in het venster Workflow aanmaken

  6. U kunt de kleur ( ) van de fase nog aanpassen en met het icoon ( ) kunt u de volgorde van de fases aanpassen.

  7. Klik op OK.

Een workflow die al is aangemaakt aanpassen:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Ga naar Instellingen | Personalisering | Workflows.

  3. Klik op Beheer Workflows.

  4. In het venster Beheer Workflows klikt u de workflow aan en dan op Bewerken.

  5. Pas de workflow naar wens aan en klik dan op OK.

 

Gebruik CaseWare Time om de status bij te houden

Deze functie is alleen beschikbaar bij het gebruik van CaseWare Cloud Time, onderdeel van de CaseWare Cloud suite.

Meer informatie over Time.

Voor actieve opdrachten kan een vergelijking worden gemaakt met een OHW - Vanaf - Opdracht rapport. Door een rapport aan te maken kunt u alle declarabele uren en kosten voor alle opdrachten inzien. Er kan een gedetailleerd rapport worden aangemaakt of een samenvatting worden weergegeven. In een uitgebreide gedetailleerde versie worden de specifieke tijden en kosten van een boeking vermeld en ook de gebruiker die deze heeft ingevoerd.

Opdrachten vergelijken:

  1. U heeft machtiging Bekijk OHW en Facturatie nodig.

  2. Ga in het Cloudmenu naar de app Analyse.

  3. Onder Soort opent u het keuzemenu en selecteert u OHW - Vanaf - Opdracht. Als u nog op datum wilt filteren en een datumbereik wilt opgeven, klik dan op OHW - Datumbereik - Opdracht.

  4. Onder Sorteren op klikt u op Opdracht.

  5. Klik op Aanmaken.

 

Gebruik CaseWare Q om de status bij te houden

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Audit.

Meer informatie over CaseWare Audit.

Q beschikt over allerlei gadgets die helpen bij het visueel vergelijken van de voortgang, winstgevendheid en risicomaatregelen van opdrachten.

Voor meer informatie over dashboards, zie Statusoverzicht van opdrachten.

Achterstanden

Als u de CaseWare Audit template gebruikt kunt u in CaseWare Q direct weergeven als opleveringen afgerond zijn van Working Papers naar Cloud. CaseWare Q heeft een gebruikersvriendelijke interface waarop duidelijk te zien is hoe veel op te leveren stukken deze week voltooid moeten worden of al te laat zijn.

Selecteer het item om meer informatie weer te geven over welke opleveringen te laat zijn of deze week voltooid moeten worden.

Met bestanden die toegang hebben tot Q krijgt u een duidelijker beeld van uw opdracht. Als u het bestand opent op de Bestandenpagina krijgt u meer gegevens zodat u uw opdrachten makkelijker en beter kunt beheren.

Zodra een oplevering voltooid en beoordeeld is in Working Papers wordt het automatisch als Voltooid gemarkeerd. Opleveringen die vervallen zijn worden gemarkeerd met rood.

Documenten

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.