SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Entiteiten deactiveren of verwijderen

Als u entiteiten heeft die niet meer actief zijn kunt u ze deactiveren of verwijderen. Bij het deactiveren worden alle gegevens behouden maar gebruikers kunnen er niet meer in werken. De entiteit wordt dan nog niet gewist; dat gebeurt pas als u de entiteit verwijderd. Alle activiteiten en bestanden worden dan ook verwijderd.

In de meeste gevallen is het handiger om een entiteit voorlopig te deactiveren voordat u het verwijdert.

Een entiteit deactiveren

Het deactiveren van een entiteit biedt een aantal voordelen. Bij het deactiveren van een entiteit hebben gebruikers geen toegang meer tot de entiteit en worden alle bestanden en activiteiten behouden. Als een entiteit verwijderd wordt is het lastig de gegevens nog terug te halen. Een entiteit kan ook altijd weer opnieuw geactiveerd worden. Maar als de entiteit verwijderd wordt moet deze weer opnieuw aangemaakt worden.

Let op: Als een entiteit conceptfacturen bevat kan het nog niet op inactief worden gezet. Zet eerst de conceptfacturen op definitief voordat u de entiteit deactiveerd.

Een entiteit deactiveren:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Controleer of alle conceptfacturen in de entiteit op definitief staan. Voor meer informatie over facturen, zie Een definitieve factuur aanmaken.

  3. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  4. Selecteer de entiteit die u wilt deactiveren en klik dan op Bewerken ().

    De Bewerk-knop.

  5. Ga in de zijbalk naar het tabblad Profiel.

  6. Onder Status kiest u in het keuzemenu voor Inactief.

    Het tabblad Profiel in het venster om de entiteit te bewerken.

  7. Als er gefactureerde of niet-facturabele boekingen aan de entiteit zijn gekoppeld, kies dan een van de volgende opties:

    • Kies de optie Verplaats niet-gefactureerde... en klik dan op Volgende. Voor meer informatie over het verplaatsen van boekingen, zie Tijd- of onkostenboekingen verplaatsen.

    • Kies de optie Verwijder alle niet-gefactureerde… en klik dan op Volgende.

    De optie om niet gefactureerde boekingen te verplaatsen of te verwijderen.

  8. Klik op Opslaan.

De entiteit is nu gedeactiveerd. Als u de entiteit later nog wilt reactiveren volg dan de onderstaande instructies.

Een entiteit opnieuw activeren:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  3. Selecteer de entiteit die u opnieuw wilt activeren en klik dan op Bewerken ().

    De Bewerk-knop.

  4. Klik in de zijbalk op het tabblad Profiel.

  5. Onder Status kiest u in het keuzemenu voor Actief.

    Het tabblad Profiel in het venster om de entiteit te bewerken.

Een entiteit verwijderen

Waarschuwing: Voor de meeste gevallen raden wij aan om entiteiten niet te verwijderen. Het is vaak beter de entiteit inactief te maken. Voor meer informatie, zie Een entiteit deactiveren.

Het kan echter wel voorkomen dat u een entiteit compleet wilt verwijderen. Bijvoorbeeld als u per ongeluk een verkeerde entiteit heeft aangemaakt.

Let op: Als er facturen gekoppeld zijn aan een entiteit kan de entiteit niet verwijderd worden. Zet in plaats daarvan de entiteit op inactief.

Een entiteit verwijderen:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Entiteiten in het Cloudmenu.

  3. Selecteer de entiteit die u wilt verwijderen, klik dan op Meer Acties () | Verwijderen.

    De Verwijderknop.

  4. Als er gefactureerde of niet-facturabele boekingen aan de entiteit zijn gekoppeld, kies dan een van de volgende opties:

    • Kies de optie Verplaats niet-gefactureerde... en klik dan op Volgende. Voor meer informatie over het verplaatsen van boekingen, zie Tijd- of onkostenboekingen verplaatsen.

    • Kies de optie Verwijder alle niet-gefactureerde… en klik dan op Volgende.

    Opties als de entiteit niet verwijderd kan worden.

  5. Klik op Ja.

De entiteit is nu verwijderd. Voor meer informatie over het aanmaken en beheren van entiteiten, zie Entiteiten voor klanten aanmaken.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.