SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Volg de voortgang van opdrachten

Als bedrijfsleider of leidinggevende is het handig om te weten hoeveel voortgang al is gemaakt bij verschillende opdrachten. Daarbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen de status van alle opdrachten samen of de status van één bepaalde opdrachten. Als u gebruik maakt van taken toewijzen in Cloud om zo de op te leveren stukken te beheren, kunt u ook een vervaldatum aan de taken koppelen. Zo kunt u via de Activiteitenpagina overzicht houden op het gedane werk.

Een vervaldatum instellen voor taken

Met het instellen van een vervaldatum voor verschillende activiteiten op Cloud kunnen gebruikers aan hen toegewezen werk en deadlines makkelijker in de gaten houden.

Een vervaldatum instellen voor een taak:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Op de Activiteitenpagina gaat u naar Taken.

    Open de Takenlijst.

  4. Via de Takenpagina klikt u op de taak waar u een vervaldatum voor wilt instellen. Klik dan op de knop Bewerken () in het detailvenster.

    Klik op Bewerken om een vervaldatum toe te voegen.

  5. Het venster Taak Bewerken opent. Klik in het veld Vervaldatum en u kunt via de kalender een datum kiezen.

    Kies een vervaldatum met behulp van de kalender.

  6. Klik op Opslaan.

Er is nu een vervaldatum ingesteld voor de taak.

Toegewezen taken reviewen

U kunt makkelijk en snel alle taken voor een klant bijhouden en zo de voortgang van de opdracht bewaken.

Toegewezen taken reviewen

  1. U heeft de rol Lezer nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Selecteer de gewenste entiteit in de entiteitskiezer links bovenin.

    Selecteer de entiteit om zo de taken te filteren. U ziet dan alleen de inhoud voor deze entiteit.

  3. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  4. Op de Activiteitenpagina gaat u naar Taken.

    Open de Takenlijst.

  5. Klik op de kolom Op te leveren om de taken te sorteren op vervaldatum.

    Klik op de kolom om de lijst op dat item te sorteren.

U ziet nu een lijst met alle taken voor deze entiteit. De taken zijn gesorteerd op vervaldatum in oplopende volgorde, dus de eerst aflopende items worden bovenaan weergegeven.

De eerst-aflopende taken worden bovenaan weergegeven. Taken in het rood zijn al verlopen, die in het groen zijn voltooid.

Als de datum al verlopen is worden de status en vervaldatum in rode letters weergegeven.

Taken bekijken die al vervallen zijn

U kunt ook een overzicht opvragen van alle vervallen taken over alle entiteiten.

Vervallen taken bekijken:

  1. U heeft de rol Lezer nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Op de Activiteitenpagina gaat u naar Taken.

    Open de Takenlijst.

  4. Klik in de zoekbalk op het icoon Filteren (). In het menu dat opent vindt u verschillende opties; ga naar Vervaldatum | Vervallen.

    U kunt de lijst met taken nu zo filteren dat alleen de vervallen taken worden weergegeven.

  5. Kies in het filtermenu voor Status | Open.

U ziet nu alle vervallen taken die nog niet voltooid zijn. Zo kunt u meteen zien welke entiteiten nog gegevens nodig hebben of welke opdrachten aandacht vereisen.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.