SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Een klantportaal instellen

Met een klantportaal kan uw personeel communiceren met klanten vanaf een centrale locatie; u kunt bestanden en updates delen en zaken aanvragen. Alle handelingen worden opgeslagen in uw entiteit om later nog(maals) te bekijken.

Het account voor een klant instellen

Voordat u de klant toegang kan geven tot de Cloud moet u de klant eerst toevoegen als contactpersoon. Zodra de klant als contactpersoon is toegevoegd kunt u hun account activeren. Uw contactpersoon kan dan zijn of haar e-mailadres en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot het portaal.

Een contactpersoon aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder personeel nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Contactpersonen.

  3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Contactpersonen onder het kopje Toevoegen.

  4. In het venster om een Contactpersoon toe te voegen kunt u de gegevens van uw contactpersoon invullen, waaronder de gebruikersnaam, de voor- en achternaam en hun klantentiteit.

    Vul de gegevens van uw klant in.

  5. Klik op Opslaan.

Een contactpersonengroep aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder entiteiten nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Groepen.

  3. Klik op de knop Nieuw en kies voor Contactpersonengroep.

    Klik op Nieuw | Contactpersonengroep.

  4. In het venster om een Contactpersonengroep toe te voegen kunt u de naam en omschrijving invoeren voor uw klantengroep.

    Geef een naam en omschrijving op voor de groep.

  5. Vanuit het paneel links klikt u op Leden waar u kunt aanvinken welke contactpersonen u wilt toevoegen aan deze groep.

    Selecteer welke gebruikers u wilt toevoegen aan deze groep.

  6. Klik op Opslaan.

Toegang delen tot de klantentiteit

Zodra een contactpersoon toegang heeft tot Cloud moeten zij nog toegang krijgen tot de klantentiteit - zo kunt u in één entiteit alle documenten en communicatie volgen voor deze klant.

U kunt uw contactpersonen toegang geven tot hun entiteit door hen een van de volgende twee beveiligingsrollen toe te wijzen:

  • De rol Contactpersoon - Toegang tot entiteit zorgt ervoor dat contactpersonen informatie kunnen zien over hun entiteit en geeft hen toegang tot bestanden en activiteiten.

  • De rol Contactpersoon - Entiteitsmedewerker geeft dezelfde machtigingen als de rol Toegang tot Entiteit, maar geeft de contactpersonen ook toestemming om hun eigen bestanden en activiteiten aan te maken binnen hun entiteit.

Toegang geven tot een entiteit:

  1. U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Entiteiten.

  3. Selecteer de entiteit waar u toegang toe wilt geven en klik op Deel ().

    Het icoon Deel op de entiteitenpagina.

  4. Geef aan welke groepen, medewerkers of contactpersonen u toegang wilt geven tot de entiteit. Klik dan op Rollen toewijzen (#) en kies de rol die u wilt toekennen. Als de gebruiker bepaalde rollen al heeft door eerdere toewijzingen verschijnen deze onder Overgenomen.

    Kies de rol die u wilt toewijzen aan uw gebruiker of groep.

  5. Klik op Deel.

Gegevens of documenten opvragen

Om bestanden of gegevens op te vragen van een contactpersoon kunt u een bestandsverzoek aanmaken. U kunt deze optie gebruiken als u een nieuw bestand nodig heeft, of als u voor een bestand dat u al heeft een update wilt vragen. U kunt bijvoorbeeld bestanden voor de belasting opvragen, of een verzoek indienen dat een contactpersoon een handtekening plaatst in een al bestaand PDF.

Een bestand opvragen

Als u wilt dat een contactpersoon een bestand uploadt naar Cloud kunt u een bestandsverzoek aanmaken.

Een bestandsverzoek aanmaken:

  1. U heeft de rol Lezer nodig en uw contactpersoon de rol Entiteitsmedewerker.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw | Bestandsverzoek.

    Een nieuw bestandsverzoek aanmaken voor een contactpersoon

  4. Voer de relevante Entiteit in om een lijst weer te geven met alle contactpersonen die toegang hebben tot die entiteit.

    Selecteer de entiteit om te zien welke gebruikers toegang hebben.

  5. Voeg de contactpersonen voor dit verzoek toe aan de lijst met ontvangers en klik op Volgende.

  6. Vul het Onderwerp in en voeg een beschrijving toe.

    • Als uw beheerder meldingen heeft ingeschakeld: Klik op Volgende en geef nog een Aanvullend bericht op indien gewenst. Dit bericht wordt dan aan de e-mailnotificatie toegevoegd die naar uw contactpersonen wordt verstuurd. Voor meer informatie over e-mailnotificaties, zie E-mail (Instellingen).

  7. Klik op Voltooid.

Het bestandsverzoek is nu aangemaakt en toegewezen.

Een update vragen voor een al bestaand bestand

Als u een klant wilt vragen om iets toe te voegen aan een al bestaand bestand dan kunt u het bestandsverzoek gebruiken om een bijlage toe te voegen. U kunt een nieuw bestand toevoegen vanaf uw computer of een al bestaand bestand in de Cloud bijvoegen.

Een update vragen voor een al bestaand bestand

  1. U heeft de rol Lezer nodig en uw contactpersoon de rol Entiteitsmedewerker.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw | Bestandsverzoek.

    Een nieuw bestandsverzoek aanmaken voor een contactpersoon

  4. Voer de relevante entiteit in. Er wordt een lijst weergegeven met alle contactpersonen die toegang hebben tot die entiteit.

    Selecteer de entiteit om te zien welke gebruikers toegang hebben.

  5. Voeg de contactpersonen voor dit verzoek toe aan de lijst met ontvangers en klik op Volgende.

  6. Vul het Onderwerp in en voeg een beschrijving toe.

  7. Klik op Bestanden bijvoegen en Bestaand om een bestand toe te voegen dat al geüpload is naar Cloud, of kies voor Bestanden | Upload om op uw computer te bladeren en een bestand te zoeken.

    • Als uw beheerder meldingen heeft ingeschakeld: Klik op Volgende en geef nog een Aanvullend bericht op indien gewenst. Dit bericht wordt dan aan de e-mailnotificatie toegevoegd die naar uw contactpersonen wordt verstuurd. Voor meer informatie over e-mailnotificaties, zie E-mail (Instellingen).

    Het icoontje voor bijlagen in het venster Bestandsverzoek aanmaken.

  8. Klik op Voltooid.

U heeft nu een verzoek aangemaakt om een bestaand bestand te updaten.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.