SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Upload accounting files such as TaxPrep to Cloud

If you manage your tax work in TaxPrep, you can upload your TaxPrep files to Cloud in order to track and assign work on these files as you would with any other file type.

The procedure for adding a TaxPrep file is the same as adding any other file. After the file is uploaded, Cloud will automatically create an Other Engagement and store the TaxPrep file there.

Een bestand uploaden:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Bestanden.

  3. Kies de entiteit met de Entiteitskiezer.

    De entiteitskiezer

  4. Klik op Nieuw | Uploaden. Het scherm Bestandsupload wordt geopend.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  5. Klik op Selecteer bestanden of sleep bestanden naar het dialoogvenster.

  6. In het venster Delen instellingen kunt u aangeven met wie u de bestanden wilt delen. Klik op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.