SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Toegewezen werk bekijken

In Cloud wordt werk aangeduid met taken die aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Tijdens het werk aan een opdracht kunt u makkelijk bijhouden welk werk nog gedaan moet worden. Via de pagina Activiteiten kunt u een overzicht voor alle taken opvragen. Op deze pagina kunt u ook de Bestandsverzoeken nakijken die u aan klanten heeft verstuurd.

Toegewezen taken inzien

Via de pagina Activiteiten kunt u alle taken inzien die aan u zijn toegewezen.

Bekijk taken die aan mij zijn toegewezen:

  1. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  2. In het keuzemenu onder Activiteiten klikt u op Taken.

    Ga naar Taken in het Activiteitenmenu

  3. Klik op Filter () | Toegewezen aan | Mijzelf.

    Filter de resultaten en zoek op Taken die aan u zijn toegewezen

  4. Om alleen taken te zien die open staan, klik op Filter () | Status | Open. Hiermee voegt u een tweede filter toe zodat u alleen toegewezen taken ziet die open staan.

Al uw taken worden weergegeven op de pagina Activiteiten. U kunt taken selecteren en de status bijwerken of berichten toevoegen voor andere gebruikers.

Bestandsverzoeken inzien

Als u bestandsverzoeken heeft aangemaakt voor uw contactpersonen kunt u de status hiervan inzien op de pagina Activiteiten.

Bestandsverzoeken inzien:

  1. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  2. Klik op Activiteiten | Bestandsverzoeken.

    Ga naar Bestandsverzoeken in het Activiteitenmenu.

  3. Klik op Filter () | Aangemaakt door | Mijzelf.

    Bestandsverzoeken filteren zodat u alleen de verzoeken ziet die u heeft aangemaakt.

  4. Om alleen bestandsverzoeken te zien die open staan, klik op Filter () | Status | Open.

Een lijst met door u aangemaakte bestandsverzoeken wordt nu weergegeven op de pagina Activiteiten.

Meldingen ontvangen over specifieke activiteiten binnen uw organisatie

U kunt meldingen ontvangen voor updates of wijzigingen gedaan aan bepaalde activiteiten, of u nu een rol heeft voor deze specifieke activiteit of niet. Als u zich abonneert op de activiteit ontvangt u de meldingen.

In uw persoonlijke instellingen kunt u aangeven voor welke acties u meldingen wilt ontvangen. Voor meer informatie, zie Notificatie-instellingen wijzigen.

Abonneren op bepaalde activiteiten of bestanden:

  1. U heeft de rol Lezer nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op het icoon () om u te Abonneren.

Het icoontje (Abonnement icoon) wordt geel; wat aangeeft dat u zich heeft geabonneerd op de activiteit. Klik nogmaals op het icoon om u af te melden.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.