Veelgestelde vragen - Contactpersonen Samenstel app

This feature is only available with OnPoint PCR.

OnPoint PCR - Preparation, Compilation and Reviews

De Samenstel app in CaseWare Cloud is bedoeld om online eenvoudig te kunnen samenwerken met klanten en centraal in één keer de volledige samenstelopdracht te kunnen afronden. Uw klanten kunnen als contactpersoon toegang krijgen tot Cloud om het samenwerkingsproces te versimpelen.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op de meestgestelde vragen van contactpersonen.

Hoe kan ik inloggen in het portaal van mijn accountant?

Als uw accountant een account voor u aanmaakt krijgt u automatisch een e-mail als melding van CaseWare Cloud. Hierin krijgt u meer informatie over toegang tot Cloud zoals:

  • de link naar het portaal
  • uw gebruikers-id (uw e-mailadres)
  • instructies hoe u uw wachtwoord kunt instellen.

Een automatische e-mail van Cloud.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

CaseWare neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. Wij streven ernaar om de privacy van onze klanten en de beveiliging van hun gegevens te garanderen.

CaseWareCloud beveiliging

De beveiliging van CaseWare voldoet aan de eisen die gesteld worden in de certificaten van onafhankelijke partijen:

  • ISO 27001
  • SOC 2 Type 1
  • SOC 2 Type 2

Voor meer informatie over de beveiliging in CaseWare Cloud, zie https://www.caseware.com/cloud-security-compliance.

Beveiliging van gegevens in CaseWare Cloud

Er zijn zeven criteria om de veiligheid van een cloud-platform te evalueren:

  • Fysieke beveiliging
  • Beveiliging van de applicatie
  • Beveiliging van het netwerk
  • Beveiliging van gegevens en privacy
  • (Logische) toegangsinstellingen
  • Beschikbaarheid
  • Zakelijke relaties en vertrouwen

Wilt u meer weten over wat CaseWare doet om aan deze criteria te voldoen, lees dan hier verder: https://www.caseware.com/solutions/cloud/security.

Ik heb een bericht ontvangen van mijn accountant. En nu?

  1. Klik op de link in de e-mail om naar de portaal van uw accountant te gaan.

  2. Log in bij CaseWare Cloud.

    U wordt meteen doorgestuurd naar de pagina die uw accountant met u heeft gedeeld.

  3. Vanuit het portaal kunt u bestanden toevoegen of taken afronden.

Hoe kan ik documenten ondertekenen?

Documenten moeten eerst nog gedownload worden voordat u deze kunt ondertekenen. U kunt het bestand dan op uw gebruikelijke manier openen en ondertekenen.

U kunt het document printen en met pen ondertekenen, om het daarna weer in te scannen en het nieuwe bestand up te loaden naar Cloud.

Als u een tool gebruikt om digitaal te ondertekenen kunt u dat ook gebruiken.

Hoe upload ik mijn saldibalans?

Om aan de opdracht te werken heeft uw accountant uw saldibalans nodig. U kunt deze op verschillende manieren uploaden.

Online boekhoudprogramma

Als u een online boekhoudprogramma gebruikt kunt u uw account toegang geven tot het systeem. Zodra zij dan zijn ingelogd kunnen ze uw gegevens direct importeren.

Excel- of CSV-bestand

Als u de saldibalans in een Excelbestand wilt aanleveren kan uw accountant daarom vragen via de hulpmiddelen in de app. U krijgt dan een e-mail met een link waar u direct de saldibalans en andere documenten kunt uploaden.

Een bestandsverzoek die verstuurd is via de Samenstel app.

Klik op de link Bekijk details om in te loggen in het portaal en het verzoek te bekijken.

  • Sleep het bestand naar het vak 'Plaats bestanden hier om te uploaden'
  • Selecteer het bestand dat u wilt uploaden door te bladeren
  • Kopieer het bestand vanuit Cloud

Andere programma's

Werk samen met uw accountant om de gegevens uit het programma in een bestand te plaatsen om te uploaden naar de opdracht.