Documentreservering aanmaken in een bestand
Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.
Uw Working Papers-bestand is gepubliceerd en de Cloudgebruikers zouden er mee aan de slag kunnen gaan. Het kan echter zijn dat u nog andere bestanden of documenten moet delen die ook onderdeel uit maken van de opdrachten. Bijvoorbeeld:
-
bestanden die de klant heeft opgestuurd die tijdens de opdracht gebruikt worden, of
-
brieven die u heeft opgesteld waar u nog aan werkt of die u toewijst voordat deze aan Working Papers worden toegevoegd.
Een document aan Working Papers toevoegen
Veel documenten of bestanden voor een opdracht zijn niet direct in een Working Papers-bestand opgenomen. Maar als u van tevoren weet dat u nog bepaalde documenten in Working Papers moet toevoegen, dan kunt u deze alvast toevoegen voordat u aan de opdracht begint.
Een document aan Working Papers toevoegen:
-
U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor een Working Papers-bestand.
-
Klik op Working Papers in het Cloudmenu.
-
Selecteer het Working Papers-bestand waar u aan werkt. Klik in het detailvenster op Meer Acties (
) | Open een gesynchroniseerde kopie.
-
Ga in Working Papers naar de Start tab en klik op een van de soorten documenten in de sectie Invoegen.
-
Geef de benodigde informatie op in het venster Nieuwe documentkoppeling en klik op OK.
Het nieuwe document is nu toegevoegd aan uw Working Papers-bestand. U kunt meerdere documenten toevoegen en deze beheren in Documentbeheer. U kunt ook documentreserveringen plaatsen voor documenten die u nodig heeft maar op dat moment nog niet beschikbaar heeft.
Veranderingen aan een Working Papers-bestand synchroniseren
Zodra u een document heeft toegevoegd aan een Working Papers-bestand moet deze weer gesynchroniseerd worden met het hoofdbestand in Cloud, zodat ook andere teamleden de toegevoegde documenten kunnen zien.
Veranderingen in Working Papers synchroniseren:
-
Klik rechtsonder in het Working Papers-bestand op het kleine pijltje om het menu Synchronisatiestatus te openen.
-
Klik op Synchroniseer alle documenten.
Alle documenten in het bestand zijn nu gesynchroniseerd. Teamleden die de gesynchroniseerde kopie van het Working Papers-bestand openen kunnen nu alle documenten en documentreserveringen zien die u heeft toegevoegd.
