Documentreservering aanmaken in een bestand

Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van CaseWare Working Papers.

Meer informatie over CaseWare Working Papers.

Uw Working Papers-bestand is gepubliceerd en de Cloudgebruikers zouden er mee aan de slag kunnen gaan. Het kan echter zijn dat u nog andere bestanden of documenten moet delen die ook onderdeel uit maken van de opdrachten. Bijvoorbeeld:

• bestanden die de klant heeft opgestuurd die tijdens de opdracht gebruikt worden, of

• brieven die u heeft opgesteld waar u nog aan werkt of die u toewijst voordat deze aan Working Papers worden toegevoegd.

Een document aan Working Papers toevoegen

Veel documenten of bestanden voor een opdracht zijn niet direct in een Working Papers-bestand opgenomen. Maar als u van tevoren weet dat u nog bepaalde documenten in Working Papers moet toevoegen, dan kunt u deze alvast toevoegen voordat u aan de opdracht begint.

Een document aan Working Papers toevoegen:

1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor een Working Papers-bestand.

2. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.

3. Selecteer het Working Papers-bestand waar u aan werkt. Klik in het detailvenster op Meer Acties () | Open een gesynchroniseerde kopie.

   

4. Ga in Working Papers naar de Start tab en klik op een van de soorten documenten in de sectie Invoegen.

   

5. Geef de benodigde informatie op in het venster Nieuwe documentkoppeling en klik op OK.

   

Het nieuwe document is nu toegevoegd aan uw Working Papers-bestand. U kunt meerdere documenten toevoegen en deze beheren in Documentbeheer. U kunt ook documentreserveringen plaatsen voor documenten die u nodig heeft maar op dat moment nog niet beschikbaar heeft.

Veranderingen aan een Working Papers-bestand synchroniseren

Zodra u een document heeft toegevoegd aan een Working Papers-bestand moet deze weer gesynchroniseerd worden met het hoofdbestand in Cloud, zodat ook andere teamleden de toegevoegde documenten kunnen zien.

Veranderingen in Working Papers synchroniseren:

1. Klik rechtsonder in het Working Papers-bestand op het kleine pijltje om het menu Synchronisatiestatus te openen.

   

2. Klik op Synchroniseer alle documenten.

   

Alle documenten in het bestand zijn nu gesynchroniseerd. Teamleden die de gesynchroniseerde kopie van het Working Papers-bestand openen kunnen nu alle documenten en documentreserveringen zien die u heeft toegevoegd.